恢行至超寨，先使人通姓後。馬超曰：“吾知李恢乃辯士，今必來說我，雖有意歸降劉皇叔，但也不能如此容易。”先喚二十刀斧手伏於帳下，囑曰：“令汝砍，即砍為肉醬！”
須臾，李恢昂然而入。馬超端坐帳中不動，叱李恢曰：“汝來為何？”恢曰：“特來作說客。”超曰：“吾匣中寶劍新磨。汝試言之，其言不通，便請試劍！”恢笑曰：“將軍之禍不遠矣！但恐新磨之劍，不能試吾之頭，將欲自試也！”超曰：“吾有何禍？”恢曰：“吾聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無鹽，善美者不能掩其醜；日中則昃，月滿則虧：此天下之常理也。今將軍與曹操有殺父之仇，而隴西又有切齒之恨；前不能救劉璋而退荊州之兵，後不能製楊鬆而見張魯之麵；目下四海難容，一身無主；若複有渭橋之敗，冀城之失，何麵目見天下之人乎？”
超頓首謝曰：“公言極善，但超無路可行。”恢曰：“公既聽吾言，帳下何故伏刀斧手？”超大慚，盡叱退。恢曰：“劉皇叔禮賢下士，吾知其必成，故舍劉璋而歸之。公之尊人，昔年曾與皇叔約共討賊，公與王鴻鳴、趙子龍將軍有當年之情誼，公何不背暗投明，以圖上報父仇，下立功名乎？”
馬超大喜，即喚楊柏入，一劍斬之，將首級共恢一同上關來降玄德。玄德親自接入，待以上賓之禮。王鴻鳴自綿竹趕來，同來相迎。馬超頓首謝曰：“今遇明主，如撥雲霧而見青天！”時孫乾已回。玄德複命霍峻、孟達守關，便撤兵來取成都。趙雲、黃忠接入綿竹。人報蜀將劉晙、馬漢引軍到。趙雲曰：“某願往擒此二人！”言訖，上馬引軍出。玄德在城上管待馬超吃酒。未曾安席，子龍已斬二人之頭，獻於筵前。馬超亦驚，深感趙雲趙子龍之武藝比起當年真是境界大升，於是倍加敬重。
超曰：“不須主公軍馬廝殺，超自喚出劉璋來降。如不肯降，超自與弟馬岱取成都，雙手奉獻。”玄德大喜。是日盡歡。
卻說敗兵回到益州，報劉璋。璋大驚，閉門不出。人報城北馬超救兵到，劉璋方敢登城望之。見馬超、馬岱立於城下，大叫：“請劉季玉答話。”劉璋在城上問之。超在馬上以鞭指曰：“吾本領張魯兵來救益州，誰想張魯聽信楊鬆讒言，反欲害我。今已歸降劉皇叔。公可納士拜降，免致生靈受苦。如或執迷，吾先攻城矣！”
劉璋驚得麵如土色，思慮馬超馬孟起把曹操打得割須棄袍，他劉璋劉季玉多些什麼？氣倒於城上。眾官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之何及！不若開門投降，以救滿城百姓。”
董和曰：“城中尚有兵三萬餘人；錢帛糧草，可支一年：奈何便降？”劉璋曰：“吾父子在蜀二十餘年，無恩德以加百姓；攻戰三年，血肉捐於草野，皆我罪也。我心何安？不如投降以安百姓。”
其實劉璋也支持不下去了！沒有名將，隻有三萬兵又有什麼用？人家那邊劉備的五虎上將陣容已經是湊齊了！出了關雲長不在西川，剩下四個都在這裏！還有王鴻鳴和魏延，他劉璋劉季玉拿什麼抵擋啊？
眾人聞之，皆墮淚。忽一人進曰：“主公之言，正合天意。”視之，乃巴西西充國人也，姓譙名周，字允南。此人素曉天文。璋問之，周曰：“某夜觀乾象，見群星聚於蜀郡；其大星光如皓月，乃帝王之象也。況一載之前，小兒謠雲：若要吃新飯，須待先主來。此乃預兆。不可逆天道。”黃權、劉巴聞言皆大怒，欲斬之。劉璋擋住。忽報：“蜀郡太守許靖，逾城出降矣。”劉璋大哭歸府。
次日，人報劉皇叔遣幕賓簡雍在城下喚門。璋令開門接入。雍坐車中，傲睨自若。忽一人掣劍大喝曰：“小輩得誌，傍若無人！汝敢藐視吾蜀中人物耶！”雍慌下車迎之。此人乃廣漢綿竹人也，姓秦名宓，字子敕。雍笑曰：“不識賢兄，幸勿見責。”遂同入見劉璋，具說玄德寬洪大度，並無相害之意。
於是劉璋決計投降，厚待簡雍。次日，親齎印綬文籍，與簡雍同車出城投降。玄德出寨迎接，握手流涕曰：“非吾不行仁義，奈勢不得已也！”共入寨，交割印綬文籍，並馬入城。玄德入成都，百姓香花燈燭，迎門而接。玄德到公廳，升堂坐定。
郡內諸官，皆拜於堂下！惟黃權、劉巴，閉門不出。眾將忿怒，欲往殺之。玄德慌忙傳令曰：“如有害此二人者，滅其三族！”
王鴻鳴早就說過，“臥龍鳳雛，得一可安天下，子初孝直，亡一漢室難興”，劉巴就是這子初啊！玄德親自登門，請二人出仕。二人感玄德恩禮，乃出。孔明請曰：“今西川平定，難容二主，可將劉璋送去荊州。”
玄德曰：“吾方得蜀郡，未可令季玉遠去。”孔明曰：“劉璋失基業者，皆因太弱耳。主公若以婦人之仁，臨事不決，恐此土難以長久。”玄德從之，設一大宴，請劉璋收拾財物，佩領振威將軍印綬，令將妻子良賤，盡赴南郡公安住歇，即日起行。
玄德自領益州牧。其所降文武，盡皆重賞，定擬名爵：嚴顏為前將軍，法正為蜀郡太守，董和為掌軍中郎將，許靖為左將軍長史，龐義為營中司馬，劉巴為左將軍，黃權為右將軍。其餘吳懿、費觀、彭羕、卓膺、李嚴、吳蘭、雷銅、李恢、張翼、秦宓、譙周、呂義，霍峻、鄧芝、楊洪、周群、費禕、費詩、孟達，文武投降官員，共六十餘人，並皆擢用。諸葛亮為軍師，龐統為副軍師，關雲長為蕩寇將軍、漢壽亭侯，張飛為征虜將軍、新亭侯，王鴻鳴為車騎將軍、博望侯，趙雲為鎮遠將軍，黃忠為征西將軍，張遼為征東將軍，徐晃為征南將軍，甘寧為征北將軍，魏延為揚武將軍，馬超為平西將軍，張繡為平北將軍。孫乾、簡雍、糜竺、糜芳、劉封、吳班、高順、關平、周倉、廖化、裴元紹、武安國、郝萌、侯成、程誌遠、鄧茂、卞喜、劉三刀、王衝、馬良、馬謖、蔣琬、伊籍，及舊日荊襄一班文武官員，盡皆升賞。遣使齎黃金五百斤、白銀一千斤、錢五千萬、蜀錦一千匹，賜與雲長。其餘官將，給賞有差。殺牛宰馬，大餉士卒。開倉賑濟百姓，軍民大悅。