北國，一個建立在遼闊冰原上的國家，冰原上冰川林立，一天的日照不足六個小時，萬物都被冰雪所覆蓋。
整個冰原都被一座的巨大森林包圍著，森林名為寒霧森林，千百年間一直充斥濃鬱的霧氣，無數想要探索外界的勇士都迷失在了這片迷霧中再也沒有回來。
暮色將近，片片雪花從天空灑落，一座矗立在冰原邊緣的巨大蘑菇群漸漸泛起了淡藍色的光芒。冰冷的雪花降臨在蘑菇表麵想要將其包裹在冰雪之中，卻被快速的吸收掉不能留下任何存在的痕跡。蘑菇蓋下人影綽綽，原來這是一座小鎮，人們就居住在鏤空的巨大蘑菇中。
小鎮名叫月菇鎮，僅僅隻有三千人在這兒生活，周圍被一圈簡易的石牆圍著，僅留一扇大門供大家出入。
此時小鎮的門口正站著兩個背著大包裹衣衫襤褸的小家夥。
“喲！你們可算是回來了！這兩天我這耳朵快被你倆的爹娘磨出繭了。”一隻白色的大狗從雪地中蹦了出來，邊抖動著身子邊對他們說道。
麵前的兩個小搗蛋鬼黑發黑瞳的名叫方古，年僅十三歲便有著將近一米八的大高個，剛毅的麵龐，眉宇間透露出一股英氣，是這個鎮上的人類。另一位矮上兩個頭上半黑色鷹身下半人身的半妖名叫應平，比方古小一歲，腦袋上有一撮紅色的毛，很好辨認。就在兩天前這倆小家夥不知道用了什麼辦法竟然瞞過他偷偷溜出去了，隻留下了一封書信，說是要去冰原上找礦石。要不是邊上沒啥危險，他已經被逮著去滿山遍野的去找人了。
“終於回來了！”應平用翅膀擦了擦眼角溢出的淚水，兩天前他突然被這混蛋打暈，醒來的時候發現自己已經在荒郊野外了。這幾天吃不好，睡不暖，還要拉著他四處飛，自己這小身板差點被他折騰散了，想到這兒應平心裏泛起一陣委屈。
“荀叔，這野兔送你了。紅毛，熊大叔應該還沒關門，我們快去找他。”見荀叔一幅想著要嘮叨的樣子，方古趕緊將肩上扛著的野兔扔了過去堵住他的嘴，然後拉著還在惆悵的應平朝著熊大叔家的鐵匠鋪狂奔而去。過幾天就要出去狩獵了，他這次出去就是為了找赤鐵礦打造兵器的。這三天的收獲不少，打造一把趁手的兵器肯定是綽綽有餘了。
‘我想回家！’應平剛想把這句話說出口，方古就已經直接把他帶倒在地，拎住後領拖著他的朝著鐵匠鋪狂奔。
“小子挺上道。”荀叔看著眼前將近米長的野兔心情好了不少。他也懶得烹飪，狗頭直接瞬間變大一口將野兔吞了下去，然後重新趴回了雪地裏.
整個北國大部分的居民都是半妖，月菇鎮亦是如此，方古是鎮上為數不多的純種人類。小鎮或者說整個北國的生活很是安逸，冰原雖然寒冷但還是有著許多植物與生物，生活物資方麵完全可以做到自給自足。
半妖，顧名思義，是妖族與人族結合所產生的後代。其實經過了無數代的繁衍，傳承到現在的半妖基本上血脈早已駁雜不堪，但是外表上隻會顯現出一種生物的特征，顯現的多少也是隨機的。例如兩位鷹類半妖結合生出來的後代可能會是隻猴類半妖，這在北國是件非常常見的事，並不全部都是隔壁老王幹的。大家取名時也多以顯現出來的生物特征對應的生物種類或諧音為姓。就如荀叔，應平一樣。
傳說妖族指代的是所有開竅之後修煉的所有生靈，但不知為何北國成立千百年來從來沒有傳出過有虎豹之類的普通生靈變為妖族的情況，而建國的第一代的妖族也漸漸消失在了曆史當中，目前整個北國上下已經沒有純正妖族的存在。
半妖的修行的妖法分為兩大類：人身或者妖身。簡稱人修和妖修。這兩大類的妖法都會先行在體內凝聚出一顆妖丹，之後通過不斷地修煉使妖丹變得凝練，妖丹在凝煉的過程中亦會改造自己的肉身。