時新遭大喪，誅夷狼藉，內外憂懼。恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從，或說以宜自嚴備，恪曰：“人情方懼，當安靜以鎮之，奈何複自驚擾？”恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹。每事必與司徒評議之，虛心待士，谘詢善道，量才授任，人不逾位。朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜而施，時人以為大愧，莫敢犯者。或有小過，自相責曰：“爾複欲望宰公遷官耶？”
燕所征辟國兵，去冬集鄴，複遣伐晉，以燕王雋病，大閱而罷。至是，以燕朝多難，互相驚動，自鄴以南，道路斷絕。
太宰恪大驚，急以吳王垂為征南將軍，去鎮蠡台。又令孫希、傅顏率騎二萬，觀兵河南、臨淮而還，於是境內乃安。
卻說劉衛辰遣使降秦，請田內地。春來秋返，秦王堅許之。
夏，雲中護軍賈雍率百騎襲之，大獲而還，奏知秦王堅，堅大怒曰：“朕方以恩信懷戎狄，而汝貪小利以敗之，何也？”乃黜雍以白衣領職，遣使還所獲，並慰撫之。衛辰大悅，於是入居塞內，貢獻相尋。
時東胡獨孤部及沒弈幹各率眾數萬降秦，秦王苻堅處之塞內。陽平公融諫曰：“戎狄人麵獸心，不知仁義，其稽顙內附，實貪地利，非懷德也；不敢犯邊，實憚軍威，非感恩也。今與民雜居，彼窺郡縣虛實，必為邊患，不如徙之塞外。”堅從之。
卻說桓溫聚集文武商議天下之事，群佐皆曰：“今燕王慕容雋新喪，主幼才庸，若興三軍去伐，指期中原可得。”桓溫曰：“慕容雋乃英特之士，臨死必以其子托付於太原王慕容恪，而恪又善撫國家，能為將兵，石季龍尚且被執，何況今日乎？
慕容恪尚存，所憂方為大耳，何敢進之？“由是桓溫未敢起兵。
史說謝安，字安石，四歲時，桓溫見而歎曰：“今此兒豐神秀致。”及總角神識沉敏，風宇條暢，善於書。弱冠時詣王溕，清言良久，既去。溕子王脩問父曰：“向客何如大人？”
溕曰：“此客亹亹，為來逼人。”王導亦深器之。由是少有重名，寓居會稽，與王羲之及許珣、支遁交通遊處，出則漁弋山水，入則言詠屬文，無出世之意。除尚書郎，琅玡王交辟，並不起。常往臨安山中，坐石室，臨深穀，悠然歎曰：“此去伯夷何遠乎？”然雖寓居會稽，以山水自娛，雖為布衣時，人皆以公輔期之。士大夫至相謂曰：“安石不出，如蒼生何？”安石每遊東山，常以妓女相隨。時會稽王司馬昱聞之曰：“安石既與人同樂，必不得不與人同憂，召之必至。”安妻劉惔之妹也，見家門貴盛，而安獨靜，退謂：“丈夫不如此也！”安掩鼻曰：“恐不免耳。”及弟萬廢黜，安始有仕進之意。安時年已四十，征西大將軍桓溫聞之，使人請拜為司馬。安聞召即至，溫大喜，拜為司馬，深禮重之。凡有軍國大事，悉皆谘之。
辛酉五年，是歲涼奉升平之號。燕守將呂護遣使來建康降晉。晉帝拜為冀州刺史，護欲引晉兵以襲鄴，燕太宰恪聞知，乃將兵二萬討之。護嬰城自守，將軍傅顏請恪急攻之，恪曰：“老賊經變多矣。觀其守備，未易猝攻。然內無蓄積，外無救兵，我深溝高壘，坐而守之，休兵養士，離間其黨，於我不勞而賊勢日蹙，不過十旬，取之必矣。何必多殺士卒，以求旦夕之功？”乃築長圍守之。