時哪吒手癢，踏風火輪縱在空中便要助戰，叫大聖拒絕；那廂太子旃檀要幫父親，亦被帝釋喝止。兩個又自半空殺到地下，在城下又是數十個回合。大聖愈戰愈勇，帝釋多處負傷，眼看不敵，轉身逃去。大聖緊攆。繞城一匝時，城樓上王後舍脂望空大叫：“大梵天尊，來救我夫！”其聲淒切，響徹雲霄，聞者無不動容。凡三匝，舍脂已呼三遍，仍不見大梵天蹤影！此時帝釋已跑不動，被大聖逼到城牆角下。旃檀哭喊道：“父王，叫兒助戰吧？”天尊遍體鱗傷，一臉血汙，倒在地下，仍持杵護身，喝道：“哪個敢助我，我即自裁！”大聖棒已舉起，一下便可打殺帝釋，見狀卻難以下手，遂收了棒。忽聽雲端上高叫：“孫大聖，你不打殺那亂臣逆賊，更待何時？”悟空抬頭看，原來玉帝、老君、紫微大帝等天界上仙皆在九天之上觀戰！
大聖無奈，揮棒打去。忽聽一聲響亮，原來大梵天乘鶴飛至，拋下拂塵，擋住大聖鐵棒。大聖吃一驚，跳在空中。那大梵天已收了拂塵，下鶴施禮道：“大聖，帝釋雖犯天條，罪不該誅。現傷勢頗重，恐難再爭鬥。盼大聖賣個人情給我，放他一條生路！”大聖為難道：“便是老孫要饒他，隻怕玉帝、老君不依！”大梵天道：“上蒼有好生之德，豈可‘見朱桔一子蠹，因剪樹而棄之；睹褥錦一寸點，乃全疋而燔之’？我去勸帝釋廢逸樂，修身性，守規自律如何？”大聖一知大梵王神通，二聞言之有理，遂道：“帝釋若能改過自新，老孫何必再動幹戈！”遂轉身回營。
大梵天大喜，叫：“旃檀太子，還不速扶你父王進城！”帝釋已奄奄一息，仍不叫人靠近。大梵天親攙起帝釋，交與太子、諸天王。帝釋掙紮不進城：“我要與孫悟空決一死戰！”大梵天哄他道：“老弟，孫悟空已退；你且回城養好傷再戰！”帝釋方不再堅持。畢竟耗盡了精力，一下子昏厥過去。慌得大眾飛快抬他入城。時舍脂已從城樓奔下，俯首搖撼，泣道：“大王，大王，再看妾一眼！”淚滴在帝釋麵上，竟慢慢蘇醒了，恍然若夢。王後喜悅，令抬入皮禪延多樓，親以龍牙草煎水與夫君洗療傷口，又縛裹了。守護帝釋靜養不提。
卻道孫大聖棒下留情，不殺帝釋，回了營盤。天上諸仙覷得清楚。當下礙著大梵天情麵，怕惹惱了他，與帝釋聯手，更難對付，一時無話。等大梵天進了善見城，玉帝、老君、靈寶天尊……一夥上仙，按捺不住怒火，紛紛道：“孫悟空擅自放虎歸山，情同通敵，該從嚴懲治！”紫微大帝勸了一回。玉帝道：“還煩禦弟去陣上傳朕口諭，令孫悟空明日再戰，須索一鼓作氣，擒殺元凶帝釋！”紫微星君沉吟道：“孫大聖吃軟不吃硬，不如差個星官齎仙酒仙果犒勞一番，再降玉旨——旨上先彰其功，再付重托，或能奏效！”玉帝也無甚良策，遂回淩虛殿，召文曲星君擬定聖旨；又令武德星君為欽差，齎旨諭及仙醪仙果去須彌山下勞軍。
武德星君揣著聖旨，率一隊力士抬著酒壇果簍，浩浩蕩蕩來到須彌山下天兵營寨。托塔天王等一班仙官迎出轅門，將欽差一行請入中軍帳。欽差令力士獻上美酒佳果。大聖大喜，留少許自用，餘皆分與屬下共享。眾仙官陪大聖受用一番。武德星君輕咳一聲道：“玉帝有旨！”慌得托塔天王、哪吒太子、五鬥星君、二十八宿忙整衣端肅跪倒在地。大聖已半醺，仍歪在交椅上吃酒。武德星君不敢勸，將就他，開口宣諭：
昊天金闕玉皇太帝詔曰：古語雲：“日光一出，熒燭黯淡；雷霆震響，槌鑿啞音。”茲爾元帥孫悟空奉旨伐逆，桴鼓相應，勢如破竹。凡二戰，魔賊潰不成軍，元氣大傷。天師戰績懋赫，可嘉可旌！然“行百裏半九十”，爾等切勿懈怠。昔符堅淝水讓渡，慘遭敗北，風聲鶴唉猶聞；項羽鴻門不決，養虎貽患，別姬烏江遺恨！是故前車覆，後車鑒。叛逆偃旗韜晦，意在東山再起。倘懷不時之慈，庶致功虧一簣！特敕爾等一鼓作氣，陷城擒賊，以正天典。凱旋之日，朕當論功行賞。望勿負朕重托之意。故茲爾詔。
武曲宣旨畢，托塔天王等一班星君、仙官皆道：“謹領聖諭。請欽差回複玉帝，明日便攻城，活捉帝釋那廝！回去也落個加官晉爵、封妻蔭子！”武曲喜悅，就要回去複旨。大聖跳下交椅道：“兄弟，怎的說走就走，不在此間耍幾日？”武曲道：“旨命在身，不敢久羈。”大聖笑道：“老孫留你，玉帝必不見怪！”武曲道：“雖如此，大聖戎務繁冗，要謀劃攻城大計，豈敢多擾！”大聖擺手道：“這幾日不忙。帝釋那廝叫老孫傷了，頗重，一時虛弱，不能出戰！”