果然，米爾雖然考慮的很詳盡，卻還是失算了，弗雷德雖然根本就站著沒有動，但是，他的身上卻突然黑芒大放，轉而，一股強烈龍卷風以他為中心迅速形成升騰而起。三個米爾的速度奇快，可是，猝不及防的情況下，竟然全都被倦飛了出去。
“你以為這樣我就怕你了嘛！”米爾被甩飛了出去，兩個分身隨即消失無蹤，米爾麵對這強烈的旋風，以及越來越強生的黑色光芒束手無策，可是，他心底當中想要除掉這個邪惡牧師的心，卻是越來越堅定了。原因無他，因為弗雷德剛剛的外力學說，等於是觸動了他心中的正義之劍，跟他追求的守望之劍背道而馳，對他來說，這個人可謂是比異端還異端了。黑芒一點點的開始集中，一開始，還是擴散的光芒，轉而變成如煙霧一般，然後，就集合成為一條衝天的黑色光柱，最後“轟！”的一聲爆炸，所有的黑暗反而被衝散，但是，弗雷德的身體，他的衣服，已經跟剛才完全的不同了，此時，他手中也有一把劍，黑色的劍冒著攝人的寒光，他的眼睛竟被奇怪的不跳包裹了起來。身後的頭發，如同章魚一般輕微的蠕動著。黑色的魔法袍，配上邪惡之劍，冷酷的笑容，這就是現在的弗雷德……
米爾臉上留下一絲冷汗，可他還沒等反映過來，弗雷德竟一個閃形來到米爾身前，沒錯，那是閃形，這閃形的速度甚至不比任何一個老道了武者差。米爾下意識的退後一步，一道劍光剛好橫批過來，將他胸前的扣子掃飛了一個。米爾驚得一身冷汗，可他此時的身體太過僵硬了，對弗雷德接下來的招式竟完全沒反映過來，弗雷德在第一擊沒有得手後，緊接著又是身形一閃，米爾來來不及反映，就感覺自己的腰眼一陣劇痛，待他反映過來的時候，他整個人都在急速的下墜。“轟隆！”一聲，激起五六丈高的灰塵，米爾整個人狠狠的砸進了一頓建築物當中。而且，還是在沒有鬥氣護身的前提下。
少時過後，碎裂的石頭漸漸從地麵上升起，隨即是一道淺淺的光痕，一條、兩條、三條……直到無數條光痕彙聚成衝天光柱，米爾則從中緩緩升上空際。此時，他也變化了，整個身身上閃爍著身上的光芒，他手中的劍發出耀眼的光芒，背後如同流水幻化而成的金色翅膀輕微的煽動著。沒錯，米爾已經進入了流之魔法初覺醒狀態。然而，這隻是開始而已，米爾周圍的光芒逐漸塌縮，變得密集無縫。最後，米爾緩緩落在了地麵上，翅膀也隨即消失，可是，他的額頭上，卻多了一個小小的金色月牙。他的氣勢更加旺盛，因此他已經進入了覺醒的第二階段了。就算沒有翅膀，他也能夠自由在天空中飛翔。“嘿嘿，剛剛不小心讓你偷襲得手，是不是感到特別興奮，但是可惜啊，這種程度的攻擊對我沒有效果。我會用的劍打破你剛才的歪理邪說，告訴你什麼才是真正的正義！！”
“真愚蠢啊……”弗雷德呆立在那裏片刻，竟冷笑著說出了這四個字。然後，他竟又做出出人意料的姿勢，他將劍用雙手握緊，然後弓步向前，劍舉後腰，完全是一個武者才有的姿勢。‘難道他真的瘋了，想要舍棄自己的長出來跟我硬拚嗎？’米爾心裏不由的想到。可是，這時候，就聽弗雷德繼續說道：“不是嗎？當你看到現在的我，竟然還能夠說出這麼妄自尊大的話來，不是愚蠢是什麼？難道你沒有注意到，我剛剛並沒有使用任何力量出來……”
“愚蠢嗎？說的好像自己參透了一切似的。可是，你又真正明白多少呢？”對於弗雷德的話，似乎並不能夠激怒米爾分毫的樣子。
“這個世界上，力量越強的人，就會懂得的越多，我現在已經是超越人類的存在了，你一個區區的人類，豈能隨意評價真神……”
“真神？你這個樣子就叫做神了？簡直是笑話。在我看來，你也隻不過是個靠著嗑藥提升力量的凡人罷了……不，或許你連凡人都不如，因為你已經放下了人類的尊嚴……”