老君哭笑不得，便叫紫微星君做證家，齊至太清宮。令掌簿的仙吏取來花名手本，召宮內眾弟子、僮役聚到大堂上，按名唱答，竟無一個空缺。最末喚到管牛的童子，那廝應聲時，揉著眼，嗬欠連連，引得大眾發笑不止，大聖卻笑不出來。連道：“聒噪，聒噪！憑老君發落！”那老君沉著臉，卻隻拂拂手。行者滿臉羞愧，怏怏退出太清宮，垂頭喪氣往外走。忽聽紫微大帝背後叫：“大聖何往？”行者止步，苦笑道：“查不出，奈何？下界再做主張。”
大帝過來，低聲囑咐：“大聖雲程勞頓，天門外不妨一歇再行。”言畢，飄然而去。行者似有所悟，便於三十三天門坊外隱藏了。片時，忽見老君慌慌張張出了天門，踏雲往下界去了。大聖不敢太近，遂化作一朵流雲，若即若離跟著老君。不久來至西土空虛國，老君降到皇宮裏。行者也變作一隻蠓蟲兒，跟老君進宮。
卻道妖王安排了精明葬事，便要殺唐僧、八戒作“犧牲”祭祀亡靈——不過擺擺樣子，未了還是要祭他口。才要吩咐下去，忽見一個道長，自天空飄然而至，近了一覷，原是主人太上老君！嚇得骨軟筋麻，跪倒在地，連連叩頭。老君罵道：“孽畜，私自下界倒也罷了；與孫猴為敵，也頗合老夫心思！卻為何利欲熏心，拿他鐵棒送龍王討謝禮？反弄巧成拙，被他發覺。那廝鬧到天宮，要查底細，幸被我瞞過了。但隻怕瞞了初一，難瞞十五！早晚被他知曉。若抖摟出去，人不說你做惡，隻說我缺德！恰又逢紫微那廝攛掇玉帝在仙界‘重整道德’，明日還要老夫講經；你這般行事，叫老夫如何開口訓導別人！”金兕怪隻道：“小的該死，主公饒命！”
老君歎口氣，龍椅上坐了。見金兕怪著赭黃袍，戴衝天冠，內侍小妖也穿官服踏皂靴，不禁嗬嗬大笑，“你這孽畜，真真作死！竟做起皇帝來了！可有三宮六院七十二妃？”金兕怪不敢答。內侍小妖上前道：“稟老爺，大王後妃嬪姬皆按前朝舊製，還稍稍超了百十個。隻有三百嬪妃奉禦！”老君妒道：“死牛精，比你主公還受用哩！”喝令：“與我傳令下去，將眾嬪妃宮女悉數放回家！”金兕怪不舍，叫：“主公，好歹留下幾個！”老君怒道：“你這醜八怪，未得人身，卻僭為人王，占用如此多美色！若此事被猴兒知曉，老夫又添罪愆矣！”
金兕怪懼怕老君，隻好傳令，放宮女出宮。老君又見萬壽殿素幡招展，小妖扮作道士，咿咿呀呀念經，問妖王那是在做甚。妖王據實說了，老君直罵“混帳”，道：“還不快停了，傳出去不怕被人當笑柄！”又問唐僧、八戒現在何處？金兕怪道：“這就放，這就放！”老君哼一聲道：“誰叫你放！且先押著，作釣餌也！”秘對妖怪說些什麼，行者卻聽不清，又把一個錦囊塞給金兕怪，方出殿騰雲走了。
老君走後，妖王把錦囊打開，掏呀掏，掏出一把爐灰，忙丟下，拍打著手，“我道什麼‘神沙’，卻是灰土！也罷，便使它迷那猴兒眼睛，活捉了，割下他舌頭，省得他日後胡說八道，往師父臉上抹灰兒！”行者聽了，暗暗吃驚。又聽金兕怪傳令：“來人，把那出宮的美人再搶回來，沒出宮的也不準再出！”小妖道：“隻怕師爺爺——”妖王道：“毬！那糟老頭子眼紅我哩，休理他！”眾妖得令，出門追堵宮女去了。
妖王便回寢殿，把錦囊隨手丟在龍榻前的幾桌上，打個大嗬欠，便傳秀娘娘侍寢。秀娘娘哭哭啼啼來了。妖王道：“心肝兒，誰惹你了？”秀娘娘怨道：“你道放我們回家，為何出爾反爾，又派人攔截？”妖王歎口氣道：“適才主公來了。”秀娘娘道：“你原來也有主人？”妖王悲戚道：“隻怕好日子到頭矣！”放聲大哭。秀娘娘道：“陛下哭甚？”妖王道：“休問，休問！我要你陪我！”便抹幹淚，抱住秀娘娘上床，瘋似地折騰。秀娘娘不時告求道：“冤家，你輕些，輕些！”那行者趁機閃在屏風後，變作一隻小老鼠，溜到幾桌上，將錦囊叼過來。又拔毫毛變個假的，隔屏風拋過去，仍丟在幾桌上，那妖王一心貪歡，竟未覺察！行者歡喜，閃出殿外，便砰砰打門。內侍小妖啟扉一看，竟是孫行者，嚇得“娘哎”一聲，又把門關了，驚叫：“大王，禍事了！孫悟空闖進內宮也！”