黑母狼明白，要想生存，就必須找到一個能合作捕獵的夥伴。它沒有後退，而是走到年輕公狼的身邊，四肢彎曲，頭部上下活動，試圖去親吻對方的麵部，表示自己願意成為對方的狩獵夥伴。
可是，年輕的公狼不為所動，依然齜牙咧嘴，恐嚇黑母狼，逼它盡快離開此地。黑母狼太需要食物和夥伴了，它屈辱地躺倒，背部著地，後腿伸開，在地上翻來翻去，表示順從。
年輕的公狼慢慢收起牙齒，後退了幾步，將獵物讓了出來，表示願意接納它作為族群中的成員。寒冬裏，它們走到了一起，一起捕殺獵物，一起躲避危險，一起發現新的領地。
後來，黑母狼和年輕的公狼結成了夫婦，組建起自己的狼群。
額爾古納河畔，漫長的冬天終於過去了。
冬去春來，懷孕的黑母狼就要生產了。可是，年輕的公狼還是沒有找到合適的領地。獵物充足的領地，都被其他狼群占據了。沒有狼群占據的領地，又很難找到獵物。
分娩的時刻終於來臨了。在流浪的路上，黑母狼臨時找到了一個廢棄的旱獺洞，將五隻小狼生在了裏麵。
剛出生的小狼崽們像一個個圓嘟嘟的小肉球，沒有任何獨立生存的能力，它們隻能依靠母狼的體溫和乳汁生存。作為它們的父親，年輕的公狼獨自外出捕獵，為黑母狼帶回食物。在父母的精心照顧下，小狼們長得很快，它們開始走出洞穴，跟著父母，在這片不屬於它們的領地上遊蕩。
好景不長，占據這片領地的狼群找到了它們的居住地，悄悄包抄了上來。當地狼群的帶頭公狼直撲年輕的公狼，後者被強大的對手壓在身下，無法動彈。當地狼群的帶頭母狼率領著四五隻母狼，將黑母狼和五隻小狼團團圍住。
黑母狼急中生智，將其中一隻小母狼裝入了吃剩的黃羊胃中，藏在了身邊的灌木叢裏。
它死死護住身下的四隻小狼，一步一步後退著。黑母狼唯一的指望就是年輕的公狼，希望年輕的公狼能和這個狼群的帶頭公狼殊死一搏。
可是，狡猾的帶頭公狼深知，它的對手，這隻年輕的公狼一無所有，如果把對方逼急了，它會不惜賭上性命與自己戰鬥。而對帶頭公狼來說，這不過是一次小小的領地衝突。它像教訓小狼一樣，隻咬傷了年輕公狼的上鼻部，虛張聲勢地朝年輕的公狼厲聲吼叫著，就把對手放開了。
年輕的公狼畢竟缺乏生活的磨礪，骨子裏還隻是一隻沒有長大成熟的怯懦的大狼崽。年輕的公狼害怕地哀嚎著，把自己的妻子兒女甩在後麵，一口氣跑出了好幾千米，消失得無影無蹤。
此刻，黑母狼獨自麵對數量遠勝於自己五六倍的敵人。它被母狼們撕咬得遍體鱗傷，它的四隻小狼崽被凶殘的母狼們咬得血肉模糊。它無力地倒在了地上，是那麼疲倦，一動不動，仿佛死了一樣。
黑母狼明白，要想生存，就必須找到一個能合作捕獵的夥伴。它沒有後退，而是走到年輕公狼的身邊，四肢彎曲，頭部上下活動，試圖去親吻對方的麵部，表示自己願意成為對方的狩獵夥伴。
可是，年輕的公狼不為所動，依然齜牙咧嘴，恐嚇黑母狼，逼它盡快離開此地。黑母狼太需要食物和夥伴了，它屈辱地躺倒，背部著地，後腿伸開，在地上翻來翻去，表示順從。
年輕的公狼慢慢收起牙齒，後退了幾步，將獵物讓了出來，表示願意接納它作為族群中的成員。寒冬裏，它們走到了一起，一起捕殺獵物，一起躲避危險，一起發現新的領地。