白狐扶醜女下床，醜女不忍離之曰：“吾養父雖不仁，終對吾有養育之恩，若吾遠去不歸，如何之？”白狐歎曰：“汝真乃善也，也罷，吾留金兩錠，可度餘生。”言罷，從懷內兩錠金置於床上，後攜醜女穿窗而出，飄空中，遠處飛馳而去。
醜女聞耳邊呼呼風響，如鳥於夜空翱翔，片刻之後，飛至一山洞，翩翩落下。醜女隨白狐進洞，見洞內開闊，軒敞亮，洞內屋室儼，出廊後出廈，雕梁畫柱，亭台樓閣，毗鄰連，長橋臥波，複行空，祥雲繚繞，瑞氣嫋嫋，神地仙境也。醜女隨白狐入一大殿，殿內金碧輝煌，醜女問曰：“吾父母在何處？”白狐殿內一閃亮發之台，曰：“汝請上，盤膝坐於台之上，緊閉雙目，心中默念父母二字，則可見之。”
醜女惑依白狐之言，爬上台，盤膝而坐，緊閉雙目，心中默念父母，忽覺己之身輕如鴻毛，飄而飛起，飛至一大橋落下，見橋頭有衛兵持械把守，大橋臥波如彩虹，橋身伸入雲彩之中，醜女欲過橋，衛兵攔而問曰：“橋不得隨過，汝有何欲行之？”醜女曰：“吾欲見親生父母。”衛兵又問醜女住址名姓，醜女具答之，衛兵讓醜女橋下稍等，待稟上司後再行之。
醜女於橋下候之，片刻之後，見衛兵領一對中年男女下橋，醜女細視之，見男女二人皆身著破衣爛衫，蓬頭汙麵，女問曰：“吾女兒何在？”衛兵橋下醜女，女撲，細視醜女，泣曰：“吾女兒生後，麵有黑記，也。”呼聲女兒苦也，抱頭痛哭，泣不成聲告：醜女之父母乃乞丐也，家鄉連遭災，父母一乞討至武夷，途中生下醜女，無力撫養，遂忍痛棄之，後父母餓死途中。一家團聚，皆哭成淚人也。
醜女痛哭之時，忽聞耳邊聲響，“請節哀。”猛睜淚目視之，見又歸台之上，白狐於一側勸之。白狐曰：“汝父母已去世十餘載，勿念之，汝可願成仙，每日可修煉於台之上，汝可願否？”醜女點首，願試之。
自，醜女每日盤膝坐於台之上，欲修煉成仙，時刻思念黑旦，數日後，毫無進，白狐曰：“汝凡心未泯，思念凡塵，難成仙也，若汝欲以黑旦愛，吾願成全之，二可選一。”醜女毅曰：“吾寧願棄仙緣，亦難舍黑旦之也。”白狐無奈曰：“汝願返歸塵世，吾贈禮一份，汝可得榮華享之。”
白狐狐皮一張，剪毛一撮，用布包之，送與醜女，曰：“狐皮乃吾兌變脫之，現一撮皮毛贈汝，歸家中後，將皮毛用水煎之，服下，則富貴至矣。”
白狐拉醜女之手，步入洞，囑曰：“皮毛之包，妥善收藏，吾將至另一仙境遊之，於分手，祝汝心成矣！”言罷，白狐駕一朵祥雲，遠去矣。
醜女怔之良久，呆望祥雲漸遠逝矣，首望之，仙洞已蕩無存。匆下山，尋返歸至家。進屋視之，見滿屋酒壇，足有千餘，尋養父，驚見古會倒臥於床下，已卒多日成腐屍。殊不於洞中數日，世間已過幾年。彼日醜女與白狐飛走，古會日酒醒，不見醜女之蹤，見床上留金兩錠，大喜，遂持金購美酒，日日浸於酒中，月月醉生夢死，終飲酒過度，醉亡於家中亦無人曉，悲乎！
當晚，醜女將養父之屍草葬於屋後。日晨，尋至黑旦家，欲與黑旦逢，家中已人去屋空。聞村人言，黑旦聞醜女失蹤，整日悲哀，不思飲食，父母憂而患病，後卒。元康元年，八王謀，下大亂，朝廷征兵，黑旦應征入伍，作戰英勇，屢奇功。現八王之亂息，下太，黑旦已官至大將軍，更名為黃厚德，現駐軍於晉安郡。。
醜女欲往晉安郡尋黃厚德，當晚，將白狐贈之皮毛煎服。日晨，醜女覺臉頰奇癢難受，至水缸照之，驚訝見水中倒影映現一美豔絕倫之臉，黑記皆無，臉色白皙，咦！吾非醜八怪，成美女也！
美女打點行裝，棄家奔往晉安郡。曆經艱辛，終尋至黃厚德，厚德見美女，識出乃當年古醜女也。美女盡敘所遇，厚德驚喜異，一對有人終成眷屬矣。