與蘇聯將波蘭瓜分，蘇聯吞並巴爾幹國家，此外還進攻芬蘭以報蘇芬戰爭之仇，更主要的是建成其東部防線。同年四月，德國閃擊挪威的培爾根和奧斯陸，並且徹底控製丹麥王國。隨即德國閃擊尼德蘭及比利時王國，德國占領荷蘭及比利時後隨即立刻閃擊法國，6月法國投降，建立維希法國政權。
敦刻爾克大撤退，由於特區的情報支持，三十萬英法聯軍僅一萬多人渡過英吉利海峽，其餘人等全部被殲滅，英法元氣大傷。隨後的不列顛戰役，超級ME109大展神威，打的英國戰機屁滾尿流。
8月，英國失去了製空權，英國皇室和政府在英國艦隊的護送下，撤退至美國。9月，德國攻占倫敦。整個歐洲落入小胡子之手。
40年6月，特區稱法國投降，以六個集團軍為主力進入北非。由於此時，北非隻有法國抵抗組織和一些英國的散兵遊勇，沒有大股部隊在北非集結。而德國在攻占法國後，主力攻擊英國，沒有餘力收拾北非。
9月，在小胡子控製倫敦之日，特區控製了整個非洲，阿比尼西亞在特區的支持下，對意大利實施了反攻，當月阿比尼西亞實現複國。
整個非洲，除剛果、阿比尼西亞、蘇丹三國，全部進入特區版圖。
9月特區通過英國流亡政府簽訂協議，獲得了特區對印度的殖民控製。
1941年3月，特區利用北美洲中部廣闊的平原，機械化部隊直插整個北美洲，硬生生把北美撕裂成東西兩塊，加拿大和美國的軍隊隻能聚集在東部的高地。
5月，北美軍團一路南下，直接擊破墨西哥、危地馬拉、尼加拉瓜，與南美集團軍實現了會師。
至此，北美三分之二土地落入特區版圖。
而此時，南美集團軍占領了哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、玻利維亞、智利、阿根廷。南美其他國家退出美洲公約，宣布中立，並與中國開始協商南美和平協定。
同月，美國、加那大在英國的斡旋下，同意按照目前的軍事範圍締結國界，同月宣布與中國停戰並簽訂和平協議。
6月，特區與小胡子簽訂瓜分蘇聯秘密協議，商定東西夾擊蘇聯。並以歐亞分界線烏拉爾山、烏拉爾河為分割線，瓜分蘇聯。
6月，小胡子發動“巴巴羅沙”計劃，出動190個師，3700輛坦克，4900架飛機，47000門大炮和190艘戰艦。軍分三路以閃電戰的方式突襲蘇聯。
6月22日，德軍突入蘇聯，德軍坦克師和步兵師，如潮水般向前奔湧。蘇軍喪師失地，短短10天之內，德軍突進蘇聯600公裏。第一天的戰鬥，蘇軍損失1200架飛機，其中800架還未起飛就被炸毀。
在隨後的三個月，波羅的海淪陷、基輔淪陷、烏克蘭淪陷。
7月，中國遠東軍區百萬大軍趁蘇聯貝加爾湖集團軍、遠東集團軍、濱海集團軍調往莫斯科的空擋，大舉出擊分三路出擊，東路攻擊海參崴等濱海地區，中路從蒙古出發沿勒拿河北上，西路從天山南路出發，直奔裏海。
到了十二月，蘇軍約三百萬被德軍俘虜。由於東線的軍隊大部分調度到西線，特區的軍事行動基本沒有任何影響。
到了42年6月，特區率先占領了烏拉爾山脈、烏拉爾河，整個蘇聯後方落入了特區的手中。
至42年底，蘇德之間還在莫斯科掐架，特區趁勢占領了巴爾幹半島。
42年底，蘇聯以巨大的犧牲同意與中國簽訂停戰協定。同意以亞歐分界線作為兩國的分界線，以東屬中國，以這樣的代價與中國簽訂了和平協定。中蘇戰爭結束。