毛澤東的信：……建設大計，亟待商籌，特派鄧穎超同誌趨前致候，專誠歡迎先生北上。敬希命駕蒞平，以便就近請教，至祈，勿卻為盼！”
鄧穎超在給宋慶齡看信。
宋慶齡：“我由衷地祝賀你們的勝利，請轉告毛主席，北平我不想去。”
鄧穎超：“為什麼？”
宋慶齡站起身來，目光裏泛起久蘊的悒鬱：“北平是我的傷心之地，我怕到那裏去。”
牆上，孫中山的照片。
122.北平香山碧雲寺孫中山衣冠塚殿
白色大理石棺槨，上麵仰臥著孫中山的雕像，雕像和棺槨上麵落了一層灰塵。
毛澤東在孫中山的石臥像前久久肅立，沉思。
寺內傳來木魚聲聲。
房梁上，棲息的燕子，撲蔌蔌飛了起來，一塊糞便落在雕像上。
毛澤東從口袋裏掏出手絹，遞給閻長林。
毛澤東：“去擦幹淨。”
閻長林接過手絹，前去擦拭。
門響，周恩來悄然走進來。
毛澤東：“恩來，孫夫人不願再踏上北平的土地，我們要理解她呀。”
周恩來：“是啊，孫中山抱病北上，病逝在北平，宋慶齡一直在陪同。”
毛澤東：“當年她才三十二歲，創巨痛深哪！那些打著孫先生旗號，而行反對之實的人，更傷透了她的心……”
周恩來：“我告訴小超，要耐心等待。”
毛澤東：“政協大會，要掛中山先生的畫像。”
周恩來：“在主席台上嗎？”
毛澤東：“對！中山先生百折不撓推翻了封建帝製，開創了中國民主共和的新紀元，是我們民族的一麵旗幟。這麵旗幟我們要抓住不放，就是我們死了，還要傳給我們的兒子、孫子。”
123.孫中山衣冠塚殿外
李銀橋帶著警衛人員持槍站崗放哨。
側殿裏那個額頭長有痣的老尼姑在敲木魚誦經。
124.美國華盛頓白宮
字幕：1949年7月2日華盛頓白宮
國務卿艾奇遜來請示總統杜魯門。
艾奇遜：“司徒雷登在南京來電，中共最高當局已經同意與他在北平會談。他希望國務院批準他去北平，此行將有利於美國與中共的互相諒解。”
杜魯門：“國務院怎麼看？”
艾奇遜：“眾說不一。”
杜魯門：“你怎麼看？”
艾奇遜：“我，不知道應不應該讓司徒雷登去，請總統定吧。”
杜魯門：“我在內閣會議上說過，我們不跟共產黨政權打任何交道。”
艾奇遜：“司徒雷登就不與中共見麵了？”
杜魯門：“不要見了。”
艾奇遜：“中共就要掌握整個中國的局勢，我們不該放棄這個機會。”
杜魯門：“放心吧，中共解決不了中國人的吃飯問題，總有一天，他們會跪下來求我們。”
艾奇遜：“總統在講一個預言嗎？”
杜魯門：“這是很現實的問題。”
艾奇遜：“中共正在籌備政治協商會議，準備成立一個聯合政府。”
杜魯門：“聯合政府？我們美國絕不承認。”
125.蘇聯?莫斯科克裏姆林宮紅場
126.克裏姆林宮內
字幕：1949年7月11日蘇共中央政治局會議室
斯大林、莫洛托夫、馬林科夫、貝利亞、米高揚等出席。