美軍觀察組的成員們與八路軍愉快地合作著，所有人都給予了延安方麵積極的評價，一切都在向著好的方向發展，除了正麵戰場。
繼河南的豫中會戰失利後，之後的湖南會戰及桂柳會戰，皆以**而失敗告終，雖然在湖南會戰中薛嶽指揮的四個集團軍作戰勇猛，抵抗也是最為頑強，特別是長達47天的“衡陽保衛戰”，是抗戰中保衛城市作戰最長、傷亡官兵最多的戰役，但依然難逃失敗的噩運。後來薛嶽在檢討湖南會戰時承認：“紀律廢弛，戰誌不旺。整個戰場，我軍多為退卻作戰，軍行所至，予取予求，民不堪擾，而部隊之渙散，尤甚驚人。”
在這次日軍最後的掙紮下反撲下，國民黨軍損失兵力50餘萬，20餘萬平方公裏的國土淪喪,更是打到了離重慶隻有四百多公裏的獨山，雖說最後還是被了回去，也讓蔣委員長嚇出了一身冷汗。
而重慶方麵在這次會戰中連番受挫的情形，也極大程度的損害了美國對蔣政府的觀感，史迪威以此役中**拙劣的表現與其轄下遠征軍做了對比，直指蔣政權腐化無能是戰爭延長之主因，甚至主張由其取代蔣擔任中國戰區最高統帥，而蔣也幾近憤怒的要求美國返抵史迪威。雖然最後美方退讓，並在年底將史迪威撤回，但美國政府及民間對國民政府的印象已經轉為不信任與輕視。
而日軍方麵雖然看似既得了勝利，大陸交通線也貌似打通了，並搗毀了幾十個機場占領了上百個城市，但實際上兵力比以前更分散了，後方空虛更大。而美軍此時已經占領了馬裏亞納群島，有了更好的轟炸日本本土的基地，所以日軍占領中國機場的意義就沒了。更為諷刺的是，真到日軍投降，打通的交通線也沒能通車。
隨著時間的推進，1945年2月初，美英蘇三國領導人在雅爾塔舉行會議，商討加速反法西斯戰爭勝利進程，以及戰後賠償等問題。考慮到去年在豫湘桂戰場上那糟糕至極的表現，羅斯福認為，恐怕指望蔣委員長的軍隊來反攻在中國內地的日軍並盡早結束戰爭是不可能了。於是為了換取蘇聯盡快進攻日軍，同意蘇聯提出的條件，那就是維持外蒙現狀，庫頁島南部及鄰近島嶼交還蘇聯，大連商港國際化，蘇聯租用旅順港為海軍基地，蘇聯、中國共同經營中東鐵路和南滿鐵路，千島群島交予蘇聯。
2月23日，美軍重新占領了遭到日軍大屠殺的馬尼拉。
4月30日，希特勒自殺，八天之後，納粹德國投降。
而重慶方麵似乎在這種形勢下也終於振作了一回，4月初，以王耀武為總司令的第四方麵軍為主力，開展了長達55個晝夜的湘西會戰。此戰日軍陣亡一萬餘人，另有約一千人被圍困後自殺，日軍被全殲一個旅團和四個聯隊，一個師團被重創。並俘虜日軍四百餘人。後來的學者也認為，這場會戰的勝利也標誌著中國抗戰正麵戰場從防禦轉向進攻。
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抗戰就要結束了，我們的主人公也將要離開延安了，擺在主角麵前將會有兩條路，一個是出國留學，等到朝鮮戰爭爆發的時候回來，一個是繼續留在國內，在背後支持家人。兩條路上都有可能會有一個可愛的異國小蘿莉在等著。那麼他該何去何從呢？