會談一開始，蘇斯洛夫搶先講話說，蘇共中央初步研究了中共中央的答複書以後，認為中蘇兩黨的分歧不是縮小而是擴大了，他指責答複書中有很多反馬列主義的觀點，不考慮蘇共的意見，是２０年代托洛茨基事件以來對蘇共最嚴重的攻擊。
蘇方的這種態度，是在我方的意料之中的，中共代表團已經做好了應戰的充分準備。鑒於蘇共在布加勒斯特會議時向所有兄弟黨散發了他們的通知書，中共中央的答複書也準備發給所有兄弟黨。
蘇斯洛夫在對答複書一番指責後又表示希望能夠消除分歧，加強團結。顯然，這隻是一些套話。
接著，中共代表團團長鄧小平作了答複的答複。鄧小平說，你們那個通知書性質是很嚴重的，我們的這個答複書是由你們那個通知書引起的。你們不僅有那個通知書，而且還把我們之間的分歧擴大到國家關係上，采取撤退專家、合同一係列嚴重的行動，所以我們的答複書不能不提這些問題，不能不就這些問題做出回答。現在你們看了我們的答複，但並沒有一點自我批評。我們的代表團感到十分遺憾。在會議快結束的時候，鄧小平質問他們：你們究竟要把中蘇之間的意識形態的分歧引到什麼地方去？希望你們慎重考慮，做出認真的答複。
兩天後，舉行了第二次會談。蘇共方麵的科茲洛夫又再次搶先。在他們看來，似乎先下手為強。科茲洛夫原來是列寧格勒的書記，在蘇共“二十一大”時才提升為政治局委員的。科茲洛夫認為我們的答複書是嚴重的，是不能接受的。他說，分歧並不是蘇共引起的，而是中共引起的。中共在布加勒斯特會議之後不指名地指責兄弟黨，攻擊蘇共。他還講到蘇共“二十大”的問題。我們在答複書裏批評他們對待斯大林是違反辯證唯物主義的，沒有分析，一棍子打倒斯大林，造成了很嚴重的後果，使親痛仇快。科茲洛夫在講話時就為這個事情辯解。他說這跟批判斯大林沒有關係。其實，蘇共中央自己後來也發現繼續那樣大反斯大林不妥，所以１９５６年７月間蘇共中央全會作了一個決議，糾正赫魯曉夫在蘇共“二十大”的反斯大林秘密報告的一些錯誤。科茲洛夫認為這是我們對他們的攻擊，還說是我們製造思想混亂，詆毀他們黨的領袖赫魯曉夫。
最後他提出，希望中國ｇｏｎｇｃｈａｎｄａｎｇ代表團要改變過去的做法，要談問題的實質，如時代、戰爭與和平、裁軍、和平共處等等。
科茲洛夫長篇發言後，鄧小平和彭真作了針鋒相對的發言，反駁科茲洛夫。他們一致指出，不要詭辯，不能逃避事實，必須麵對事實。蘇共中央犯了錯誤，錯了就是錯了，應該承認。他們分別就科茲洛夫提出的一些具體問題逐個地給以回答。這時，蘇共方麵沉不住氣了。安德羅波夫、波斯別洛夫都起來插話，蘇斯洛夫也麵紅耳赤，七嘴八舌，你一句我一句，輪番辯駁。最後，鄧小平提出暫時結束會談，對蘇方兩個發言將做係統的答複。
(本章完)