我愛羅毫不在意：“我爸說了，天塌下來有他頂著，我想幹啥就幹啥。”
這話令夜叉丸瞬間生無可戀，此時他心裏隻有一個想法：“完了，這孩子徹底養歪了。”
……
行萬裏路，閱人無數，我愛羅和勘九郎在旅行期間增長了許多人生經驗，就連手鞠和夜叉丸都改變了不少。
他們暫時脫離了忍村，放下了忍者的身份，融入了普通人的市井生活，接觸了各行各業的三教九流，見識了這個世界的另外一麵，眼界開闊了，想法自然也就跟著變了。
幾年之後，我愛羅仍然堅持著自己的夢想，他將大部分精力都投入到了創作之中，完全沒理會忍界的風風雨雨。
三尾磯撫在水之國境內的某個湖泊裏重生了，曉組織收到消息後立刻展開了尾獸捕捉行動，可惜他們卡在了第一關。
蠍和迪達拉是第一組襲擊砂隱，試圖擄走一尾人柱力的入侵者，他們闖入村子還不到三分鍾就被羅砂給抓了起來。
千代婆婆表示願意付出一切代價，隻求保住蠍的性命，羅砂沒有為難她，盡管他很好奇千代婆婆的己生轉生之術，能否將蠍的傀儡之身重新轉化為血肉之軀。
至於迪達拉，在勘九郎問了他一個問題之後，他就憤而自爆了，幸好羅砂及時做好了防禦措施，直接讓大爆|炸消弭於無形。
“我就是想知道，他會不會用手上的嘴巴做羞羞的事情，他怎麼就爆了？”勘九郎一臉無辜。
蠍和迪達拉失敗後，曉組織迅速派遣了第二組入侵者，角都和飛段。不過他們很快就成為了實驗室裏研究不死之身和地怨虞的切片素材。
曉組織可謂是出師不利，然而更不利的事情還在後頭，無論外道魔像需要以怎樣的順序封印尾獸，總之他們永遠都無法得到一尾。
對於曉組織接連兩次的騷擾，羅砂感覺有點煩躁，所以在我愛羅還不知道自己被人盯上了的時候，曉組織就沒了。
長門和小南以及外道魔像突然離奇失蹤、帶土與黑白絕追查他們的下落，很快也一同失去了蹤跡，曉組織的幹部眨眼間就隻剩下幹柿鬼鮫和宇智波鼬，可這兩人本質上都是間諜，曉的外圍成員又隻是些雜兵，威震一方的恐怖|組織就這麼散夥了。
幹柿鬼鮫和宇智波鼬都挺迷茫的，一時之間也不知道該何去何從，在徹底確定曉的表麵首領和真實首領是真的失蹤了之後，鬼鮫和鼬的意見產生了分歧。
鬼鮫想繼續維持曉組織的運轉。對於五大忍村來說，曉或許是個毒瘤，但對於雨之國來說，曉就是居功至偉的守護者，失去了曉組織，雨之國恐怕很快就會發生動蕩，鬼鮫並不想看到那樣的場景。
而且除了曉，沒有其他更適合叛忍的容身之所了。失去了首領並不算什麼大事，再招募一些強大的叛忍，足以撐起曉組織的門麵。
可鼬卻並不認同鬼鮫，鼬此時已經快要病死了，他要在臨死前為弟弟安排好一切，順便還要操心一下木葉的未來。
若是聽從鬼鮫的想法，那曉組織用不了多久就會死灰複燃，這對木葉乃至整個忍界來說都是一個巨大的不穩定因素，所以鼬打算犧牲雨之國的穩定以維護整個忍界的穩定。
鬼鮫沒有與鼬發生爭執，他的意見就僅僅隻是個意見而已，成不成都無所謂。況且鼬很果斷的將曉組織覆滅的消息給傳了出去，鬼鮫再想做啥都來不及了。
在這之後，鼬就一直在期待著佐助的到來，對木葉有潛在威脅的曉組織已經沒了，再送給佐助一雙永恒萬花筒，鼬認為自己可以死而無憾了。
唯一令人不解的地方就是，擁有輪回眼的佩恩和自稱宇智波斑的麵具男，究竟是如何失蹤的，竟然一絲痕跡都沒留下。
鼬推測他們可能是由於某些原因而發生了衝突，最後同歸於盡了。這個推測雖然有點不太靠譜，但鼬一時半會兒還真想不出別的理由來。
佐助這幾年受到了大蛇丸的精心培養，實力增長了很多，寫輪眼也進化到了三勾玉，他自認為已經有能力去尋仇了，所以在大蛇丸對他下手之前，他先一步翻臉了。
大蛇丸的轉生儀式失敗，佐助又從大蛇丸的部下中挑選了香燐、水月以及重吾組成了自己的隊伍，正式踏上了複仇之路。