萬物始於混沌，混沌如卵，曆一萬八千年，生盤古，盤古大神開天辟地以後，清氣上浮為天，濁氣下沉彙聚為地。清濁二氣各分兩支，西華至妙之氣化為昆侖，東華至玄之氣化為東海。北極至惡之氣化作幽州，南極至善之氣化為萬物生靈，而混沌中隱藏的五靈之氣，風，雷，水，火，木也遍布世間各地。
昆侖山曆兩萬四千年，生天神西王母，西王母豹首人身，管轄世間萬物，神女風後為其侍女。
東海曆一萬兩千年，生天神帝俊，帝俊本為鳥，曆一萬四千年幻化成人形，同時東海還居住著十二上神，廣成子、赤驚子、玉鼎真人、太乙真人、黃龍真人、廣法天尊、普賢真人、慈航道人、靈寶大師、長留大仙，道行天尊、清虛道德真君等。
而至善之氣生成的的萬物中，人類最有靈氣，燧人氏發明鑽木取火，有巢氏構建木屋等。燧人氏有女兒華胥，華胥有一日到雷澤郊遊，發現一個大大的腳印，出於好奇，她將自己的腳放到了大腳印裏邊，忽覺被蛇纏身，回到家就有了身孕，後來生下了伏羲與女媧，伏羲與女媧皆是人首蛇身。後來伏羲觀察天地萬物運行的規律，創造了八卦，沒多久兩人都褪去了獸性，女媧照著自己褪去後的樣子，取黃土和水造人，從此人不再是獸形。兩人之後都成了仙，追隨西王母左右。
數千年間，大地上五靈之氣充沛，人類不斷繁衍，而妖魔也借助五靈之氣不斷衍生。
人類在黃河流域及長江流域逐漸形成了較大的部落，軒轅氏跟神農氏，部落首領分別是黃帝跟炎帝，兩個部落和平相處，皇帝的妻子嫘祖把養蠶繅絲的本領教給了炎帝部落，炎帝也將辨別草藥，治病救人的本事教給了黃帝部落。而同時強大的部落還有九黎氏族。
後來九黎部落的首領蚩尤為了搶奪資源，對黃帝部落發動了攻擊，蚩尤族人，麵如牛首，背生雙翼，異常驍勇，加上武器先進，黃帝不敵，隻好請炎帝幫忙，由此兩方組成炎黃軍團，共同抵禦蚩尤。
然而蚩尤集結了刑天，雨師風伯等妖魔助陣，炎黃軍團節節敗退，蚩尤又命風伯雨師製造大霧，使炎黃軍團迷失方向，進退兩難。西王母不忍炎黃部落被蚩尤的邪惡部落所滅，遂派女神風後下凡相助黃帝，風後用指南針為炎黃軍團指引方向，才衝出了大霧，並且傳授將士們陣法，軍團得風後相助，戰局瞬間逆轉，可是沒打多久風伯雨師又製造狂風暴雨，炎黃軍團不能抵擋，隻得退到三百裏外的地方。
後來經風後的指引，黃帝命人去洛河之濱請來了應龍，又從荒原之漠請來了女魃，準備與蚩尤軍團在逐鹿展開最後的激戰，黃帝得到了兩位天神的相助，風伯雨師的法術再也起不了作用了。刑天被應龍所殺，而風伯跟雨師也被女魃殺死。最後黃帝砍下了蚩尤的頭，其魂魄也被風後封印於世間各地，其頭落到地上生出了一望無際的楓林。蚩尤與炎黃之戰終於以炎黃勝利而告終。
黃帝之子昌意，因品行低下，被皇帝流亡到若水，後來昌意在若水娶當地蜀山氏昌仆為妻，生下顓頊。
黃帝死後傳位給了少昊。顓頊少年時隨昌意回到了軒轅氏，因從小聰明伶俐，少昊非常喜歡他，常帶他遊玩，講論國事。
少昊死後，傳位給了顓頊，可群臣中有位叫‘共工’的人不同意，後來顓頊打敗了共工，繼承了帝位。共工一怒之下撞倒了不周山，不周山本是抵天的天柱，一旦倒塌，天空傾斜，天水便泄了下來，在大地上上形成了巨流，平原地區一片汪洋。
火神祝融看到天柱倒塌，便用自己全部的神力將不周山抬起，重新抵住了天，又將共工的身軀與靈魂封印在了不周山底，許他終生守護不周山。
因為不周山倒塌，天水傾瀉，人間連年洪災，到了舜帝這一代，洪災泛濫依舊，舜帝派鯀去治水，鯀治水多年未有成效，舜命人賜死了鯀，而後，鯀的兒子大禹繼承了父親的使命，大禹放棄了父親以‘堵’為主的治水方略，改為以‘疏導’為主，治水十三年，終於將洪水引入江河，使肥沃的平原減少了洪水泛濫的災害。
大禹治水期間，足跡踏遍了五湖四海，後來他將天下劃分九州，即青州，冀州，揚州，交州，荊州，涼州，雍州，幽州及並州。舜帝念大禹治水有功，晚年將帝位傳給了禹。禹隨後建立了夏朝。
夏朝建立後，在以前先王子孫諸侯國林立的基礎上，又分封了很多諸侯國。為了檢閱天下究竟有多少諸侯國，維護夏朝和諸侯國的統屬關係，大禹決定召集諸侯，舉行郊祀之禮，眾諸侯來到都城以後，大禹趁機舉薦群臣中一名叫皋陶的人來繼承他的位置。
祭畢之後，很多諸侯表示不滿。有一些說，皋陶老病垂危，朝不保暮，大禹要禪位於他，豈不是虛領人情嗎？還有一些諸侯說，夏禹的兒子啟糾合了無數心腹之臣，想承襲王位，大禹哪裏肯傳賢人呢？後來很多不滿意的諸侯就都紛紛離去。
大禹見眾諸侯中，心中不服的有三十三國之多，心中不免納悶。於是大禹決定在都城東南的塗山盡早召開諸侯大會，向大家檢討自己的過失。