自晉一統州大地，結束漢末近年亂。但堡壘往往容易從內部攻破。
立國不過數十年，晉藩王相繼發生叛亂。自此國力況愈下直至一蹶不振，姓民不聊生，遂無力抵禦方遊牧民族威脅。
年，氐族難民領袖李成占益州建立政權，定國號成。由此開始少數民族建立政權的幕。
一年，匈奴貴族劉潛於並州太原郡稱帝，國號趙。
由此州大地方正進入少數民族的統，也開啟長江以地區群雄逐鹿，戰亂不休的局麵。
年，趙國攻陷晉都城洛陽。晉滅亡，晉秦王司馬徽遷建都金陵，東晉建立。
晉滅亡之後，方後建立後趙，前燕等政權。彼此之間戰爭成了態，內部偏偏也不寧，三天兩頭不是政變就是叛亂，總之就是你方唱罷我方登場、皇帝輪，天到我家。
毫無秩可言，誰的拳頭大誰就說的的日子總在八年迎來轉機。前秦統一方，戰亂不休的方總獲得短暫和平。
三年後前秦帶甲十萬兵鋒直東晉意圖一統州。但偏偏天不遂人願，似乎老天覺得姓還不夠苦，亦或者是時機未至。十萬大軍居然東晉八萬軍隊得落水，潰不成軍。
前秦痛失一統天下的良機之後，屋漏偏逢連夜雨，前秦皇帝突然駕崩。前秦這個自晉之後一統方前大的勢力眨眼間分崩離析。個方又到前秦之前的模樣。
方同樣也不消停，東晉趁大敗前秦士氣高昂之際。四年攻滅大成一舉控製長江以。然好景不長，僅僅年之後，東晉大將劉俞篡權，建立宋。
方由此又陷入長達三十年的混戰，姓十不存一，民生凋敝。其中日子過得最淒慘的漢族人民不得不背井離鄉，拖家帶口前往相對而言較為穩的宋尋。於此宋人口大增，進而方得到開發，經濟蓬勃發，漢族文化得以較好存。
二年，鮮卑族政權魏笑到了最後，一統方。
魏帝拓拔宏為了防範來自方的威脅，同時解決各個政權遺民問題，號召鮮卑貴族在部邊境建立了大軍鎮，用來拱衛都城。
三一年，新魏帝拓拔銳出於鞏固自身統的目的。開了一係列漢化革。首將都城遷至中原腹地洛陽，其鮮卑姓氏為漢姓，學漢字、穿漢服，借鑒漢族理國家的經驗等等。
魏漢化革加了各民族之間融合，使得漢族姓對於魏的認同提升，魏國力達到頂峰。
但凡事有利皆有弊，漢化革也損壞了方鎮鮮卑貴族利益，使得鎮貴族對於洛陽政府發不滿。鮮卑貴族之間矛盾加劇，漸漸變得不可調和。這是魏建國以來最大的危機，隻要一個契機魏極有可能度分裂。
還沒等魏帝想辦法解決麻煩，帝國隱患就已經爆發。三年方鎮發生大旱，鎮無糧，魏下令鎮居民遷進入冀州。
民進入冀州之後發生騷亂，到處殺人劫掠，冀州駐軍進行鎮壓，隨後衝突演烈演變成數十萬人的大暴亂。甚至一度到都城洛陽城下，魏不得不遷都長。
等到局勢穩定下來，魏派出軍隊二十萬東出平定叛亂。
在鎮壓叛亂中最為引人注目的人為宇文奇，此人在鎮壓鎮叛亂之中居功至偉，而這也成為宇文奇加官進爵的籌碼。宇文奇把握住了這千載難逢崛起的時機，叛亂結束後宇文奇官至大將軍，掌全國兵馬。
一代雄主魏帝拓拔銳英年早逝，年僅三十二歲就與長辭。病故前魏帝命宇文奇為輔政大臣。少帝繼時十二歲，少主年幼滋生了宇文奇的野心，經過三年緊鑼密鼓的謀劃。。
四一年三月，宇文奇逼迫少帝禪讓帝於自己，自此魏退出了曆史的舞台，宇文奇建立的周登上了舞台。
方雖然相對於方較為穩定，但三十幾年方依舊後建立了齊，陳兩個政權。直到周建立，州大地以長江為形成周、陳對立的局麵。