南宮世，老祖南宮昧是太陽王朝，十大國功臣一，世襲濱侯，領臨川軍，鎮守長川王朝渡口。
現任濱侯南宮兆，有兩個兒子，大兒子南宮，曾隨鳳凰王北征，立下戰功無數，一被認為是下任“侯爺”。二兒子南宮，從小沉默寡言，癡迷武功，雖專注習武，父親也請名師教授，可一無領悟劍，實力也不過水準，一心成為下一，卻被人們戲稱為“下一癡才”。
到北固王南下，攻入帝，王朝地臣服，南宮兆誓死不從，北固王北固名將檀宗“清南”…
南一望無際，北固軍勢如破竹，臨川軍一退再退，盡臨川軍大將肖止獨自牽了北固大將花若，可終檀宗仍殺入臨川城，守軍僅僅抵抗了不到半個時辰。
城破時，檀宗一箭射中南宮兆，臨川城城破，北固軍燒殺搶掠，城池為大火吞，南宮兆身受傷，南宮找到自己的父親，一劍斬下他的首級，將立於女牆上，讓他的父親親眼著承載著南宮百年業的臨川城，為大火吞噬。
日後，南宮投降，而南宮卻不蹤。
黃昏下，黑衣人頭戴鬥笠，駕馬漫步於星落草上，在屍橫遍野中，領悟了自己的劍。。
一朝入江湖，一招下。
下一，南宮。