“西安事變”之後，蔣介石雖然被迫在共同抗戰協議上簽了大名，但是他卻十分嫉恨共產黨。他認為，如果不是共產黨從中作梗，蔣委員長決不會在抗戰期間狼狽不堪。徐恩曾再三致電給陝西省國民黨黨部書記長郭紫峻，請他充分利用機會，在延安周邊大力發展特務人員，以方便特務工作的全麵開展。後來，徐恩曾還與陝西黨部協商，將各縣黨部書記長換成了清一色的中統特務。可見徐恩曾為了把魔爪伸向延安，費盡了心機！
徐恩曾認為，僅僅開展特務工作還是不夠的，一定要在進出延安的各重要路口設卡，想方設法截獲共產黨的重要人物。徐恩曾命令特務們：寧可錯抓千人，決不能放過一個共產黨。徐恩曾對共產黨人的凶狠，和汪精衛“寧可枉殺千人，不可放過一個漏網之魚”有近似之處。
特務們又是如何搜查盤問並確認共產黨的呢？“是人就抓”是不可能的，就算抓滿了監獄，也未必抓得到一個真正的共產黨！這個問題，徐恩曾特別開會教育這些特務，徐恩曾認為：“共產黨往往有以下幾個特點：一、往往會隨身攜帶與共產黨有關的證件；二、凡神色有異者，可以斷定此人會與之相關；三、觀察行人的一舉一動，凡是持外地口音者需要查實！”特務們就按照徐恩曾傳授的這些方法進行盤查，有時，也會采取非常凶殘的刑訊手段。
當時，有人去延安，路過盤查地點，被特務們搜到了隨身攜帶的八路軍的相關證件，就會被特務們假以各種借口扣留，或秘密跟蹤，待四下無人或夜深人靜之時，便將其逮捕。更為殘忍的是，如果被捕人員拒不交代自己的具體身份和行動方案，不是一頓暴打，就是慘遭殺害。
從1939年至1943年期間，徐恩曾指揮中統特務在陝西的交口、碑亭、黃陵、耀縣、三原、永樂店等路口設卡，扣留並逮捕了奔赴革命根據地的男女青年2100多人，這些人不是被特務們投入監獄，就是被關進“戰幹團”或“西北青年勞動營”進行勞動改造，遭到了種種非人的折磨。
除了盤查抓人之外，徐恩曾還有一招，那就是通過國民黨陝西省政府向中共提出，國民黨中央政府要向延安派駐縣長，這樣便可以利用公開的合法身份派特務常駐延安，進行情報搜集工作。這一招，其實是徐恩曾利用“膚施”（膚施縣，當時延安的別稱，歸國民黨管轄）之名，鑽的一個空子。後來中共從大局出發，同意了國民黨陝西省政府的要求。得知此消息後，徐恩曾興奮異常，他單方麵認為自己的“成功”已經完成了一半。於是他找來了老牌特務馬濯江，讓馬濯江出任膚施縣縣長。
馬濯江原是共產黨陣營中的一員，後來叛變革命投靠國民黨。進入中統後，被徐恩曾推薦到國民黨財政部擔任稅務督察。馬濯江上任“膚施”縣長後，迅速按照徐恩曾的計劃，精挑細選了10名特務進駐延安。
後來，毛主席曾對徐恩曾的這一計謀做這樣的描述：“謀我者處心積慮，百計並施，點線工作布於內，武裝摧殘發於外，造作謠言，則有千百件之情報，實行破壞，則有無數隊之特工。”毛主席曾在公開場合稱呼馬濯江是“我們抗日的馬縣長”，在其他場合則詼諧地說馬濯江是“白皮裹紅瓤”。毛主席的“火眼金睛”其實早已看透了徐恩曾的計謀，而徐恩曾交代給馬濯江的三個任務，就是窺探中共內部情報；散布謠言、製造混亂；物色對象，發展特工。
馬濯江來到延安時，正好趕上風沙天氣。麵對漫天黃土，他縮著脖子陷入了深思，來到共產黨的腹地，會不會被迎頭痛擊？令他沒想到的是，他抵達延安的當天，共產黨人就熱情地款待了他。共產黨人吃糠咽菜，而招待馬濯江的則是白麵饅頭和麵條，這讓馬濯江小人得勢起來，他以為共產黨人害怕他，便趾高氣揚地坐在自己的縣衙內，指點起江山來。然而，延安的百姓根本不買馬濯江的賬，加之這個不倫不類的縣政府都是特務人員，根本不懂行政工作，縣衙門成為無事可做的空衙門，特務工作也因延安密不透風的安保工作而毫無進展。馬濯江為此十分痛苦，原本想象中的美差變成了苦差。