那妖精與行者又鬥了十數回，見行者的棒勢緊密，料難取勝，虛丟一杵，將身幌一幌，金光萬道，徑奔正南上敗走。大聖隨後追襲。忽至一座大山，妖精按金光，鑽入山洞，寂然不見。又恐他遁身回國，暗害唐僧，他認了這山的規模，返雲頭徑轉國內。
此時有申時矣。那國王正扯著三藏，戰戰兢兢，隻叫：“聖僧救我！”那些嬪妃、皇後也正愴惶，隻見大聖自雲端裏落將下來，叫道：“師父，我來也！”三藏道：“悟空立住，不可驚了聖躬。我問你假公主之事，端的如何？”行者立於鳷鵲宮外，叉手當胸道：“假公主是個妖邪。初時與他打了半日，他戰不過我，化道清風，徑往天門上跑，是我吆喝天神擋住。他現了相，又與我鬥到十數回合，又將身化作金光，敗回正南上一座山上。我急追至山，無處尋覓，恐怕他來此害你，特地回顧也。”國王聽說，扯著唐僧問道：“既然假公主是個妖邪，我真公主在於何處？”行者應聲道：“待我拿住假公主，你那真公主自然來也。”那後妃等聞得此言，都解了恐懼，一個個上前拜告道：“望聖僧救得我真公主來，分了明暗，必當重謝。”行者道：“此間不是我們說話處，請陛下與我師父出宮上殿，娘娘等各轉各宮，召我師弟八戒、沙僧來保護師父，我卻好去降妖。一則分了內外，二則免我懸心。謹當辨明，以表我一場心力。”國王依言，感謝不已。遂與唐僧攜手出宮，徑至殿上。眾後妃各各回宮。一壁廂教備素膳，一壁廂請八戒、沙僧。須臾間，二人早至。行者備言前事，教他兩個用心護持。這大聖縱筋鬥雲，飛空而去。那殿前多官，一個個望空禮拜不題。
孫大聖徑至正南方那座山上尋找。原來那妖邪敗了陣，到此山，鑽入窩中，將門兒使石塊擋塞，虛怯怯藏隱不出。行者尋一會不見動靜，心甚焦惱，撚著訣，念動真言，喚出那山中土地、山神審問。少時，二神至了，叩頭道：“不知！不知！知當遠接。萬望恕罪！”行者道：“我且不打你。我問你：這山叫作甚麼名字？此處有多少妖精？從實說來，饒你罪過。”二神告道：“大聖，此山喚作毛穎山。山中隻有三處兔穴。亙古至今，沒甚妖精。乃五環之福地也。大聖要尋妖精，還是西天路上去有。”行者道：“老孫到了西天天竺國，那國王有個公主被個妖精攝去，拋在荒野，他就變作公主模樣，戲哄國王，結彩樓，拋繡毬，欲招駙馬。我保唐僧至其樓下，被他有心打著唐僧，欲為配偶，誘取元陽。是我識破，就於宮中現身捉獲。他就脫了人衣、首飾，使一條短棍，名喚搗藥杵，與我鬥了半日，他就化清風而去。被老孫趕至西天門，又鬥有十數回合，他料不能勝，複化金光，逃至此處。如何不見？”
二神聽說，即引行者去那三窟中尋找。始於山腳下窟邊看處，亦有幾個草兔兒，也驚得走了。尋至絕頂上窟中看時，隻見兩塊大石頭，將窟門擋住。土地道：“此間必是妖邪趕急鑽進去也。”行者即使鐵棒，削開石塊。那妖邪果藏在裏麵，呼的一聲，就跳將出來，舉藥杵來打。行者掄起鐵棒架住，唬得那山神倒退，土地忙奔。那妖邪口裏嚷嚷突突的，罵著山神、土地道：“誰教你引著他往這裏來找尋！”他支支撐撐的，抵著鐵棒.且戰且退，奔至空中。
正在危急之際，卻又天色晚了。這行者愈發狠性，下毒手，恨不得一棒打殺。忽聽得九霄碧漢之間，有人叫道：“大聖，莫動手！莫動手！棍下留情！”行者回頭看時，原來是太陰星君，後帶著嫦娥仙子，降彩雲到於當麵。慌得行者收了鐵棒，躬身施禮道：“老太陰，那裏來的？老孫失回避了。”太陰道：“與你對敵的這個妖邪，是我廣寒宮搗玄霜仙藥之玉兔也。他私自偷開玉關金鎖，走出宮來，經今一載。我算他日下有傷命之災，特來救他性命。望大聖看老身麵上饒他罷。”行者喏喏連聲，隻道：“不敢！不敢！怪道他會使搗藥杵！原來是個玉兔兒！老太陰不知，他攝藏了天竺國王之公主，卻又假合真形，欲破我聖僧師父之元陽。其情其罪，其實何甘！怎麼便可輕恕饒他？”太陰道：“你亦不知。那國王之公主，也不是凡人，原是蟾宮中之素娥。十八年前，他曾把玉兔兒打了一掌，卻就思凡下界。一靈之光，遂投胎於國王正宮皇後之腹，當時得以降生。這玉兔兒懷那一掌之仇，故於舊年走出廣寒，拋素娥於荒野。但隻是不該欲配唐僧。此罪真不可逭。幸汝留心，識破真假，卻也未曾傷損你師父。萬望看我麵上，恕他之罪，我收他去也。”行者笑道：“既有這些因果，老孫也不敢抗違。但隻是你收了玉兔兒，恐那國王不信，敢煩太陰君同眾仙妹將玉兔兒拿到那廂，對國王明證明證。一則顯老孫之手段，二來說那素娥下降之因由，然後著那國王取素娥公主之身，以見顯報之意也。”太陰君信其言，用手指定妖邪，喝道：“哪孽畜還不歸正同來！”玉兔兒打個滾，現了原身。真個是：
缺唇尖齒，長耳稀須。團身一塊毛如玉，展足千山蹄若飛。直鼻垂酥，果賽霜華填粉膩；雙睛紅映，猶欺雪上點胭脂。伏在地，白穣穰一堆素練；伸開腰，白鐸鐸一架銀絲。幾番家，吸殘清露瑤天曉，搗藥長生玉杵奇。
那大聖見了，不勝欣喜，踏雲光，向前引導。那太陰君領著眾嫦娥仙子，帶著玉兔兒，徑轉天竺國界。此時正黃昏，看看月上。到城邊，聞得誰樓上擂鼓。那國王與唐僧尚在殿內，八戒、沙僧與多官都在階前。方議退朝，隻見正南上一片彩霞，光明如晝。眾抬頭看處，又聞得孫大聖厲聲高叫道：“天竺陛下，請出你那皇後嬪妃看著。這寶幢下乃月宮太陰星君，兩邊的仙妹是月裏嫦娥。這個玉兔兒卻是你家的假公主，今現真相也。”那國王急召皇後、嬪妃與宮娥、彩女等眾，朝天禮拜。他和唐僧及多官亦倶望空拜謝。滿城中各家各戶，也無一人不設香案，叩頭念佛。正此觀看處，豬八戒動了欲心，忍不住，跳在空中，把霓裳仙子抱住道：“姐姐，我與你是舊相識，我和你耍子兒去也。”行者上前，揪著八戒，打了兩掌，罵道：“你這個村潑呆子！此是甚麼去處，敢動淫心！”八戒道拉閑散悶耍子而已！”那太陰君令轉仙幢與眾嫦娥收回玉兔，徑上月宮而去。