原來翼王修改了誘敵計劃，針對敵軍舢板不敢一次全數進湖的怯敵心理，故意先用一些破舊船隻，配備精通水性的士兵，引來清軍縱火焚燒，壯了他們的膽，今天才敢全軍入湖來作戰。翼王此時與參謀幕僚坐在半山亭中飲酒觀戰，命兩名侍衛點數入湖的清軍船數，一直點到了一百二十四艘，翼王舉杯大笑說："妖軍舢板船盡入我湖中了，大功即將告成，請諸君同飲此杯預祝！"
黃玉昆、胡以晃、張遂謀、曾錦謙等人興衝衝地一飲而盡，都道："殿下神機妙算，豈是曾國藩所能仰望。"
翼王擲杯道："勝利在望，開始行動吧！"
於是石鍾山上信號旗揮動，石鎮吉部下水師迅速用民船連接起來，從梅家洲直至沉船的巨大木樁處搭起兩座浮橋，配以強大的炮火，封鎖住湖麵的缺口，唯有本軍的船隻才可以隨時打開浮橋通航。任廣發見清軍舢板全數入湖，精神振發，下令邊戰邊退，誘敵至四十裏外的大姑塘，這裏正好有一座三麵環抱的港灣，炮船立即駛入灣內，灣口半島上的太平軍炮台一陣猛烈的炮火將追蹤而來的清軍兵船擊退。蕭長捷本意是直駛南昌，便由孫昌國的水營護送了一程，到了青山鎮，離開南康府不遠了，那裏有江西省的地方巡防船，蕭長捷與黃翼升率領六十艘舢板繼續前進，孫昌國率其餘水營返航。
不料傍晚時分行抵湖口時，湖麵缺口處已被封鎖。不是冤家不碰頭，避進大姑塘的太平軍五十艘炮船早已回航在這裏等著他們，岸上、船上群炮齊發，轟得清軍將士魂靈出竅。他們驚駭的是被封堵在湖內回不得外江，軍心既亂，手足無措，一邊匆忙開炮抵抗，一邊呆呆地瞅著攔湖的浮橋，試著想衝過去，卻不可能。就在這亂糟糟的當兒，已有好幾艘舢板被擊沉了。孫昌國隻得下令撤退，掉轉船頭向內湖逃去，追上蕭長捷的船隊，同往南昌，從此在江西內河飄蕩，與外江大船隔絕。
就在封鎖了湖口的同時，賴裕新統率的舢板炮船，已經迫不及待地在大白天迅速駛近了，停泊在湖口附近的清軍大船，縱火焚毀了幾艘長龍、一艘快蟹。餘船沒有舢板保護，倉皇啟錨逃往梅家洲外水師大營，賴裕新掃清了當晚夜襲的航路，並不追擊，且先收兵，命將士們飽餐一頓，但等夜色濃黑，便即向清軍發動決定敵我勝負的關鍵一戰。這時，軍帥任廣發突然越過封鎖線來到賴裕新的眼前，遞上翼王殿下的手諭："特許任廣發參加夜襲突擊隊，望予鋪排。"
裕新知道廣發要為石鎮侖報仇，命他統帶先鋒第一船，說道："靠近了妖船就狠狠地縱火，燒得越多越好，不但為鎮侖報仇，也為普天下反清的人們揚眉吐氣。翼王殿下告誡我們，打完了今夜這一仗，還要把兵船開到九江城下去攻打曾大妖頭的老營，也讓你打前鋒！"廣發樂得挺胸大叫道："多謝檢點，一定活捉曾大妖頭，獻給翼王殿下！"
入夜，星空暗淡，冬月寒索，慘慘寂寂，不時被烏雲所遮沒。太平軍八十餘艘舢板從湖口城臨江沙洲錨地誓師啟航，分兩路進攻南北航道的清軍水師。賴裕新親自指揮進攻南航道梅家洲江麵敵軍水師大營，任廣發帶領先鋒第一船，悄悄行駛在船隊的最前沿，除了劃船的嘩嘩水聲，船上將士屏息靜氣，絕無其他聲息。西行不久，便見濃濃夜色中出現了黑黝黝的龐大的清軍艦隊，有幾艘船上閃亮著燈光，言談咳嗽之聲清晰可聞。"到了！"任廣發心頭猛烈地跳動著，吩咐船上士兵準備火具，"向內側燈光最亮的快蟹船靠上去！"他料想那必定是清軍的指揮船，其實是幾個營官聚在一起賭錢。
就在這時候，清軍船上一陣驚惶，有人發現了太平軍的突擊舢板，急喊道："長毛！長毛炮船來了！"於是清軍船上大亂，沒有了舢板船的保護，大船笨重，無法對付太平軍小船的襲擊。他們白天已經領教過了，聽說長毛又來夜襲，一個個嚇得魂都沒了，官兵們紛紛湧到船舷邊來探望，旗艦上的水師統領李孟群嘶啞著喉嚨大喊："開炮，快開炮！"
就這一刹那，任廣發拋出了第一枚火箭筒，熊熊烈火立刻燒著了敵船的篷帆。隨著這第一擲，無數道灼亮的火球、火箭投向了清軍戰船，本來杈杈椏椏、漆黑一片的梅家洲岸上也陡然鼓聲震天，萬火齊發，幾千名太平軍將士如崇山峻嶺般巍巍峨峨矗立在江岸上，興奮地呐喊著，將各種火具投擲向岸下的敵船，潯陽江上烈火焰焰，亮徹天際，照見炮手們手忙腳亂地從前膛填塞了炮彈，慌忙開炮，誰知炮口朝上，不曾瞄準，炮彈上了天，盲目亂飛，不知落到哪裏去了。也不知誰闖了禍，一炮未曾打好，竟落到自己一條長龍船上炸了開來，炸死了船上管帶，士兵傷了一大片，紛紛哇哇大罵。彭玉麟在另一艘快蟹船上見開炮無效，喊道："長毛靠近了，開炮無用，快開槍，停止放炮！"
等到清軍醒過來開槍時，潯陽江上已成了一片火海，燒著了清軍的桅杆、船航、船艙，滿船大火，營官無處可避，一個個跳海逃命。幾十艘快蟹、長龍和運兵船葬身在火海之中。李孟群膽戰心驚，撇下船隊，首先逃往九江老營，其餘未被燒著的兵船紛紛西上逃命。彭玉麟的座船被火箭燒著了，他鎮靜地命部下一麵撲火，一麵開槍射擊縱火的敵船，也打傷了一些太平軍士兵，無奈眾船都已西逃，他也隻得下令衝出太平軍的包圍圈，駛往九江。
國藩已在傍晚接到陸師進攻梅家洲太平軍陣地再度失敗，官軍舢板船隊被封鎖在鄱陽湖內，留在湖口附近江麵的快蟹及長龍數艘也遭焚毀的戰報，不禁驚愕嗟歎，焦慮徬徨。湘軍水師是他一手創辦的，離開快速的舢板船隊，火力雖大卻很笨重的大船將會遭到什麼樣的命運，他是一清二楚的。入夜以後，隻聽得江上水師官兵聲聲驚呼，他和李元度踏入船頭觀察，遙見東邊二十裏外，天際一片駭人的紅光，火舌在那邊升騰翻卷。
"不好了，長毛又在火燒我們的戰船了！"李元度叫道。
"完了，完了，兩載心血，全付東流！"
國藩掩麵回艙不忍再看，元度又看了一會，回進艙來，說道："梅家洲那邊還在燒，官軍的兵船卻已陸續撤退到這兒來了，這個李孟群，指揮不當，誤了滌公大事，應該革職！"
國藩長歎一聲，說道："也不能全怪李道......這個石達開，我們這麼多人竟不能識破他的詭計！"