距今2000年後，世界的發展並不像人類想象的那樣是一個科技文明發達到巔峰的世界。並且出乎意料的劇情讓人類陷入彷徨與絕望，因為人類發現並使用了一種力量，魔法。
魔法的突然加入使得人類分裂成信仰超科技或超自然的兩大派，理所當然的保持了二十幾個世紀的和平宣布破裂——戰爭。
十年後，人類似乎玩膩了“戰爭”這個遊戲，雙方又開始了那虛有其表的“和平”。超科技的“帝國”與超自然的“聖都”簽訂了和平條約，並且將世界一分為二，擁有超科技的帝國雄踞南方，超自然分布在北方。其實許多人都知道這突如其來的和平隻是因為，戰爭時期魔法和科技的濫用，造成了一發不可收拾的局麵——新的生物加入了這個世界。
魔法與科技過度使用，使一些原本渺小的動物直接威脅到了人類生存。變異，人類意想不到的，或者是想到了但卻不去阻止，就這樣“魔獸”加入了地球這個家庭。
聖都，北方人民的信仰，超自然魔法的代表城市。魔法是維持聖都運轉的能量，也是北方人民賴以生存的能力。
帝國，南方唯一的城市，強大的超科技將南方大陸連成一片，可以說南方就是帝國，帝國就是南方。科技融入了普通居民的生活，城市任何一角落都可以看到科學的結晶。
在這個科技、魔法、異獸並存的輝煌時代，生存，成為人類的最大難題。
那一天，我以為生活如往常一樣，吃了飯就去看星星。嗯，我很喜歡星星，爸爸媽媽經常說對著流星許願的願望肯定會成真的。所以每天晚上我都會獨自一人上山，等待著期待許久的流星。那時候的願望嗎？忘了，但是我現在唯一想做的隻有複仇。
我記得那天是4023年9月，是和平的第7個月，也是這天我第一次看到流星。但是，無論如何都沒想到，流星，那個世人希望的寄托，世人眼裏最美的精靈，竟然是絕望的前奏！
紅色，是這裏的主調色，建築的殘體伴隨著殘缺的肢體，似乎在諷刺人類也如自己這塊石頭那樣弱小。我站在廢墟中，絕望夾在空間與尖叫聲中。魔獸，這種由人類的“恩惠”獲得升華的異種，用他們那鋒利的獠牙回報人類。而人類那引以為傲，無論是強壯如山嶽亦或是妙曼如綢緞的軀體，在掠食者的獠牙麵前隻能諷刺的淪為食物。
我隻能哭泣，因為我沒有力量戰鬥，沒有勇氣逃跑，哭泣是我唯一能做的。
公元4035年，聖都，伊斯恩教堂
“華爾茲城？哦，就是那個樂園之都。”
“嗯，就是那裏”
“知道了，什麼時候動身”
“嗬嗬，你都不問去那裏幹什麼嗎？”
“不需要問”我知道，問了他也不會說的。
“好了，那我也不多說了，你去了就知道該幹什麼。”老人那渾濁的眼睛看著我“記住，要相信自己，艾斯.斯維因。”