時間轉眼過去了一段日子，吉夫人因為羽的消失啟用羽的克隆體，劇情和原著差不多。
阿其發現了吉夫人的偽善，之後科多被襲擊奪走了能源，雖然開啟了備用程序，但是科多還是呆了。
阿其他們準備去尋找阿爾法鎳晶體拯救科多，阿其設計找出幕後黑手，以沼澤地作為陷阱。
阿其他們最後找到了黑衣人，但是還是失手被黑衣人逃走了，阿其和小原聯手追了上去，結果三人都陷入了沼澤地裏。莫莫被甩在身後，莫莫雖然依然在追趕，卻意外也陷進了沼澤，但是他陷入的地方很淺。
莫莫聽到了小原的求救聲，他掙脫了泥沼，接著他發現了一個畫家，畫家有著一頭褐色的頭發。莫莫看見他正在作畫，莫莫接著發現畫家居然可以不被陷入泥沼中，他注意到了畫家的鞋子，意識到隻要有這種鞋子就可以在沼澤中行走。
之後，莫莫無法說服畫家借出鞋子，等到畫家畫完畫後，莫莫對畫家新畫的做出了評價，讓畫家達達爾很高興。
這幅畫描述的是黑色的森林，給人一種奇怪的感覺，好像是悲傷又好像是溫暖的感覺。
黑衣人那邊被羽的克隆體帶走了，阿其和小原被煙霧迷暈了，雖然現在的他們抗性已經很高了，但是還是昏迷了。
於是達達爾使用高科技車子帶著莫莫前往了地下城，並且揭露出了畫家不擔心的真相，莫莫看見了被裝進玻璃罐子裏的小原和阿其。莫莫了解到地下城有專門收集被陷在沼澤裏東西的失物招領處，當然其中還包括人類。
莫莫之後跟著達達爾來到了失物招領處，莫莫通過呼喊聲叫醒了阿其和小原。阿其和小原此時雙手都被手銬束縛在巨大的十字架上，後麵的十字架上還擺放著很多的遺失物。
達達爾告訴莫莫實際上阿其他們已經清洗過了，之後阿其操控巳蛇破壞了手銬，小原直接依靠怪力破壞了手銬。
之後，小原說出達達爾的著名畫家身份，接著他們就回到了達達爾家了，並且在達達爾家裏發現了代表四季的畫作，並且聽聞了是因為四幅畫中的《春天的樹》，達達爾才得以擺脫困境。
阿其他們隨後就發現了一張照片，照片裏出現是一個深藍色頭發的帥氣男人，之後大家從達達爾口中得知了他的這個朋友的消息。
藍發男子曾經是達達爾非常要好的朋友，他也是一個畫家，但是他後來放棄了成為畫家的夢想，改做了捕能師。
正是因為這件事才讓達達爾一直耿耿於懷，正是因為是真正的要好朋友，才會不允許對方輕易放棄夢想，達達爾也明白畫家的痛苦，但是依舊無法原諒自己的朋友，後來中斷了聯係後，就放棄了友誼。
阿其他們從照片中發現了鎳晶體的線索，於是他們準備明早出發去找達達爾的朋友了。
地下城的夜晚，達達爾發現少了一個人，於是他追出去了發現了阿其，達達爾詢問阿其出來的理由。
阿其以怕有人監視為由答複達達爾，實際上是阿其回憶起了與莫莫爸爸在一起的時光。達達爾聽完理由後就回去睡了，阿其在達達爾臨走時說出達達爾的心聲，那就是達達爾依然在思念著他的朋友，達達爾說出自己不和大家一起去的事實，然後又用語言試圖讓阿其明白自己的友誼已經中斷。
阿其見到達達爾走後感歎對方是口是心非，之後隔天大家重新回到了地麵上。有達達爾帶路，大家明白自己會很快到達達達爾的朋友家裏。
於是路上他們一起討論是誰救走黑衣人的，阿其他們現在還認為是對方是八爺的人，並且認為救走黑衣人的應該是圖繆繆才對。但是阿其懷疑上了是吉夫人的手下羽，八爺的人一向不會使用那種下三濫的手段，雖然八爺的人也用過很多的陰謀詭計，但是唯獨沒有使用過迷霧。迷霧很可能來源於是植物，那麼由此聯想到很可能就是吉夫人的人做的。
阿其通過鱗片察覺到了小原手上戒指裏的追蹤器，聯想到吉夫人的行為，他已經明白了真相，但是現在還是不可以輕舉妄動打草驚蛇，同時得罪兩大勢力可不是好玩的。
之後阿其他們走了不久就到了一棟木屋，他們試圖敲門，之後他們聽到了一些響聲，但是門沒有開，於是小原破開了門。
大家發現了圖繆繆的身影和被幫助的藍發男人，小原說道：“圖繆繆你對他做了什麼。”
阿其使出了流星角鐮，然後衝了上去，小原也緊隨其後，但是圖繆繆這次不打算於阿其他們打太久，圖繆繆直接動用了絕望之力，與希望相反的是絕望，圖繆繆收到了希望的力量後又領悟了絕望的力量。