如來歎道：“你這潑猴，忒不知天高地厚！若不省悟，難免滅頂之災！”雲端上玉帝王母高叫道：“佛祖，那妖猴冥頑不化，勸他向善，無異對牛彈琴。快請施法力滅了這廝，以免後患！”如來不理，仍勸悟空皈依。悟空笑道：“如來，這世道不依好人——向時，老孫攪亂蟠桃會，委實是玉帝兩口兒輕慢老孫所致。俺歸返山林後，離塵遁世，一心想過清靜日子。玉帝非三番五次發兵打俺，欲置老孫於死地而後快。叫老孫如何是好？此間卻也不要多說，俺久聞你有無上法力，老孫願與你大戰一百回合，若勝了俺，便五體投地，皈依法門；若你敗了，便叫天庭姓孫！”
如來嗬嗬大笑。觀世音道：“師父，弟子來替你打這猴兒若何？”如來才要說甚，悟空嚷道：“也忒瞧不起人了不是——叫俺打個弱女子，老孫好歹不動手，男不與女鬥也！”如來冷笑道：“你這廝真是孤陋寡聞！——罷，你願與老衲鬥，老衲便奉陪了。猴兒，開打吧！”悟空仗義道：“老孫有金箍棒，你卻手無寸鐵，贏了也不算本事，快取件兵器吧！”
此時因風傳如來佛來降妖猴，眾天將俱圍攏來看熱鬧。見如來果然手中空空，便爭著獻兵器，刀槍斧鉞在如來麵前堆了一堆。如來皆不取，卻向觀音討楊柳枝一用。眾神皆搖頭道：“如來怎的聰明一世，糊塗一時！鐵鋼都難擋那哭喪棒，何況楊柳枝！”悟空也勸如來換件硬梆的。如來喝道：“猴子，開打也，休得羅嗦！”
那悟空便吆吆喝喝，揮棒去打如來，如來不慌不忙，使楊柳枝一點，便將那鐵棒纏住了。悟空使出吃奶的勁也抽不出那棒，急得頭上的筋都暴了起來。如來一鬆柳條兒，大聖不提防，一屁股坐在地上。眾神都看呆了。猴子爬起來，拍打著土，沒臉遮羞道：“老佛，你怎用歪門邪道耍老孫，不算正經本事！”觀音一廂冷笑道：“猴子，你自恃金箍棒厲害，殊不知如來早已將百煉鋼化作繞指柔。此乃大神通，非你輩可知可曉！”
悟空仍心中不服，乃道：“如來你要耍神通，老孫便與你賭賭變化。看誰為上！”如來笑道：“汝有甚神通，說與老僧一聞！”眾神搶道：“佛祖，這猴子有七十二變哩，他身上萬千根汗毛，根根出神入化，不可小覷！”悟空朝四下拱手道：“多謝，多謝！容後補酌！”如來笑道：“好生厲害，且演給我看看如何？”悟空便作個揖道：“如來，老孫獻醜了！”先揪一撮毫毛，吹口仙氣，變成大猴小猴、滴嗒孫猴，爬爬叉叉，咆哮打鬧，攀樹玩耍，熱鬧一番。又變出一大把瞌睡蟲，撒出去，困得天王父子及眾天神昏昏沉沉睡去。又變各色人物、飛禽走獸、花草樹石……最後現出法天法地怪模樣，頭如泰山，身若須彌，麵目猙獰，嚇得玉帝、王母膽戰心驚。悟空嘻嘻一笑，收了法相，道：“如來，俺這本事還不夠坐靈霄寶殿，麵南稱孤？”
如來微微一笑，身放億萬道舍利之光，每縷光端皆有一朵蓮花，花蕊均有一尊如來佛端坐；每尊佛又放光彩、結蓮花，因之有無窮盡光霞佛祖；又有五色白光自如來眉宇射出，如巨虹，環繞大千世界三匝，折回來照耀天庭。時虛空中有百千神佛散諸花香，高唱梵唄。
悟空正目瞪口呆間，忽又見一棵菩提樹自半空彩雲間現出，高數十丈，合著梵頌節拍，生出一百條根須、五百根樹枝、十萬片樹葉。天神奏樂唱誦聲愈加響亮，神樹驀然放出赤橙黃綠青藍六色光彩，明煒整個金闕雲宮。細一辨，原是六色花朵爭豔鬥奇。俄而，結出五顏六色果實，墜得樹頭下垂。滿天神佛齊聲喝彩——開天劈地，誰見過雲空生樹開花結果子？
悟空驚詫之餘，又垂涎香噴噴紅豔豔的仙果，遂收了棒，飛身上樹摘果子。摘下來不分大小，往嘴裏塞，其味非桃李杏柰非批把香蕉，卻又奇香異甜。悟空哢哢嚓嚓啃著，將肚兒撐得像懷了崽兒。又拔根毫毛變成一隻大籃子，拚命往裏裝。如來叫道：“悟空，下來吧！”悟空窩窩扭扭道：“既是仙果，多吃無妨。老孫還要再摘些窖下慢慢吃哩！”如來歎道：“貪心不足，災禍頃至！”悟空聽見，笑道：“老佛，你心疼果子了，便嚇唬老孫！”依舊攀枝折條夠果子。
菩提樹驟然震動起來，樹枝將大聖攏合了，困在中間。霎時葉果皆無，原是如來手臂所變！悟空叫道：“如來，你乃正大光明之人，為何設計賺老孫？”如來道：“猴頭，我已告誡你不可貪婪，誰叫你不聽勸！咎由自取，怪不得老僧！”大聖道：“如來，你果有些神通，且鬆開俺，願意皈依！”