終末紀元元年，全球範圍內數座大型火山群噴發，二氧化碳含量激增，火山既帶來毀滅也帶來生機，植物空前繁盛。
隨之海水淹沒大片陸地島嶼。而後十數年裏地震等大型自然災害不斷，眾多瘟疫疾病襲擊人類。隨後的世界變得更加光怪陸離。
死者蘇生，生物進化，外星種族入侵。更為絕望的是，火藥等致命武器變得極不穩定，以至於大量的軍隊覆滅在自己的武器下，於是冷兵器再次成為戰場的主角。
所幸一類被稱為異能者的進化人類出現了，他們擁有千奇百怪的能力，足以對抗災厄。
長劍出鞘，一座座城邦，聚居地建立。直到如今終末紀元68年人類在這末日中勉強立足。
聯邦的範圍包括北境十三城，南領十城，西域九城和東部二十四城。
聯邦東部沿海，物產豐富為聯邦的核心區域。西北兩地民風彪悍，戰鬥力強，縱然極北之地有著獸人，野人，西北兩地仍然處在優勢的一方。
南部時常麵臨天災和波特帝國的襲擾難以發展，雖然實力薄弱但卻是聯邦的屏障，受到其他三境的援助。
聯邦雖然被稱為聯邦但內部矛盾重重，東部時常憑借其強大的實力幹擾其他地域的事務，侵吞他們的利益。
南部一直想要改變其地位，猶如一隻野獸，伺機而動。
城與城之間也擁有著不同的利益交錯，而利益也代表著衝突。
城之下為鎮，鎮受城的管轄，再下級為村受鎮的管轄與保護。各級地域單位由城主鎮長村長分別管轄，不能跨級直接幹擾，而這些人均由擁兵自重的軍閥擔當。
一間裝飾簡單卻顯得溫馨的房間內，年輕的女醫生望著眼前的孩子，用溫柔的語氣說：孩子，我很同情你的遭遇，可逝去的都已然解脫，活著的還需要繼續忍受煎熬。
孩子抬起低垂的頭，看著這個盡可能讓自己顯得親切一些的年輕醫生，輕聲說了句謝謝便走出了心理谘詢室。孩子在前台領取了體檢報告交到了一名軍官手中，軍官身邊還有不少一樣大的孩子或嘰嘰喳喳或沉默不語又或抽泣不止。軍官默念著數據：董慎，孤兒，健康，輕度抑鬱，無元素感知力，無異化能力。
幾十個孩子隨著軍官上了一輛長途客車，引擎的轟鳴聲不斷變小。卡車消失在道路的盡頭。
黎明還未到來孩子們便被集中到操場中，一名軍官模樣的人拿著話筒說到：你們因為各種各樣的原因失去家人失去所有，但今後，聯邦將對你們進行撫養和教育。聯邦的未來就在你們身上，人類的希望便是你們。從今以後你們將在這裏接受訓練到18周歲後會被分配工作或是深造。訓練是嚴苛的，因為你們中的許多人要成為戰士，走在抵抗蟲族行屍的一線。在收容軍校各位必定能成為棟梁之材。請各位主教官開展訓練。