趙悟能再醒來時，身處一光線幽暗的密室，和安圓各自被綁在兩個木椅上。
借著那忽明忽暗的光線，趙悟能扭頭看到安圓還在昏睡，而他們麵前的石板案桌前，坐著那客棧老嫗。
桌麵上擺琥珀酒、碧玉觴、金足樽、翡翠盤，食如畫、酒如畫。老嫗正以一種詭異的姿態進食著，並像一種以欣賞獵物的眼神般，直勾勾盯著他師徒二人。
趙悟能渾身動彈不得，問道：“你是何人？為何綁我？”
老嫗充滿褶皺的臉在那光線之下被照射的更加可怖，她似動物一般，吸了吸鼻子，開口道：“老身一早就嗅出你身上的血不異於常人，你是個畫皮師。我成人百年，身上這一副枯骨朽皮，也該換一換了……”
說罷，老嫗陰森的扭動著，像個狐狸一般，縱身一躍跳到趙悟能跟前，細細嗅著他。
“我族受你們畫皮師扒皮抽筋的不在少數，隻是此地乃嫿皿城，族群恩怨與我無關，隻想你拿一張狐皮，給老身畫一副新像，這不過分吧。”
老嫗又跳到桌前，用那雙細嫩的手摸了摸自己蒼老的臉。
“原來如此。”趙悟能微微點頭，心中盤算著，“那你拿什麼跟我換？”
“換？”老嫗眼中露出狡黠的神色來，“可別忘了，你這小徒兒的命，可還在我手裏呢，她中了我狐族密丹之毒，非我不可解。”
趙悟能暫時別無他法，想著先穩了麵前這老狐狸的情緒再說，隻先應道：“可以，你先幫我鬆綁吧。”
老嫗見他答應，麵露喜色，量他也逃不出這密室去，上前給他鬆了綁，然後將安圓控製在自己身邊。
“畫罷，畫好了便放你們走。”
趙悟能又從袖中取出那金筆和狐皮來，開始蘸著案桌上的顏料細細勾勒描繪，一邊畫一邊吟詠道：
“古塚狐，妖且老，化為婦人顏色好。
頭變雲鬟麵變妝，大尾曳作長紅裳。
徐徐行傍荒村路，日欲暮時人靜處。
或歌或舞或悲啼，翠眉不舉花顏低。
忽然一笑千萬態，見者十人八九迷。”
話畢，一副美女皮囊已栩栩如生的呈現在那皮上。
老嫗嘖嘖咂著嘴，麵露貪婪，四肢張開，縱身跳到案桌上，伸手細細撫摸著那畫上的容顏。
漸漸地，這老嫗身上冒出了陣陣霧氣，從它口中吐出一隻銀白色的仙丹，對著那畫像開始一吞一吐，這個動作做了大概進行了幾十遍。突然，老嫗臉上那充滿褶皺的皮膚開始爆裂蛻化，等它站起來的時候已然變成了畫中那位身材豐滿，絕色香豔的美人！
正當老嫗得意之際，
忽然，畫皮術維持不到半晌，那新皮又開始爆裂。
老嫗雙目暴怒的盯向趙悟能，“這是為何？”
“這皮，少了我的血引，否則，隻可維持一個時辰。”趙悟能提前動好手腳，似笑非笑的看向老嫗。
老嫗那雙手變成狐狸利爪，飛撲上來：“快給我血引！否則，我殺了你徒弟！”
“拿出解藥，我便給你血引。”