從前有個小男孩，父母親臨死前把他托付給一個監護人。然而他們看中的監護人卻是個惡人，把錢全給花光了。於是男孩決定離開，自己闖出一條路來。
於是，有一天他出發了，他走啊走，穿過了森林，越過了草地，一直走到晚上。他很累，卻不曉得到哪裏去睡覺。他爬上一座小山岡，四下望望，瞧一瞧有沒有從窗子裏傳來的燈光。一開始，他看見的唯有一團漆黑，不過最後他卻注意到很遠很遠的地方有個火星。他打起精神，立即前去尋找那個火星。
黑夜都已經快過去了，他才找到火星。其實那是一大堆火，火堆旁便睡著一個人，非常高大，很可能是個巨人。男孩猶豫了一會兒，不知該怎麼辦才好，然後他爬到大漢身邊，在他的腿邊躺下來。
大漢早晨醒過來，驚奇地發現有個男孩依偎在身旁。
“天啦！你從哪裏來？”他詢問道。
“我是您兒子，夜裏剛生的。”男孩回答說。
“這要是真的話，”大漢說道，“你就要照料我的羊群，我給你飯吃。不過你千萬要記住，別越過我的田界，否則你會後悔的。”他把田地的邊界指給男孩，要男孩立即開始幹活。
牧童把羊群趕到最豐美的草地，和羊群一直待到天黑，然後把羊群趕回家，幫助大漢擠奶。完了之後，他們坐下來吃晚飯，正吃著，男孩問大漢：“您叫什麼名字，爸爸？”
“莫家齊。”他回答說。
“我感到奇怪，您一個人生活在這麼一個孤獨的地方怎麼會不感到厭倦的呢？”
“你不應該覺得奇怪！你難道不曉得從沒有那隻熊能夠自由自在地跳舞嗎？”
“沒錯，的確如此，”男孩回答，“不過您為什麼總是這樣悲傷？請把您的過去告訴我，爸爸。”
“除了讓你也傷心外，我把那些事告訴你又有什麼用？”
“哦，沒關係的。我想聽。難道您不是我爸爸？我不是您兒子？”
“好吧，你要是真想聽，我就告訴你。我已經跟你講了，我的名字叫莫家齊，我的父親是個皇帝。離這兒不遠有個甜奶湖，那裏住著三個仙女，我正要去娶其中一個仙女。路上，三個小妖襲擊了我，搶走了我的靈魂。從此以後，我就在這裏放牧起羊群來，別的什麼也不想，沒有一刻歡樂，也從來沒有笑過。可怕的小妖脾氣非常壞，誰要是踏上她們的地盤，立刻就會受到懲罰。那就是我要你小心的原因，擔心你和我一樣遭受厄運。”
“好的，我會非常小心的。讓我走吧，爸爸。”男孩說道。然後他們躺下來睡覺。
日出時，男孩爬起來，趕著羊群去吃草。出於某種原因，他並不想讓羊群跑進小妖那片水草豐美的草地，而是讓羊群在莫家齊的幹涸的土地上找草吃。
第三天，他正坐在樹蔭下吹笛子——這世上就數他的笛子吹得最好，這時一隻羊越過籬笆，跑進了小妖們開滿鮮花的草地，然後羊群便一隻接著一隻跑了過去。男孩正專心吹著笛子，直到一半的羊群都跑過去了，這才注意到。
他跳了起來，仍然吹著笛子，去追趕羊群，想把它們趕回自家這一邊。就在這時，他突然發現眼前出現三個漂亮的女孩，開始跳起舞來。男孩曉得必須做些什麼，便用盡全力吹奏，但是女孩們卻跳個不停，一直跳到天黑。
“請讓我走吧，”他最後哭了起來，“可憐的莫家齊一定快餓死了。我明天再來為你們吹笛子。”
“好吧，你可以走了！”她們說道，“不過你要記住，即使你爽約不來，你也逃不出我們的手心。”
於是他們約定，第二天男孩把羊群直接趕過來，一直為她們吹奏到日落。這樣約定好之後，他們各自回家。
莫家齊發現羊比平時多產很多奶，覺得非常驚訝，不過男孩卻聲稱從未越過地界，所以他也不傷腦筋，而是開心地吃了一頓晚飯。
天剛一亮，男孩就把羊群趕到小妖的草地。他剛一吹起笛子，女孩們就出現在他眼前，跳啊跳，一直跳到夜幕降臨。然後男孩讓笛子從指縫間掉在地上，然後就好像不小心似的，踩上一腳。