在遙遠的西方，與東方的黎明大陸相對應的是黃昏大陸。它們相隔著遙遠的海岸，彼此不知道對方的存在。如果說黎明大陸是神魔沉睡，人族統治的話，那麼黃昏大陸便是神魔相殺，人類在兩者的爭鬥中夾縫生存。
我們的故事，便發生在黃昏大陸的末日之戰後。
在黃昏大陸的末日之戰中，魔王撒旦率領七大惡魔與天神引領下的四大天使進行了近年來最大規模的神魔之戰，代價甚是慘重：其中天神隕落，隻剩一縷碎片流入人間；然後米迦勒用天使之劍重創魔王撒旦，將其封印在聖都中；魔族被打進裂縫深淵，天使一族重新遷至遠方，建立起新的天使國度。
因為惡魔的大敗，這片大陸終於迎來了難得的平靜。人族信仰庇佑他們的天神，為天神提供信仰之力。天使也信仰不滅的主神，由此從信仰之力中獲得神聖力量。
天使與人族擁有心照不宣的法律：如果發現了惡魔的蹤跡或者有人自甘墮落成惡魔，將被綁在十字架上，施以火刑，以儆效尤，並且淨化或者焚毀它的靈魂。
人族不是不能加入天使一族的，隻是非常的難。相比較，人族的神侍、神使和騎士進入天使國度更簡單。
今年是新曆17年。
天使國度終年溫暖如春，天空湛藍，空氣中彌漫著甜膩的花香，四處可見背有雙翼的天使在天空穿梭。不過不會太高，這裏有禁空限製，飛的太高的話可是會被摔的。
巡邏的騎士已經準備換班，這位騎士看見與自己交接的人，友善地朝他打了個招呼：“嘿，昆，終於回來了，你新出生的寶寶怎麼樣，健康嗎？它可是你的第一個孩子呀，你的妻子那麼漂亮，它肯定也很可愛。哦，對，尤尼斯可還好……”騎士猶豫了一下，還是補充了一句：“昆，我怎麼覺得你不太高興呀？”
被稱為昆的騎士朝他勉強地一笑，然後說：“哦，不，不是……就是尤尼斯最近要在家好好休養……嗯，孩子啊，還算健康吧。哈、哈。”
威利疑惑地看了他一眼，繼續說：“好吧。改天我們去你家裏聚聚吧，慶祝一下。”
“不、不了。尤尼斯身體不好，等養好了，再說吧。再說吧……”昆立馬阻止。
威利隻好作罷，也沒太放在心上。昆稍稍鬆了口氣。
可是這一年來，他從沒有帶孩子出來見人，隻有尤尼斯偶爾出來過幾趟，她臉色蒼白，眼窩極深，看上去狀態是真的不好。
最後騎士長不知道從哪裏聽說了這件事，直接帶了一小隊人馬搜查了昆的家。昆的家裏沒有什麼問題，隻是被藏在被子中的他們的女兒不太尋常。
在尤尼斯慌亂的遮擋中，四周傳來了抽氣聲：“上帝啊，是惡魔，是惡魔啊。”
“尤尼斯，你們擅藏惡魔，到底有何居心！”
尤尼斯哭著跪在地上，請求騎士長放他們一條生路：“她出生在天使國度，怎麼可能是惡魔。她不是惡魔，我們是無辜的啊……”哭泣中，孩子伸出來了手，輕輕給她擦眼淚，不哭不鬧，安靜的有點兒異常。她有著金色的大波浪長發，在陽光的照射下反射著一圈圈微光。五官精致可愛，眼睛大大的，看上去很像一個娃娃，比她的母親尤尼斯還要精致不少。隻是她的眼睛，是紅色的……
天使的眼睛大多是金色的，人族的眼睛顏色雖然多，可紅眼睛的早就被迫害殆盡。紅色的眼睛，是惡魔的象征。這個女孩，出生就是惡魔的孩子，代表著不詳。
騎士長臉色陰沉，他的語氣也很沉重，說道：“這件事情身關惡魔，不是我所能決定的。帶一半人去捉捕昆，剩下的人和我帶著尤尼斯和這個惡魔之子，去懲戒所。”
眾人帶著癱軟的尤尼斯出了門，那個小女孩誰都不想碰，怕被惡魔的氣息玷汙了，還是小女孩自己抓著尤尼斯的裙子，一步一步踉蹌地跟了上去，身邊是對著她的冰冷的長矛，上麵的神聖氣息隱隱綽綽，亮的有些刺眼。
小女孩多大了？十個月，或者一歲了？沒有人在意。他們隻在意，這個惡魔之子將在何時處以極刑。
懲戒所其實很少有任務。這裏是天使國度，人人自愛也愛他人，不可能會有什麼錯誤會來到這裏接受懲罰。並且，能牽動他們的，也隻有惡魔。
如果這個女孩直接被處死，也不會驚動上層的人。問題是，當她被帶到廣場時，她突然唱起了歌。不能算是唱歌，她能走路都不錯了，怎麼會唱歌？可她哼的調子，確實是讚美歌的旋律。斷斷續續的，最後累了，徹底沒了聲音。
一個惡魔之子，卻會唱讚美歌。那她到底出生是惡魔，還是主神的孩子？一時間他們犯了難，短暫的商討了一下。大部分人都商議的是直接處決，這個孩子出生即是罪，無法消除，隻能給她解脫。
隻有一小部分覺得，眼睛的顏色可能是異樣的，或許可以通過後天的引導，讓她靠近主的懷抱。