卻說次日清早，行者、八戒、沙僧又奉命大街小巷去尋公主。唐僧為避閑人糾纏，也掩上門，趁店主不備，潛出客棧。走街過市，忽見前頭有個女子回首望他，極像公主，便想攆上看清。那女子匆忙往前走，唐僧追她，不覺出了東門。卻不見女子。尋至河畔，樹林蓊鬱，甚為幽靜。忽聽林中有女子啜泣聲，心中一動，循聲覓去，果是公主。
唐僧又怨又喜：“公主，你為何擅出，流落至此？叫貧僧掛念死了！”“公主”看一眼三藏，叫聲“兄長！”掩麵又泣。唐僧攙扶她道：“還哭甚，隨我回去吧！悟空已認出那女王是妖，要替你報仇哩！”“公主”聞言，掙開唐僧又哀哀哭起來。急得唐僧跳腳：“公主，你端的受甚委屈，卻隻哭不說，豈不急殺為兄！”“公主”方泣道：“兄長來得正好，小妹就此永訣也！”唐僧捉住女子手道：“公主，休尋短見！再忍耐一時，早晚給你討回公道！”“公主”搖頭道：“其實我非公主，實乃靈山大雷音寺蓮池裏一蜻蜓。在那聖山寶刹，耳濡目染，得了靈氣，能變化人形。
因慕哥哥才德容貌，有心結識，故假冒公主，裝作自焚情景，好叫哥哥搭救。來國後又欲藉兄之力，篡奪王位，然後好與哥哥同享榮華富貴。不意好事多磨！那如來未卜先知，昨日遣長眉羅漢拘我回靈山。我苦苦央求，羅漢開恩，方延至此時，見哥哥一麵——望哥哥珍重，日後尋個好嫂嫂。愚妹去也！”唐僧聽了，如墜雲霧：“公主說甚哩，貧僧糊塗也！”忽思起一事，道：“你那珠釧，店主還了，現在客棧裏，等我取來給你！”那女子一愣，卻也會見風使舵，道：”好哥哩，妹子不要了。便送你做個念想！”悲切而去。三藏不忍，想拉她再說幾句話，卻拽個空！便見一隻紅蜻蜓飛起來，在他頭頂盤旋，戀戀不舍繞了三匝，才振翅飛走了。
唐僧在林中惆悵多時，方怏怏回城歸客棧，見那乘金嵌銀飾鳳輦又停在門首。正詫異，兩個太監從客棧迎出：“聖僧何處閑逛去了？女王陛下令奴才來迎聖僧進宮，已候多時了！”急催唐僧動身。唐僧尋思：“公主若是假的，女王即是真的了。便去何妨！”遂登輦車。途中又思行者何故說女王是妖？莫非是怕他動凡念，有意諑謗？真是人心難測！
卻道女王正在寢殿梳妝，聽見鸞鈴聲聲，轄輪軋軋，一迭聲道：“還不快去迎聖僧哥哥！”慌的一班宮娥彩女，湧向宮門。見唐僧下車，忙依次屈身施禮，口稱“聖僧萬福”。一時花枝搖曳，鶯啼燕畔，香風撲鼻，如置芳園。唐僧低了頭，疾步行過。近宮宇見雕甍繡檻，玉階金鋪。登堂入室，又見琉璃窗牖，翡翠屏風。侍女打起翠羽麟毫簾子，請唐僧進內。那女王正坐在妝台前，兩個宮女給她盤髻。木蘭案上有香粉胭脂奩匣，還有兩個青花小碟，分別盛著豆蔻、砂仁。那女王拈兩顆放在口中，慢慢咀嚼。從鏡中瞧見三藏進來，也不起身，隻道：“賜坐！”唐僧驚慌道：“不知陛下晨妝未已，萬望恕罪！貧僧這就退下！”
女王笑道：“聖僧乃是朕的救命恩人，情同至親，何用回避！”便有宮女獻錦凳。唐僧無奈，隻好落座。又不敢窺覷女王，隻好看案上那銅鏡，確實精致：飾著蓮花、寶相花、海石榴，又點綴栩栩如生孔雀、靈鳥、婀娜多姿的飛天仙子、人首鳥身的伽陵頻伽……侍妝宮女忽持一麵帶柄瑞獸葡萄鏡，讓女王看鬟髻背麵。原來已盤好。唐僧瞥一眼，見是三個曼髻危聳，纏以纚絛。端的高逸奇妙。女王笑問：“聖僧曾睹此發髻否？”唐僧答：“不曾。”女王道：“此乃飛天髻，是我夢見飛天行空，心有所悟，揣摩出的！”唐僧隨口讚曰：“果然靈秀不俗！”女王喜歡，又催宮女描眉。黛粉青黑亮澤，描畫出眉峰色如點漆，將一雙星眸襯得熠熠生輝。女王笑道：“聖僧知否，此乃螺子黛。是由波斯購進，一斛值五百兩銀子呢！”唐僧吃驚。
宮女給女王描眉畢，又施玉簪花粉。繼將胭脂在手心調整勻，淡淡施在兩頰。又略施珠粉。女王笑曰：“聖僧知否，此喚作飛霞妝。”唐僧誇道：“非飛天即飛霞，陛下果然脫俗出塵，有仙子之風矣！”女王抿口笑道：“我不願做仙子，隻想做個凡人。不然，便見不到哥哥也！”唐僧一時語塞。麵妝畢，宮女問女王用何種唇脂。女王沉吟片刻，轉首問唐僧：“聖僧哥哥喜歡石榴嬌，還是天宮巧，抑或淡紅心？”唐僧看女王美目含情，才啟口，蘭蕙之香嗬出，令人沉迷。張皇道：“陛下自便，陛下自便！”女王嫣然一笑，點了唇脂，道：“聖僧看我與昨日相比若何？”唐僧額上沁汗，喃喃道：“陛下昨日飛燕驚鴻，今日傾城傾國矣！”
女王心花怒放，道：“昨日被那可惡水禽壞了雅興，今晨朕連早朝都免了，更衣凝妝，便是為了另擇一個好去處與哥哥對酌敘話，這便去也！”唐僧見女王媚氣逼人，恐不能自持，道：“貧僧來時慌張，未及留話於頑徒，隻怕他們著急，四處尋我哩！”女王道：“我即遣人去客棧告知高足；午時再贈宮宴食盒，也讓他們享用可也？”唐僧一時無話可說。女王便攜了他手，出門登輦出宮而去。唐長老傍著個天仙般女王，亦憂亦喜，心如撞鹿，不知所措。隻好聽天由命去了。