大齊成化三年，北魏入主中原。（北魏皇族姓魏，本是漠北遊牧民族，匈奴的一支，後由一位名叫魏嗬閩閩的人統一漠北，建立汗國，後改為漢姓，魏氏。正式建國大魏，史稱北魏。北魏崛起後與中原王朝為敵。後看準時機，一舉覆滅齊國在中原的掌控。）
北魏定都長安，從此大齊東遷，遷都於鄴城。江南各州紛紛擁立梁國後裔楊自如為天子，（楊自如，臨江王第四代後裔，官至金陵太守。看準時機，借江南貴族之力。重建大梁）定都金陵，改金陵為南京，改年號為大赦。屯兵十萬，隔江望中原。
(齊國皇室本是異族慕容，崛起與遼東，覆滅了梁，將梁末帝楊照貶為臨江王。**元年，廢黜臨江王。）
北魏明帝橫掃西北各州，實現了西北中原大統一，齊文帝與遼東結盟舍棄遼東十州之地與遼結盟共伐北魏。梁泰宗攻入蜀地，齊帝徹底失去蜀州，雲南各州紛紛擁立齊文帝十一子南王慕容楠為帝。（慕容楠，文帝最不寵愛的十四子，為力報複文帝，和實現自己的價值，所以經不住大臣的遊說，在雲南麗江登基，不尊文帝。）後南王任尊齊為國號，稱齊武帝，史稱南齊。年號興慶興慶三年，奪回兩廣之地，獨霸西南。
齊文帝大怒，與梁修好，共伐偽齊朝廷。（這次結盟，直接導致了齊國的覆滅，腹背受敵。）
北魏文帝駕崩，瞬間四國割據的局麵消失，繼位的英帝，大刀闊斧的攻下北齊，文帝喪期未過，北齊已經覆滅，北齊國主被封為英靈侯，在帝陵守靈三年。隨後攻入蜀地，打開了南齊的門戶。此時南齊趁機與大梁修好在南京製定盟約，稱南京兩國和平條約。而真正的故事才開始。
元康十七年，冬，南方的冬天很溫和，不似北方的凜冽。
南京城，富麗妖嬈，似秦淮河最耀眼的美玉，也是三國之中最豪華的帝都，相傳南京皇城由雲南大理石作基台，琉璃瓦作坊梁，美玉做台階，珍珠做簾子，沉香木做龍床，總之十分豪華，雖不敵長安的**宏偉，不敵麗京的美麗涵養，但卻是三國中最豪華最有錢的帝都，是海外各國來往最多的帝都，沒有之一。
羽冠白衣，左邊一個青衣妙齡少女為其打開油紙傘，“南京的天氣陰晴不定，公子不如早點回府。”青衣少女說道
身披白狐裘，一看就價值不菲的團龍玉佩，身材八尺的白衣公子微微咳嗽了一下“沒事，天會晴的，太陽不會被烏雲遮住的。”白衣公子的眼看了一下天說道。
魏無忌身旁的少女，身態嬌小，樣貌也是百裏挑一的，她是魏無忌的貼身侍女，叫青兒，別看她身材嬌小，卻是個武林高手，最善暗器。
白衣公子是北方人，姓魏叫無忌，魏無忌雖是北方人卻有著南方人一樣的清秀，似白玉一樣的皮膚，刀刻斧鑿的五官，卻眉眼之間透露出清秀淡雅之氣。
此二十年間，北魏占北方，休養生息，但水軍不行，常常吃南梁的虧。南梁成為貿易大國，海軍縱橫四海。但缺少騎兵。至於南齊兵不如魏，富不過梁，但卻盛產金銀，與水果與北魏長安28家豪門，及兩國皇室做供品後南齊打下白蘭小國得到眾多馬匹，這樣在梁國大撈了一筆。
梁元康十年，文宗皇帝在位十年，南與南齊結盟，北與魏通商，後裁撤開國35位國公，與南齊聯姻。一邊加收富豪的稅，降低百姓的稅款，使百姓的生活富足。
齊興慶二十六年，武帝北抗魏國，南平番國，據湖南湖北，北望天下，對內減免賦稅，鼓勵耕種，促進生產。實現了興慶中興。興慶二十年，太子慕容皓迎娶梁國公主，兩國和平十年，邊疆再無征戰。
魏天泰七年，英帝覆滅齊國，奪回遼東。後休養生息，使北魏多年經濟飛漲。天泰五年與梁通商，使黃河上下長江南北共沐皇恩。後開西域。使中原的馬能與西域的大宛良駒相交配。