說美猴王榮歸故裏，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日操演武藝，教小猴砍竹為標，削木為刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處思想道：“我等在此恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們操兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”眾猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，隻是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在麵前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，向東去有二百裏水麵，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裏，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”
好猴王，即縱筋鬥雲，霎時間過了二百裏水麵。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裏定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就撚起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣狂風，飛沙走石，好驚人也：炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。風起處，驚散了那傲來國君王，三市六街都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭，徑闖入朝門裏，直尋到兵器館武庫中，打開門扇看時，那裏麵無數器械，刀槍劍戟，斧鉞毛鐮，鞭鈀撾簡，弓弩叉矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將出去，念動咒語，叫聲“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶，有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中丫丫叉叉無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖，收了毫毛，將兵器都亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”眾猴看時，隻見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次表陝西大國長安城，乃曆代帝王建都之地。自周、秦、漢以來，三州花似錦，八水繞城流，真個是名勝之邦。彼時是大唐太宗皇帝登基，改元貞觀，已登極十三年，歲在己巳，天下太平，八方進貢，四海稱臣。忽一日，太宗登位，聚集文武眾官，朝拜禮畢，有魏徵丞相出班奏道：“方今天下太平，八方寧靜，應依古法，開立選場，招取賢士，擢用人材，以資化理。”太宗道：“賢卿所奏有理。”就傳招賢文榜，頒布天下：各府州縣，不拘軍民人等，但有讀書儒流，文義明暢，三場精通者，前赴長安應試。