且說唐三藏蒙如來許他“戴罪修行”，策杖孤征，先奔那釋迦牟尼發祥地迦毗羅衛城。不知何故，天漸失四季之分，潮濕炎熱，陰晴不定。三藏冒酷暑，淋驟雨，躦行趕路，正不知吃了多少苦辛！這一日來到梨波國都城，見城東廂樹蔭花木中有兩個孩童在打鬧：男童使竹竿，女童掄擀麵杖。兩個乒乒乓乓你追我攆，打個不停。未幾，女孩先給抽了一竹竿，疼得嚶嚶哭。轉過來回敬男童一杖，便打得他號啕。聞聲從柴扉裏走出一個婦人，生得端莊，歎道：“什麼世道，小孩子也拈槍弄棒的！”收了兩個的棒棍，數落一番，從樹上折下兩枝花給他倆。兩個孩子破涕為笑，持著花去一廂玩耍去了。
三藏自語：“好個母親，卻會化解幹戈！”進城去，便聽得滿耳聲響：那叮叮當當是鐵匠在鍛打兵器，打好的刀劍斧鉞掛滿鋪門首；吆吆喝喝是居民在街頭巷尾習武，有穿甲胄的校尉在教授指點。唐僧大惑不解，不知何故斯國如此黷武好戰？眼看天色已晚，尋著館驛，投了宿。那驛丞安置畢，道：“你這和尚來得正好！近日眼看要有一場大戰，卻用得著你來念經，超度亡靈！”唐僧問：“貧僧正納悶，卻是要與何國交戰？”驛丞引他出門，指道：“聖僧看那是什麼？”三藏望去，原來正南不遠有座寶塔在黑夜中熠熠閃光。驛丞道：“那是惠國寺，寺中寶塔供奉的是釋迦牟尼舍利子，有五十粒，光潔如玉，端的珍奇！”唐僧合十道：“阿彌陀佛，貧僧須索瞻仰這佛寶！”便求驛丞引他去看。驛丞道：“若是往日，去便去了，又不甚遠。目今卻不行了，有軍士宿衛。無國王旨令，誰也不能入寺登塔！”三藏不解，追問緣故。驛丞歎道：“正因這佛寶，眼下要引起一場劫難哩！”遂說與唐僧——
原來五年前梨波國民風不古，做官的鮮廉寡恥，以貪贓枉法、魚肉一方為榮耀；百姓家好逸惡勞，視吃酒賭錢、偷竊鬥毆為習慣。雖有寺院，卻少人信佛；枉有齋日，更無人勸善。那國王賢明，整日憂心忡忡，夙興夜寐，卻無力回天。正在一籌莫展之際，自羅奈國來個行商，向國王獻佛舍利子，隻說是他祖上所傳之物，聞國王大德，特來奉獻。國王喜悅，信以為真，厚加賜賞，那商人攜數車財帛而去。國王遂於惠國寺中建九級浮屠供奉。寶塔築成，將舍利子供於頂閣。那佛寶每夜放光，一城敬畏，都來皈依，念佛向善，蔚成風氣。遂使官吏清廉，庶民勤謹，盜賊絕跡，路不拾遺。皆賴舍利靈骨之功也！焉知前幾日羅奈國國君遣使來，說五年前他國中寶刹佛骨被盜，查訪多日，方知在此處，現來相討，限國王七日內將舍利子送回，不然將興師問罪。國王憂慮，問於百官。百官議來議去，道：“倘送還，使是認了盜寶之賬。且如此國寶，失之恐亂社稷！”國王也不想失去佛骨，遂決意備戰，傳令下去，趕製兵器，操練人馬，準備迎敵！
唐僧聞言，嗟籲無語，自去歇息了。次日清晨，背了包袱，去宮中求見國王，欲倒換關文。國王正與百官商議迎敵大事。原來羅奈國限期今日便到了！忽聞有東土僧人來此，驚喜道：“大唐離我國，山高水險，路途迢迢。那高僧孤身來此，必是異人！”便請入朝。
三藏進殿，拜倒在丹墀下。參拜畢，國王賜坐了。驗罷關文，國王交與唐僧，敘話道：“法師有何手段，能跋涉萬裏而安然無恙，抵達敝國？”唐僧道：“貧僧無甚法力。原先有三個徒弟擁護，他們皆法力非凡，一路上降妖伏怪。前些時因貧僧凡心未泯，遭菩薩懲戒，徒弟各去，隻剩下我孤家寡人一個，來投這朝聖拜佛路！”國王暗中有些失望，才要囑有司齋僧，忽聞報羅奈國派人來下戰書了！國王雖在意料之中，仍不免心慌意亂。怔了一陣，方召使者上殿。
須臾，使者到，高聲朗讀戰書。國王、百官聽羅奈國將驅十萬大軍，來奪佛骨，個個驚訝。國王道：“那使官，貴國素常不過三四萬將士，哪有十萬大軍？”使者冷笑道：“我家大王之公主夫婿是浮利國王，王後娘家兄長是阿群國君。每家借了三萬將士，不合十萬之數？”又道：“我王料你等必然賴我佛寶，不輕易送還，已於三日前親率大軍前來征伐。日夜兼程，眼下距斯城不過百餘裏。今夜將紮營於城外。倘明日清晨太陽出山之前，還不把舍利子送入我王帳中，定破城入宮，殺個雞犬不留！”說罷，揚長而去。
那使者才走，果有探馬來報，羅奈國大軍浩浩蕩蕩殺來，旌旗蔽日，塵埃遮天，逶迤數十裏，不知有多少人馬！離城甚近矣！國王悲道：“我國軍民凡能上陣的，合一起才不過兩三萬之眾，如何敵得過他十萬大軍！如要迎敵，豈不是以卵擊石！”那宰相奏道：“大王勿憂！他能借兵，大王也能去借！”國王方思起王後之父是鄰邦國王的舅舅，公主婆母是毗國王後的姐姐。所幸路途不遠，急修書，遣使贄禮去借兵馬！
那國王一陣忙亂畢，才看見唐僧還在階下未走，苦笑道：“唐長老，休怪寡人怠慢！”遂囑禦膳房設素齋款待。唐僧稱謝了，道：“貧僧有句話要問大王，乞恕冒昧！大王真要為佛骨與羅奈國爭戰麼？”國王道：“佛骨雖小，事關我國社稷安穩，決不能交還！”唐僧歎道：“隻怕是幹戈一起，生靈塗炭！”國王怫然不樂。百官道：“那和尚，這不關你事。還不領了齋走路！”唐僧哪有心受齋，道：“貧僧欲詣寶塔瞻仰我佛靈骨，盼大王恩準。倘能如願，勝受百日齋供矣！”國王皺眉道：“大戰將臨，朕戎務繁冗，實在無心與你羅嗦，可速去！”三藏拜地不起：“貧僧曾發弘願，逢寺拜寺，遇佛禮佛。貴國有佛門至寶，焉能不謁？萬乞大王垂恩！”