烏雲籠罩在森林的上方，讓本就陰暗的森林更添詭秘氣氛，可就是在天氣如何惡劣的情況下，依然有生物在為了生存而奔命。
一隻成年的麋鹿在森林中飛一般的奔跑著，即使是在右後腿流血不止的情況下，依然不敢停下奔跑的腳步。可是，隨著無止境的奔跑，它的體力早已不支，再加上右後腿還在流血，它的腳步不知不覺中已開始踉蹌，想到剛才的龐然大物，也許它覺得龐然大物的速度根本不能和它相比，周圍又確實沒有看見危險，它······就這一晃神的功夫，像為了反駁它心中所想，不知什麼時候龐然大物早已經埋伏在了前方。“咻”的一聲衝了出來，擋在路上，麋鹿還來不及減緩速度，龐然大物直接抱住衝進它懷裏的麋鹿。一個翻身，把麋鹿壓在身下，隨手拿起身邊的石頭，直接就砸在了麋鹿的頭上，三兩下麋鹿的頭骨就四分五裂。龐然大物這才滿意地丟下石頭，把麋鹿往自己寬大的肩上一甩，便輕鬆地往森林深處走去。
直到龐然大物直起身子，這才清楚地看見他的原貌，很明顯，這是一隻半獸生物。而且，是隻半獸猿。身高三米多，兩臂奇長，身材魁梧粗壯，腳掌極大，每一步都在厚積已久的落葉上留下又大又深的腳印。可是，除這些之外，這個龐然大物與半獸猿又有不同之處，那就是毛發，它除了頭發之外，就隻有兩鬢和前胸有明顯生發，不似其他半獸那樣全身披滿毛發。
其實，在這世界上，半獸生物雖然擁有強大的力量，但卻並不擁有多高的地位，甚至於他們的地位還要排在獸類的後麵。因為在傳說中以及曆史資料的記載中，半獸早就成了小人，背信棄義，不忠誠的替身。
在很久以前，一次****大戰中，雖然獸類已經處於絕對的劣勢，可若不是那個叛徒，他們還可以再堅持半個月，再損耗人類多半精力與精氣，以此來獲得更多談判的籌碼。可是，那個叛徒為了求得人類傳說中由獸轉升為人的機會與資格，出賣了自己的戰友，自己的同類。而人類當然也不會真傻到養隻白眼狼在身邊，於是他們在轉升過程中出了“點”意外，就讓轉升失敗。而那隻獸也最終成了人不人，獸不獸的形態，從此這幅形象就成了背板的象征，不隻受人欺負，連獸也可以爬到他們頭上耍狠，生生世世。
回到正文，這隻半獸名叫伯納德，是與他一起居住的人類老頭給他取的，意為“像熊一樣勇敢”，也因為伯納德從始至終隻見過，隻接觸過這麼一個人類，所以他並不知道人類對他的想法，他在森林中居住的這十八年還算是幸福和幸運的。
而且，伯納德還擁有一種奇特的感覺，每次他都能猜到動物們的逃往處，所以他總能守株待兔，這就是他雖然笨重卻總能捉到鹿、兔之類的動物的原因。
另外就是腦力方麵，一起生活的老人說伯納德是他見過最聰明的獸人，在森林的深處，有著巨大的危險潛伏著。