大宋經曆了靖康之恥，在經濟和軍備方麵都大受打擊，北宋的都城東京汴梁也被金人所占，各地更均被金人洗劫一空，畏縮臨安的南宋朝廷更是對金朝卑躬屈膝，將有功之人皆罷免，還屈殺最有實力的抗金名將嶽飛，啟用議和派的秦檜主持大局，而曾經讓金人聞風喪膽與嶽飛嶽王爺大戰金夏的其他三大大名將也或隱或困。
中原大地被金人所占，原大宋京城的百姓也翹首以盼，但偏安於臨安的南宋朝廷卻日日笙歌，醒生夢死，將奪城之痕拋之腦後，便一些江湖人氏不忘雪恥更是隱姓埋名甘願受苦受難盡一已之力。
金朝的完顏亮野心勃勃，弑熙宗自立，剛上任的完顏亮便對舊朝老將和完顏家族大開殺戒，喪風敗德，手下的天機堂更是狐假虎威壞事做盡，弄的江湖色變百姓遭殃。
完顏亮羨慕江南已久，為平息各方對自己的不滿打算再次發兵南下攻占畏縮偏安的臨安朝廷，增加自己的功績，以堵金朝悠悠眾口。
金朝內部勾心鬥角，完顏亮之弟完顏雍雖然沒有被屠殺，但也遭到監視，夫妻兩人每天提心掉膽，而被完顏亶所封的大清寺禪院內的母親也迫於無耐深居寺內不敢擅自外出，每天以青燈為伴以淚洗麵。
大宋嶽王爺的忠仆完成了嶽家後人的護送任務後將大部人馬組成了武嶽派，行俠仗義，更成立分舵收集各方情報，打算完成嶽王爺的遺誌以確保南宋安寧。
楊家將後人楊義興是武嶽派的舵主，早已在大宋的原都城汴京隱藏多年，他每天以收集情報為主，每天都在院內練著他的楊家槍法，楊家槍已經練的出神入畫。
武嶽派的探聽到完顏亮有意南侵的消息，派素有大宋當代諸葛之稱的黃曾前來查探核實，可惜被金人的天機堂發現，楊義興和黃曾兩人聯手憑借黃曾旋風罩絕學這才逃過天機堂的追殺。
楊義興帶人滅了奸相秦檜和夫人的折紅門，不料秦檜公子秦公子與幾百年前已經滅亡的北魏後裔相互勾結利用北上與被金人所滅的遼國太子耶律寧沆瀣一氣，便與王玉和楊義興及天機堂引起了腥風血雨。
而南宋的宋王卻年輕而又有膽略，他的近侍王玉更是一表人才，意氣風發的少年王玉奉宋王之命隱藏於天機堂伺機破壞他們的陰謀，後又轉輾東北尋找二十多年前便已經下落不明的公主。
自小便有“神童”之稱的醫藥世家公子王不二因二十多年前隱姓埋名搭救公主跌落懸崖，頭部受了嚴重的創傷後失憶，導致性格古怪，除了跟不知名的公主相處以外其他人一概不理。
大理世代相國之家的高壽自遊東北，豈料王不二卻還有一個不為人知的愛好，那便是下棋，正是於此棋高一招的高壽也因此兩人更是成就了師徒的名份，從不外傳的諸百穴再次現身江湖。
幾年後王玉在東北又與王不二相遇，自幼陪師傅下棋的王玉再次更是棋高一招，雖然王不二記憶喪失，但對於早已經聞名於江湖的諸百穴卻了然於胸，為了換得高超的棋局，他便將這失傳的諸百穴與王玉進行交換，二人也成就了師徒的名份，兩人更結下了不解之緣。
在東北智勇雙全，收伏東北雙雄，力敵天機堂和蕃僧，遇到了糊塗神醫，又與來自大理的高相公子成了師兄弟，更是在不知情的情況下成了“駙馬”。
一直醉心於複國且心機深沉的拓跋英早已經相中自古便有天府之國的川地，他利用各朝間的矛盾不斷的挑起事端，與做惡多端臭名遠揚的李若水和唐笑笑結為兄弟，實則相互利用相互猜忌。