第一節 平緬麓川的滅亡和緬甸建國
後印度半島地方，地勢的平坦，交通的便利，都以紅河流域為最；湄公河和湄南河流域次之；而伊洛瓦底江上流，則地勢頗為崎嶇；所以開化的先後，也就因此而定。然而伊洛瓦底江上流的人民，實際上頗為強悍。所以到近世，緬甸和暹羅、安南，就並列為大國了。
明初，永昌以外，最大的土司，要推平緬、麓川。如今保山以西的潞江安撫司，騰衝以西的南甸、平崖、劃達，以及緬甸北境，伊洛瓦底江右岸的孟拱、孟養，左岸的八莫、孟密等，都是其地。其南，如今蠻得勒、阿瓦一帶為緬甸。又其南為洞吾。又其南為古剌。如今的擺古——亦作白古。其在普洱以南的為車裏。車裏以南為老撾。老撾以南為八百媳婦。觀此，可知明代雲南的疆域，實在包括伊洛瓦底江流域，和薩爾溫河、湄公河上流。
平緬、麓川，在元代，本分為兩個宣慰司。明太祖始命平緬酋黑倫發，兼統麓川。後為部酋刀榦孟所逐，逃到中國。太祖為發兵討平榦孟，乃得還。於是分其地：設孟養、木邦、孟定、潞江、幹崖、大候、灣甸諸土司。倫發卒，子行發立。行發卒，弟任發立。想恢複舊境，就舉兵犯邊。一四四一年，英宗正統六年。命王驥、蔣貴將大兵討之，任發逃入孟養，為緬人所執。子機發，仍據麓川為患。命王驥、蔣貴再出兵討之。先是任發逃走時，明朝命木邦、緬甸，有能捉到他的，就把平緬、麓川的地方賞他。緬人既捉住任發，就想要求明朝給了他地方，才把任發獻出來。明朝不曾答應。於是緬甸也幫著思機發，列兵來拒。王驥、蔣貴把他打敗。然而緬甸終不肯交出任發，而機發也仍舊據著孟養。一四四六年，緬人才把任發來獻。明年，再叫王驥帶著十三萬兵去攻機發，機發逃去。後來亦給緬甸捉住，景帝時候，把他送來，殺掉。王驥兵才回來，部眾又擁戴任發的小兒子，名字喚做祿的。王驥曉得麓川畢竟不能用兵力打定，就和他立約，許他居住孟養；而立石於金沙江，說“石爛江枯，爾乃得渡”。遂班師。這一役，明朝連出了三次大兵，其結果，反默認把金沙江以外棄掉。真是天大的笑話。然而思氏給明朝屢次大舉，一種恢複統一的運動，始終沒有能成功。伊洛瓦底江流域統一之業，就讓給緬甸了。伊洛瓦底江流域的民族，本來很為強悍。平緬、麓川，地最大，又最近邊。太祖的乘機把他分裂，似乎不是無意的。
緬甸地方，當明初，本分設緬中、洪武二十七年。緬甸永樂元年。兩宣慰司。宣宗以後，入貢的隻有緬甸，而緬中遂不複見。思任發、思機發兩代，都給緬甸人擒獻，所以思氏怨恨緬甸。嘉靖中，思祿的兒子思倫，和木邦、孟密攻破緬甸。把他的酋長莽紀瑞殺掉，莽紀瑞的兒子，名喚莽瑞體；他的母親，是洞吾酋長的女兒，就逃到洞吾。洞吾酋長，把他養做兒子。於是莽瑞體就承襲了洞吾的基業。這時候，葡萄牙人初來東洋，莽瑞體雇他做兵，把古剌滅掉。孟密、木邦、潞江、隴川、宣撫司，王驥所立。幹崖諸土司，次第歸附。於是平緬、麓川舊地，殆悉為所並。隻剩一個孟養。瑞體發大兵攻之，思氏的酋長名字喚做個的走死，思氏遂亡。一五二九年，嘉靖八年。莽瑞體卒，子應裏襲。一五三一年，入侵。明將劉健、鄧子龍大破之。明年四月，出兵直抵阿瓦（先是江西人嶽鳳，在隴川經商。隴川宣撫使多士寧，用為記室，而且妻之以妹。嶽鳳反和莽瑞體相結，殺多士寧而據其位。莽瑞體的跋扈，有許多是嶽鳳所教。這一次，把嶽鳳殺掉），定隴川而歸。於是暹羅乘勢攻擊緬甸，莽應裏的兒子機撾，就為暹羅所殺。緬甸國勢驟衰，明朝的西南邊，就無複邊患。然而附近緬甸諸部，依然依附著他。緬甸建國的規模，到此就確立了。
第二節 清朝和緬甸的交涉
明桂王逃奔緬甸的時候，緬甸酋長，名喚布達刺。莽瑞體的曾孫。把他迎接到國裏；合了諸土司的兵，共拒清朝。清兵沿伊洛瓦底江而下，直逼阿瓦。這時候，葡萄牙人，僑寓阿瓦的頗多，都幫著緬甸人守禦。清兵不能攻破，隻得退還。而緬甸人怕清兵再來，都抱怨布達剌。布達刺的兄弟怕剌都木，趁勢把布達刺殺掉，竊據王位。就把明桂王執送吳三桂。緬甸從此以後，內亂相繼。古剌乘機自立。一六八六年，康熙二十五年。藉荷蘭人之助，攻破阿瓦，把緬甸酋長底布裏殺掉。遂並緬甸全境。乾隆初，有一個人，喚做麻哈祖的，起而恢複故國。乘勢滅掉古剌。一七五四年，緬甸酋長莽達剌，又為錫箔江夷族所殺，木梳土司雍籍牙，起而平定其亂。取阿瓦，滅古剌。雍籍牙的兒子孟駁，又吞並了阿剌幹，攻滅了暹羅，國勢又蒸蒸日上了。
從緬甸強盛以來，瀾滄江以外諸土司，幾於盡為所並。清初，雲南邊外，隻靠著茂隆、桂家兩個銀廠做屏蔽。茂隆銀廠，在普洱邊外，屬大山土司。桂家是明桂王的遺民。所經營的銀廠，名喚波龍。兩廠所聚的人，都有好幾萬。一七六○年，茂隆廠主吳尚賢，為雲南官吏所誅。廠眾都散。不多時，桂家亦為緬甸所滅。一七六五年，緬遂侵沿邊土司。官軍三路皆敗。詔罷總督吳藻，代以楊應琚。應琚到了雲南，剛好緬甸兵退去。就張皇說緬甸可取。其實毫無方略。一七六七、一七六八兩年，和緬甸相持，屢次敗北。詔代以明瑞，和參讚大臣額勒登額，分兵兩路進討。額勒登額頓兵不進，明瑞敗死。詔磔額勒登額，以傅恒為經略，阿桂、阿裏袞為副將軍。更調索倫、吉林兵，健銳火器營，和廣東水師。一七六九年，陸軍夾著瀾滄江，水師則在江中，順流而下。三路皆捷。然而走到老官屯，在孟養南邊。經略已因水土不服，害病。攻打老官屯，又不能破。隻得因緬人請和，許之而還，緬甸人明知清朝無能為，竟就不來朝貢，清朝也拿他無可如何。後來暹羅鄭氏複國，緬兵屢為所敗（緬人徙都蠻得勒）。一七八六年，鄭華又受封於中國。緬甸才懼而請和，詔封其酋孟雲為緬甸國王。孟駁卒，子贅角牙立。孟駁弟孟魯，弑而代之。國人又殺孟魯，而立雍籍牙少子孟雲。