孫萬聽從濟長老的話，到家中散去萬貫家財，且將家中仆人妻妾全部發走，散盡家財的孫萬帶著自身頓金銀看著空無一物的庭院望而興歎，這個時候一不大不小的狗叫喚著跑到孫萬腳邊，孫萬看著這十幾年前撿了一狗慢慢的也長大了，腿腳也多多少少有些不利索了。但是依然陪伴在孫萬身邊，孫萬蹲下來撫摸著狗的身體自發感慨，都說:狗不嫌家貧，如今我萬貫家財全部散去，而你卻對我始終不離不棄，罷了罷了，反正我無兒無女，以後你就和我在一起吧。
孫萬簡單點了一下行李，囑咐在家裏的親戚一聲，帶著這狗聽從濟長老的話，逢廟布施，自己終得一善終。所以，濟長老囑咐孫萬不可耗盡今生福分而終不得善終。
孫萬因為在酒店遇見郝金龍和他的夫人，起了色心，便出500兩買了郝金龍的夫人。而郝金龍也因為這個表妹是妖孽化身，卻也無可奈何。而得孫萬看上這個表妹大喜過望，而跑去和表妹商議，表妹寒心說:我一心為你，而你卻不將我心頭之上，罷了罷了，隨後告訴店小二讓他轉告孫萬500兩白銀，可以和他走。
孫萬當時不是妖精，一聽500兩大喜過望，趕緊付錢，仗著自己富商身份大擺宴席。隨後入洞房還專門囑咐仆人家丁不論發生麼事都不要擾他。而孫萬進入洞房，看到燭影搖曳。床邊的新夫人已經上床入睡，大喜過望，趕緊寬衣帶。撩開褥看到一個女人大卸八塊，驚訝的腿軟大喊大叫，終無人理會。
第二天，孫萬萬念俱灰，因為如這個時候外人，自己一定是口莫辯，從而掏出短刀要自盡。而就在自己內心糾結之時，就在這時，門哐的一聲踢開，一個破衣爛褲，渾身滋泥的和尚站在門口對著孫萬咧口大笑，開玩笑的說你殺了人，還自殺。孫萬連忙釋，濟長老讓他下刀告訴孫萬他有辦法可孫萬，孫萬聽聞大喜，連忙助羅漢爺，羅漢爺來到床邊，將屍體拚成整的，隨後一聲口訣，連人帶血煙消雲散。
孫萬痛哭的感恩戴德，羅漢爺讓他幫自己一個忙，孫萬見識到羅漢爺的本領，連忙答應。羅漢爺告訴孫萬你去街上馮家棉鋪將鋪子外的幌子買下帶來有用，然後夜半三，自己帶著幌子到離35裏地的水坡等他。
孫萬按照濟的吩咐買下幌子且夜半三趕赴水坡，而遠遠就看見羅漢爺在與一女子鬥法。這個時候孫萬可謂目瞪口呆，兩個人一會兒變大，一會兒變小，一會兒在一起，而濟像貓玩老鼠一樣和妖女鬥法，妖女使出一股陰風，突然羅漢爺大喊:孫萬何在。孫萬連忙答應，羅漢爺讓他把幌子扔出去，孫萬照。羅漢爺過幌子抵擋住了陰風，右手抬起，口中念念有詞，突然一金到妖女腦門，妖女猝不防。一頭栽倒在地，死了。妖女顯出原型，是一條白獺，羅漢爺讓孫萬抽去白獺的骨髓。後告這個骨髓後麵會救人一，告孫萬趕緊按照濟的吩咐。後麵需要濟的時候，濟自然會出現。。
孫萬見識到羅漢爺的本領，馬上連夜啟，一切都按照羅漢爺所說的照辦。然後帶著他養的狗開始雲遊四，遇山祭山，遇廟布舍。
而頭一站便是家門口的風山，風山上有一座觀音堂廟。孫萬夢也不到，剛出門就差點要了他的。