黃延秋尋熟人呂慶堂，呂妻李玉英與子呂海山接待，聞黃又赴滬奇遇，皆驚疑不已。翌日晨，降暴雨，呂海山驅車將黃送火車站，途，雨水淹沒車輪，車蹚水至車站，呂為黃購返回火車票，給黃小資助路途用。
九月十一日，黃延秋回至鄉，奇聞，引眾猜疑，有人雲黃被鬼魂纏身，難脫身，日愈離奇，黃將大難臨頭矣。黃未婚妻聞，難忍精神壓力，欲與黃離。黃離赴滬時，舍南牆現一行大字：山東高登民，髙延津，放心。字似鐮刀刻，字不何。
不人言，過幾日，九月二十日夜，黃延秋記工晚歸，至已近子時。黃歸途，覺有人跟蹤，東張西望尋，未見人影，黃至，進院，忽感頭暈目眩，頓失知覺，倒自棗樹。待醒來時，見己臥一豪華房間床，側坐兩名輕，黃驚駭身而問：“何處？”一輕答曰：“蘭州界，汝旅館內。”肥鄉距蘭州兩千餘裏，吾如何來？黃即刻知曉，與兩矣。兩名輕自稱山東人氏，承認乃南京遇民警、海遇軍人，皆二人裝扮，言黃兩失蹤皆二人安排，兩名輕自薦，一姓高名登民，另一亦姓高名延津，與黃居住南牆刻姓名。黃驚問曰：“汝將吾至，何？”一輕答曰：“吾無歹，休懼，吾將攜汝漫遊國償兩過，遊罷，將安全送汝返。日汝可遊蘭州，夜至，吾將攜汝飛至北京而遊。”
黃延秋細打兩名輕，見二人身高皆近六尺，皆弱冠，貌與華人仿，唯雙目圓大。二人少言寡語，與黃交談用河北肥鄉話，與旅館服務員言語則用蘭州話。黃如驚弓鳥，不敢實言旅館人員，懼大難臨頭。黃少時曾聞老言，兵將騰雲駕霧，夜行八百餘裏，吾至蘭州兩千餘裏，按計算，兩名輕日行萬裏，勝似兵將！咦！怪哉，奇哉！兩名輕何許人？黃胡思亂，一夜未眠。
九月二十一日亮，旭日東升，早霞萬朵，映照蘭州。黃延秋困襲，酣入睡，傍晚方醒。晚飯，黃精力充沛，頭清目，兩名輕攜黃至郊，告別蘭州，一負黃騰空飛，距數丈，黃伏背，覺溫如人，另一亦飛曰：“快飛行至北京，不誤觀戲。”
月光朦朧，飛行，黃延秋俯視身，見無數丘陵、山川、河流、村莊與城鎮己身退，目不暇接。半時辰，飛千餘裏，至北京空，鳥瞰京城，燈火輝煌，高樓林立，街如棋盤，車如流水，人似蟻動，人降落市心一幢高樓，黃見有另二人候，負黃二飛人與悄聲會晤，似級彙報飛行況，黃禮貌，回避而未問。
稍息，二飛人告別級，負黃延秋飛高樓，入北京長安戲院，怪哉！戲院門口觀眾熙攘，人未購戲票，接入場，門口檢票人員卻視而不見，戲節目乃京劇《逼梁山》，人入場，坐劇場一排空座觀。戲觀罷，二飛人又負黃飛至安門，一華落，廣場人來人往，卻無人現人舉動，人時隱時現。飛人似導遊，黃介紹曰：“安門廣場，汝心往視，廣場寬闊，舉世無雙，每佳節至，遊人與花如海矣。”片刻，二飛人攜黃入附近一旅館，飛人忽改用普話與旅館服務員言，示省級介紹信登記而住。
二十二日晚，飛人負黃不足半時辰，飛至津。人與北京，未購電影票而坦入影院，觀電影《苦菜花》。影觀畢，入旅館，飛人用津話與旅館服務員言，示介紹信而住。
二十日晨，飛人攜黃延秋遊津市區，飯店吃喝花費，飛人似已先知消費數目而付。至夜，飛人欲飛往東北哈爾濱，二飛人輪換負黃，半時辰落哈爾濱市區。遂尋旅館，二飛人改用哈爾濱語登記，住。旅館房間內，黃謂二人曰：“時尚早，吾應影院再觀。”飛人婉言拒：“吾已觀過《苦菜花》，再觀，恐汝記不住內容矣。”