東漢中元，幽州涿縣城，太守劉焉又榜了，這是招募官兵叛。圍觀榜的人群中有兩個人麵色凝，他們是煎餅攤老板王留香和隔壁畫攤老板吳伯虎。在昨晚，兩人的兒子收到了城黃巾賊的麵試邀請，今早床不見人影了，如今官府處招兵買馬，眼黃巾賊勢力漸微，造功的可每況愈，不免為兒子的工作景擔憂。在兩人唉聲歎氣時，耳中傳來一聲質問：“大丈夫不與國力，何故長歎？”老王和老吳聞聲望，來是縣裏屠夫，人稱豹子頭的屠夫張在大呼小叫，兩人心裏一計：“我二人過六十，還為國哪門子力？算是有心，老漢我無力啊！”見屠夫張仍對他們怒瞪環眼，欲上爭論，身又傳來一個聲音：“在姓劉，名備，字玄德。孝景帝玄孫，中山靖王劉勝。請問閣姓名？”老王和老吳這才白屠夫張問的不是自己，回頭再這劉玄德，大耳垂肩，長怪異，肩上挑著兩筐草鞋，必是鄉來趕集的農戶，口中自稱漢室宗親，不以。屠夫張突竄到人麵，嚷：“俺姓張，名飛，字翼德。在地殺豬為業，剛才我在這榜習字，見唉聲歎氣，以問一聲逗逗，沒到竟是皇親國戚，失禮失禮。”劉備欲還禮，張飛：“俺生專愛結交豪傑，今日有幸會，不如俺桃林飲酒，飲醉我結為兄弟，做大哥，俺做弟，共舉大，一為國力如何？”劉備聞言心喜：“必人無見識，不我先祖劉勝有一百二十個兒子，如今世上，要姓劉的是我劉老太爺的崽。”答：“承蒙美，備有一問，閣拜我為兄長，閣為弟，請問二弟為何人？”張飛笑而不答，用手身一指：“二哥在！”
劉備抬眼望，見一人頭戴綠帽，身著綠袍，神似飲酒過，甩著二尺長須，搖搖擺擺地推著手推車走來。劉備問：“閣說二弟，莫非是醉漢？”張飛答：“是人！”“如何？”“俺在城老處算，老姓張，名角，算可準了，俺的時候已經排了兩條長龍，從亮排到黑，老說俺日內會在城內遇到一個黃衣大耳，一個綠袍紅臉，與二人結為異兄弟，大耳為尊，紅臉，俺末，俺人將共扶漢室，封侯拜將。俺在已候大哥二哥兩日哩！”劉備聽言大喜，急忙帶著張飛趕上，不說將綠袍大漢拉回張氏生豬工場。大漢被二人拉扯，掙脫不開，急忙大喊：“二人為誰？”張飛答：“二哥莫慌，俺是張飛，地屠戶，在，今來了，快隨我回，俺吩咐人燒水。”大漢聞言大驚：“汝殺汝豬，我做甚？既我，有話便說，回燒水作甚？關某是人非豬，亦非汝二哥，汝豈欲宰我耶？”劉備：“二弟莫慌，非要宰汝，祭酒。”大漢怒曰：“既言非宰，何談祭酒！”慌忙間已到張飛宅院，大漢抬頭到門頭赫字“張氏屠宰“死不肯入內，劉備見狀，言勸曰：”二弟休慌，我皆無歹。”遂將張飛言告與大漢，大漢聞言，如釋負，曰：“們怎不早說，我尋找伴從軍哩！如，某姓關，名羽，字雲長，山西良人。二請晚報姓名，快快帶我入內，人可有閑置衣褲借我一套，我更衣便來。”劉、張二人聞言，視欣慰一笑，張飛急引二人入內。是日劉、關、張人在痛飲皆醉，約日清晨在屋桃園內義結兄弟。
日清晨，張飛引劉、關二人來中院桃花林內，人漫步在這芬芳的桃園，呼吸著略帶清香的空氣，如癡如醉，劉備吟詩：“涿州府內張園，我與關張手牽，恰逢桃花開盛，生共死赴黃泉。”關羽聽詩，便覺句中“黃泉”一詞不甚：“關某不才，讀《詩經》，方才劉兄詩中用黃泉二字，改為國難可呼？”劉備聞言大喜：“，備今近十，遇汝二人兄長待備，方才林間漫步，頓感從再無煢踽，遂作詩，今願與二結為異兄弟，未可乎？”關、張皆言：“我有！”於是張飛吩咐人備牲祭，焚香盟誓。劉備跪拜：”皇在上，土在，經將軍張角點，今涿郡劉備，願與良關羽，涿郡張飛結為異兄弟，不月日生，月日死，今我人必齊心協力，剿滅黃巾，清除奸黨，共保漢室！若關張違盟約，誅地滅，人神共誅！“關、張亦曰：”我願與涿郡劉備結為異兄弟，共保漢室，鏟除賊寇，若劉備違盟約，人共誅！“禮畢。人大喜，既為兄弟，當論齡長幼，劉備老為大哥，關羽個高為二弟，張飛人傻錢為弟，人排序已，手足，回府商討報國，以為話。