奈良朝末期，倭國朝廷與貴族矛盾日益激化。恒武天皇為削弱貴族和僧侶的勢力，於784年決定從山崗遷都至山城國的平安京。希望借此獲得和平與安寧。史稱平安時代。
傳說平安時代百鬼夜行，燒殺搶掠為禍民間，一時之間所有人間疾苦都成了鬼怪的過錯。人族請法師做法，組織大規模的捕妖行動，被抓住的妖被關在符咒鎮壓的鐵籠內，最後被燒紅的鐵簽刺穿心髒，然後火祭。
其實符咒並無作用，但他們燒死了我很多同伴，也毀了我們的洞穴，於是我們被迫逃亡。有好幾次我躲在祭祀台下看他們做法，這些愚蠢的人類居然寧願降罪於無辜的生靈，也不願承認同類的殘暴，他們閉著眼泄憤，苦難依舊接踵而至。
我屬無臉怪一支，我們這一族沒有能示人的容貌。人族懼怕我們，民間相傳我們會在黑夜裏幻化出絕美的麵容，迷惑健碩的男子或是溫婉的女子，然後騙取真心吸□□血，剝開他們的皮貼在自己身上，便能以他們的模樣成為人。
隻是做人有什麼好？我並不想做人。人族才是妖怪，他們陰險虛偽，精美的皮囊下籠罩的盡是醜惡的罪孽。
我為了能夠活下來，一日不停地逃亡了很久，路上偶然聽說海的一邊還有一片更大的土地，那裏地廣富饒，民風淳樸。我想有機會一定要去看看。
公元57年，我在最南邊的小島躲藏了數日，恰巧聽聞有使去陸朝貢。於是我開始籌劃著化做隨行的武士，跟著大夫的隊伍一同前往朝貢。
這是我妖生第一次出遠門，乘船跨過大海。
記憶裏小時候下海遊泳，拚了命也遊不到盡頭，好幾次我遊得筋疲力盡，差點溺死在海裏。
使團在海上行進了數日才終於著了陸。這一趟海浪凶猛，直到下了船還是暈乎乎的想吐，我這才知道原來做妖也會暈船。
到了陸地後，我們又徒步行進了很久才終於入了都城。城中路麵堅硬如夯土，有幾條岔路上還鋪著卵石，街邊梓樹葉大蔭濃，正值盛夏滿樹白花。有風吹來，樹葉瑟瑟，花瓣搖搖，我聞到花香和樹下小攤上糖糕的味道甜甜的。
使者說這裏便是洛陽，是這個國家的都城。
洛陽的街上熱鬧極了，我注意到有幾個少年袍上繡的花紋很是精美，這裏的人腳上也不穿木屐，布鞋上也繡花，好看極了。
這些人族的身形比島上的人族要高大一些。他們的語言我聽不懂，街邊店鋪的匾額提字我也看不懂。還有許多我不曾見過也叫不出名字的器具和點心。我看著城中的一切有些欣喜，對這個地方充滿了好奇和期許。
我們護送著本國珍寶來到宮殿外，等了很久才有一行人出來為我們引路。到了宮殿內，大臣們集體跪拜他，稱他武帝。他坐在高高的龍椅上俯視著下麵的臣子，接受了他們的膜拜，同時也接受了貢品。
武帝賜予了大夫封號“倭奴王”，還賞賜大夫一方金印。那金印小巧卻閃閃發光，同行的武士說那是身份的象征，好像有了金印就會得到更大的權力。
那天晚上我潛入大夫房裏偷出金印看了好久，我想如果將這金印偷走，回去後是不是就能不再逃亡？但我終究還是還了回去。
無臉怪一族不能作惡，一旦作惡心髒便會開始潰爛，最後整顆心腐爛衰竭而死,這是我族世代的契劫。
使團在京都小住了幾日休整後，大夫便帶著賞賜和金印返程了，我按照計劃偷偷留了下來。
不久後武帝逝去，新主執政，人們稱他明帝。新主治理有方，在位期間吏治清明，社會安定。