昏迷中的水無憐奈，成了黑衣組織解救的目標。
赤井秀一發現風吹草動聯係吉良吉影一起應對。
吉良吉影發現水無憐奈假昏。
水無憐奈的弟弟在尋找水無憐奈，被吉良吉影抓住，以此威脅水無憐奈說出酒廠的位置。
水無憐奈在被威脅著說出了自己是CIA成員的事情。但是她決定配FBI演一出戲讓她成功重新回到酒廠。
吉良吉影認為琴酒不是一個傻子絕對會有後續。
已經想好了應對對策，以此讓赤井秀一這個明麵上的人轉到暗麵。
水無憐奈在酒廠這麼多年從來沒有真正獲得信任，吉良吉影讓她獲得箭的力量。讓她進入酒廠更深一層。
在自導自演後水無憐奈被酒廠成功救出。
不過琴酒信不過她，命令她聯係赤井秀一，然後殺死他。
赤井秀一假死脫身，用衝矢昂這個化名住進了吉良吉影家隔壁。
貝爾摩德向Boss傳達了吉良吉影的見麵條件。
需要殺死從組織逃脫的沼淵己一郎。
但是在獵殺沼淵己一郎時遭到了組織埋伏，井野失去一隻手臂。
酒廠Boss最後告知他就在鳥取縣，讓吉良吉影來尋找。
吉良吉影帶著整個山上組進入鳥取縣，中途山上組和酒廠發生衝突，不過也順機找到了一些線索，確定了大體的位置。
公安方麵，察覺到山上組和酒廠的衝突，讓安室透前往鳥取縣調查。
郎姆出場埋伏在毛利小五郎身邊。他的能力是可以隔空傳話（無視距離，指定人物），以及隱身。
吉良吉影在鳥取縣遭到琴酒，伏特加，基安蒂，科倫的圍剿。
在車內即將瀕死的時候開始了第三炸彈敗者食塵。不過形式是從空殼的腹部打開出現一個鍾表，然後逆時針轉動分針，倒退時間。
吉良吉影有倒退的這段時間的記憶，但是其他人沒有。倒退時間為半個小時。
在在此期間，凡事攻擊吉良吉影的都將被殺手皇後標記。
殺手皇後會自動為其擋下攻擊。
基安蒂和科倫在琴酒和伏特加麵前喪生。
吉良吉影帶著田剛雄，井野，宮野誌保，誠實，赤井秀一等。進入酒廠大本營。
安室透發現在毛利小五郎身邊埋伏了一名酒廠的臥底，便去保護毛利小五郎。
但是郎姆的能力讓安室透沒有任何辦法，郎姆要當著安室透的麵殺死毛利小五郎，但是柯南以及毛利蘭趕來，還是不敵郎姆，柯南昏迷，毛利蘭被捆住。
貝爾摩德趕到救下毛利小五郎眾人，利用女祭司的能力讓郎姆墜樓。
郎姆製造了逃跑的痕跡，但是利用替身隱性等待毛利小五郎出現想趁機殺死他。
貝爾摩德回到大本營，發現BOSS知道是她襲擊了郎姆，想要逃跑被烏丸蓮耶的能力變成枯骨。
而毛利小五郎正要出門查看情況卻被郎姆逮到，對毛利小五郎開槍，讓安室透擋住，安室透以傷換命救下了毛利小五郎。
吉良吉影進入大本營，後眾人被分散開。而潛伏完好獲得替身能力的水無憐奈被琴酒發現是臥底，交給烏丸蓮耶懲治，化為枯骨。
田剛雄和渡邊春吉被分到一側對付伏特加和另一個替身使者。
在兩人合力打敗哪一個替身使者後，伏特加在逆境裏覺醒了新的能力。
將自己收到的傷害返還給領域內的一人。
田剛雄和渡邊春吉被困在領域內，不斷被襲擊，身上已經破破爛爛。
田剛雄想起渡邊媽媽對他的囑咐，讓他好好照顧她的孩子春吉。
為他擋下了所有傷害，還給了伏特加肺部一刀。
春吉也是拖著殘破的身軀戰勝了伏特加，伏特加再起不能。