這是一個麗的界，卻時時戰火的硝煙所彌漫著。這個界上生存著許多物種，有人、精靈、惡魔和龍等等。人居住在物產豐富巴萊釋爾大陸上，精靈生在麗的精靈之森，龍生在由岩石和始森林構成的龍之島，而惡魔則生在環境險惡、物資匱乏的噩夢森林。
龍之島其他三地以相隔，精靈之森與巴萊釋爾大陸以雄山俊嶺相隔，噩夢森林與巴萊釋爾大陸上僅已一片荒蕪的平相隔。
數年以來，惡魔一渴望得到那片物產豐富的大陸。於是，戰爭爆發了。惡魔入侵了巴萊釋爾大陸，他們憑著借著天的優勢，所披靡，戰無不勝。處於農耕和鐵時的人全不是他們的對手。快，一叫緋斯克的人站了出來，他帶著他的同伴們，宣傳著一種叫魔力的力量，擁有這個力量的人可以成為一魔法師騎士。快，越來越多的人加入他們，他們的力量也越加壯大，終把惡魔趕了噩夢森林。
戰後菲斯克和他的同伴們成立了巴萊釋爾王國，他們組軍隊，製定法律，成立學校，鼓勵有天賦人們學習、成為一魔法師一騎士。漸漸地，一個繁榮的王國，在廢墟上起來，且前的大。由於我們們沒有團結識，因在絕對團結的人麵前，它們占不到何優勢。且由於噩夢森林物資匱乏等問，還時發生內鬥。因，人的實力不斷增，而惡魔的實力逐漸削弱，無力發動對巴萊釋爾大陸的侵略。就這樣，過了100年。
100年後，緋斯克的孫子緋斯克•亞倫，因人對妖精森林生聖水可以愈何疾病的需，以不時來自龍之島上龍的騷擾。亞倫帶著的魔法會會長和大騎士長，前往妖精森林和龍之島去與妖精女王和龍之王商談合作問。迫於人大的武力，加上亞倫友好的態度，妖精女王和龍之王同了亞倫的合作。就這樣，人、妖精和龍線進入了前的發階段。在加上噩夢森林爭鬥不斷，無力外侵略，於是這個界開始慢慢好的方發。
然而，300年之後。噩夢森林發生了一個大的變故。一個為馬克斯韋爾的大惡魔橫而出，他僅用不到一年的時間，就統一了個噩夢森林。緊著，他自封為魔王，以艾麗卡為後，立了魔王城。令人驚訝的是，從未踏足過巴萊釋爾大陸的馬克斯韋爾，立了軍隊，他惡魔們不同的天賦，把他們分配到不同的軍隊中。因惡魔一族的實力大漲。
又過了一年，馬克斯韋爾帶著他的惡魔軍隊，偷襲了巴萊釋爾王國。在職責分的惡魔軍隊麵前，人軍隊快露出敗勢。僅一個月的時間，人所有城鎮幾乎全部失守，僅存有王都加爾塞卡憑借著一魔法會會長留下的防禦魔法抵抗著。現國王緋斯克•勞德用魔法與精靈女王和龍之王，希望他們能夠支援人。
在人300年來的用支撐下，人在來自精靈森林的精靈射手和來自龍之島的龍戰士的幫助下，組成三族聯軍，開了擊。
於是，四族大戰爆發！這個麗的界一拉入了戰火中。盡三族聯軍在卡拉奇瑞擊敗惡魔軍團的主力，獲得了終勝，將惡魔一族趕惡魔島，使魔王馬克斯韋爾僅帶著部分殘軍到了噩夢森林，人也損失慘，魔法會大部分魔法師全部喪生，騎士軍團是十不存一。精靈射手和龍戰士也是損失慘。
之後，魔王馬克斯韋爾無力發動大型戰爭，而是小型戰爭掠奪為主。
又過了600年，隨著巴萊釋爾王國國王的不斷替，它的統階級開始腐朽。由於人貴族購買年輕精靈女性為奴隸、貴族騎士以成為龍騎士為豪的風氣的盛行，後來是爆出巴萊釋爾國王的王宮中出現精靈奴隸和龍作為工。消息傳出，精靈之森與龍之島一片嘩然。
自，巴萊釋爾王國與精靈森林和龍之島惡，龍之島開與與人絕，而精靈森林則是在人的援中出工不出力，使人一在與惡魔的戰爭中處於劣勢。惡魔獲悉事後發動戰爭，人迫應戰。
盡這人沒有援軍，由於在摩爾卡戰爭中大量惡魔的死亡，加上惡魔的成年時間較長，使得人在戰爭中可以與惡魔不相上下，雙方有勝負。自，雙方戰爭不斷，足足持續了100多年。
而我們的故事，從騎士軍團的一勝開始。