第三章 上承天命，下統群生
阿保機在建立契丹政權以後，不滿足於所統治的荒蕪的北方草原，他向往中原的富庶地區和豐富多彩的中原文化，因此，開始了大規模的對外軍事擴張。
阿保機認為，契丹族原本是中國人，他以“上承天命，下統群生”而自命。阿保機想奪取河北，挺進中原，做全中國的皇帝。
阿保機於神冊元年（916年）八月親率30萬大軍南侵，攻占朔州（現在的山西朔縣），晉振節度使李嗣本被擒，阿保機乘勝東進，攻打雲州，遭到大同（現在的山西大同）防禦使李存璋的頑強抵抗。
此時，李存勖率大軍支援雲州，阿保機隻好北撤。
十一月，阿保機出兵攻占武、蔚、媯、儒四州，代北至河曲，越陰山歸入契丹版圖。阿保機將武州改名為歸化州，將媯州改名為可汗州。為了進一步牽製李存勖，阿保機仍與後梁、吳越等政權結好。
神冊二年（917年），晉王李存勖之弟李存矩鎮守新州，導致民生嗟怨，晉新州偏將盧文進發動兵變，殺死李存矩後，率晉新州軍民投靠契丹。
三月，阿保機命盧文率軍攻打新州，新州刺史安金全棄城而逃，盧文進乘勢進攻幽州。幽州節度使周德威見契丹軍人多勢眾，閉城堅守不出。
八月，李嗣源率兵援救幽州，契丹人班師北退。
阿保機為了對晉實施牽製性的進攻，一麵命大內惕隱皇弟安端率軍攻打雲州及西南諸部，一麵親征契丹以北的烏古、黨項諸部。
神冊五年（920）十月，阿保機在征服了北方各部族以後，再次對晉王李存勖發動戰爭。不久，晉天德城被攻破，天德節度使宋瑤投降，阿保機下令將天德居民遷往陰山以南。
阿保機於神冊七年（922年）二月改元天讚，第三次親率大軍攻取河北。
阿保機曾於神冊初年親征突厥、吐渾、黨項、沙陀等部族，俘獲各部酋長及一萬餘戶，牛羊不計其數，黨項、回鶻、阻卜（韃靼）諸族被迫向契丹遣使納貢稱臣。
但是，各部不斷起兵反抗契丹的統治，神冊五年（920年）黨項部叛離契丹，奚族也於天讚二年（923年）發動叛亂。
阿保機於天讚三年（924年）六月命皇太子耶律倍監國，自己則親自率軍西征，徹底征服黨項、吐渾、阻卜等部。
七月，曷刺率先鋒軍攻破素昆那山以東部族。八月，阿保機到達烏孤山。九月，阿保機到達古回鶻城，並接受了回鶻、大食等部的貢禮。十月，阿保機率兵征服浮圖城以西各部後東歸。
天讚四年（925）二月，阿保機命耶律德光率兵攻打黨項及各小藩部落，各部臣服。同年四月，阿何機率軍凱旋而歸，結束了西征。
阿保機在西征後，經過短暫的休整，十二月，東征渤海。阿保機率軍攻陷扶餘城，扶餘城守將被殺，渤海國王被迫率三百餘名僚獻城投降。
二月初五，阿保機大赦天下，改元天顯。阿保機將渤海改為東丹國，將忽汗城改為天福城。封皇太子倍為東丹王，命左、右、太、次四大相及百官輔作東丹王倍。隨後，高麗、鐵驪、涉貊等部相繼歸附契丹。
阿保機在實現西征東討兩件大事後，回師休整，再次準備奪取河北、挺進中原。
天讚五年（926年）三月，55歲的阿保機在率軍從天福班師回朝的途中，突染急病，七天後病逝，由皇後暫理軍國大事。
天顯二年（927年）九月，遼太祖阿保機葬於祖陵，諡為“升天皇帝”，廟號“太祖”。
耶律德光登上契丹王位後，先是出兵攻滅後唐，幫助石敬瑭建立後晉，獲得燕雲十六州之地，後又攻滅後晉，改國號為大遼。但耶律德光縱兵劫擄，遭到中原人民的反對，無法立足，隻好北還，於途中病死。