皓月天下分五洲，分別為東郡、西天、南境、北莽、中土。
南國曆四百三十四年，隋龍城以南群山之巔，白衣劍仙手持仙劍，劍斬一十三名大妖，衣不沾血，震懾南荒百萬大軍，皓月之下，絕世之姿。
南國曆四百四十一年，隋龍城城門下，男子拄殘劍單膝跪地，鮮血染透半身衣裳，聲息急促，身旁斷臂男子一拳遞出逼退周身敵軍，朗聲笑道：“能與青蓮劍仙並肩作戰，死而無憾。”
南國曆四百四十四年，南境亡。
自此，南荒白族百萬大軍占領南境一洲之地，窺視整個皓月天下。中土、西天和東郡皆在南境之間築起邊防，與白族對峙。
東郡一座島嶼，島上隻有一座城，青衫男子盤坐在城牆之上，於腰間係有書簡，長劍橫放在雙腿之上，手中畫卷展開，為女子背影。男子一人據一城，獨守三年城未破。遠處一葉扁舟駛來，船上黑衣男子帶餓鬼麵具與城頭劍客四目相對。
中土陰陽學宮，龍袍男子和陰陽道服男子並肩而立觀身前皓月天下地圖，謀天下局。
中土南境交界秦山之巔，女子一拳破境又一拳敗南荒王族大妖“夔”。
西天浮丘佛國，一女子走出雲夢劍閣，天地靈氣皆化為劍意聚於周身，入天下十一境，抬首望向東方。
曾經的少年少女各懷夢想闖蕩皓月天下，他們是否不忘初心，實現了各自心中夢呢？