公元前2717年，古華夏部落誕生了一名全身散發龍紋之氣的嬰兒。據說他是少典與附寶之子，本性公孫，後改姬姓，故稱姬軒轅。因居軒轅之丘，號稱軒轅氏。隨著此嬰兒脫去幼稚和嬌嫩。建立於有熊，世人稱之為帝鴻氏。現在已經是傳說中最有名的一個部落首領，雖說在黃河長江流域一帶住著許多氏族和部落，但是仍然未能和此人比名。傳說史載中此人因有土德之端，號以黃帝。
黃帝在位期間開始發展畜牧業和農田耕種事業，安居平穩。跟黃帝的另一個部落首領炎帝，他率領的炎帝族卻漸漸衰落。有一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，但他不是蚩尤的對手，被蚩尤打的一敗塗地。炎帝自己不是對手，逃到逐鹿中原請黃帝幫助。黃帝早想出去蚩尤，立馬聯合各個部落，與蚩尤在逐鹿田野上開始了一場逐鹿大戰。
兩者實力相差不多。黃帝聯合了炎帝，熊、罷、貔、貅、貙、虎六種野獸氏族部落助陣。蚩尤本身是上古時代部落酋長，武戰神，收下更是有刑天，誇父，共工英勇首領。
在逐鹿大戰中，蚩尤士兵雖然凶猛無比，一夫當關，萬夫莫敵。但是遇到了黃帝組織嚴明的軍隊和一群猛虎凶獸。大戰過後抵擋不住，紛紛敗逃。黃帝和炎帝圍剿蚩尤，欲要取它首級但是蚩尤卻是一個有八隻腳，三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入的凶獸。並且善用刀、斧、劍、槍作戰。蚩尤勇猛無敵，以一敵十。黃帝自知不能力敵，帶領士兵追殺。隻是在追殺的同時，天昏地暗，狂風大作。黃帝的士兵無法移動一下腳步。黃帝定神一看，原來蚩尤請了“風伯，雨師”助戰。黃帝心想：絕對不能讓此人逃去。便率領子民，部落求拜天地。終於上天派來天女破其陣法。終於，在一刹見，風止雨停，晴空萬裏，六月飛霜。黃帝率領士兵一路追殺，那一站殺的天昏地暗，血流成河。終於，蚩尤被黃帝所殺，首級華為血楓林。黃帝將其斬首後，封為“兵主”。黃帝更是把蚩尤凶猛的形象畫在軍旗上，鼓勵自己的軍隊勇敢作戰，永不言敗。
各部落看到黃帝將蚩尤打敗，許多的部落紛紛向黃帝投靠，擁護。因此，炎帝將此事看在眼裏，紛紛嫉妒著黃帝收到他們的擁護。雙方也因此互為挑撥，最後炎帝族和黃帝族發生了衝突。並且約戰於阪泉可惜，日漸衰落的炎帝怎是黃帝的對手。炎帝失敗，黃帝軒轅成了中原地區的部落首領。
昔日蚩尤的手下刑天見落敗的炎帝不甘，請求炎帝出兵，一起對抗黃帝，但是令刑天萬萬沒想到的是炎帝拒絕出兵。刑天對此懦夫感到不屑，自己單身一人前往黃帝的部落對抗，黃帝欣賞刑天的作風，與他一對一單打獨鬥，最終刑天與帝爭神失敗，黃帝斷其頭顱。雖如此，刑天還是以乳為目，以臍為口，提著碧血幹戚繼續作戰，最後刑天不敵，碧血幹戚劈於華山，隨即身體消散於四處中。可是，碧血幹戚的蚩尤怨氣，還在等待著一個機會...