前言
在激烈的槍炮聲、飛機轟炸聲中送出深沉的畫外音，並疊印出相應的曆史畫麵：
男聲畫外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者瘋狂的攻擊下，我漢口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，漢陽淪陷。從此，中國抗日戰爭進入了更為殘酷、更為悲壯的相持階段！在此之前，回到延安出席黨的六屆六中全會的周恩來臨危受命，趕回武漢組織南方局，代表中共中央領導南方國民黨統治區和淪陷區中黨的工作。他在漢口淪陷前數小時，安全送走最後一批撤離的同誌方才離開，並於十月二十七日經澧縣到達長沙。”
女聲畫外音：“十一月三日，日本近衛內閣發出第二次對華聲明，表示願同蔣介石為首的國民政府共建‘東亞新秩序’，對國民政府由軍事進攻轉而采取誘降政策。對此，周恩來一方麵著文控訴日軍侵略的罪行，一方麵同郭沫若等到湖南衡山會見蔣介石，商談抗戰軍事方案，促蔣答允速辦遊擊幹部訓練班。周恩來返回長沙不久——十一月十二日深夜，國民黨地方軍警負責人下令縱火焚燒長沙，燒毀房屋五萬多棟，居民殘傷兩萬多人。周恩來等在睡夢中驚醒，衝出火海，撤離長沙。”
男聲畫外音：“十二月二日，日軍對桂林實施慘無人道的大轟炸。翌日——十二月三日，周恩來經衡山到達桂林。他一麵對八路軍桂林辦事處的工作給予指導，提出要在桂林複刊《救亡日報》等，一麵同蔣介石會談，嚴拒蔣氏提出的國民黨和共產黨合成一個組織的意見。就在這時，一個驚人的消息秘密地傳到了桂林：汪精衛集團決定叛國投敵，近期由重慶出走……”
重慶上清寺汪精衛官邸內夜
汪精衛坐臥不安，緩緩地踱著步子，不時地搖首歎氣。
陳璧君從室內走出，生氣地：“兆銘！像你這樣前顧後盼，沒個主心骨兒，如何能造就更大的事業呢？再說，你當年刺殺攝政王的勇氣跑到哪兒去了呢？”
汪精衛喟然長歎後說道：“這和那時不同了嘛，萬一重慶出走失敗了呢？”
陳璧君：“誰敢拿你問罪？”
汪精衛：“問罪事小，和平計劃事大。”他再次歎了口氣，說道，“為了做到萬無一失，我必須給日方拍發一則密電。”
陳璧君冷然作笑：“請看今天是幾號了？”
汪精衛：“七號！”
陳璧君：“就是嘛，明天是我們成行的日子！”
這時，桌上的電話鈴聲響了。
陳璧君搶先一步拿起話筒：“喂！你是誰啊？”
話筒中傳出陳布雷的話語：“我是陳布雷，剛剛由桂林返回山城，有重要的事情找汪先生。”
汪精衛、陳璧君聞聲大驚。
汪精衛官邸客廳內夜
汪精衛站在客廳中央焦急地踱步。
陳布雷走進：“汪先生！”
汪精衛故作鎮靜地迎上前去，握住陳布雷的手，說道：“陳先生一路辛苦，深夜駕臨，不知有何指教？”
陳布雷平靜地：“汪先生，日軍進逼，戰局危在旦夕，布雷前來請汪副總裁賜教。”
汪精衛：“戰局嘛……我看敵我兩國可謂各有難處。”
陳布雷：“日前，日本近衛首相發表一項聲明，汪先生一定知道了吧？”
汪精衛：“知道了！日方聲稱‘國民政府，隻要全部放棄以往的政策，更換人事組織，取得新生的成果，參加新秩序的建議，我方並不拒之於門外’。”
陳布雷：“對此，汪副總裁有何評論？”
汪精衛一怔，忙說：“兆銘正想請教委員長對此做何評論呢？陳先生作為委員長的鐵筆禦吏，一定很了解委員長的胸中韜略吧？”
陳布雷猝不及防地：“這個……據我所知，委員長的見解嘛，可謂是一如既往。”
汪精衛微微地點了點頭：“好，好！陳先生，蔣先生為何未與你同機飛返呢？”
陳布雷：“今天桂林天氣惡劣，能見度低，蔣先生臨時決定緩飛。”
汪精衛：“那……蔣先生何時飛返山城呢？”
陳布雷：“如果明日天氣好轉，他會乘機飛返山城。”
汪精衛官邸內夜
汪精衛慌亂地說：“陳布雷突然返渝，連夜造訪，說明重慶出走的計劃已經暴露，必須緊急取消明天出走的計劃。”
陳璧君心煩地：“可我們什麼時候才能離開重慶呢？”
汪精衛：“這要等蔣介石回到重慶以後再說。”
陳璧君：“咳！也隻能出此下策了。”
重慶黃山別墅會議室內夜
蔣介石嚴肅地：“自打撤出武漢之後，我一直奔走在抗戰的前線。在這期間，聽說山城高喊和平的聲音越來越響，我不得不從前線回到陪都，聽聽諸位關於和戰的意見。”
在蔣介石的講話聲中搖出：汪精衛、孔祥熙、陳立夫、陳布雷等與會者不同的表情。
汪精衛迫不及待地問道：“蔣先生，你的意見呢？”
蔣介石：“戰！”
汪精衛：“為什麼呢？”
蔣介石：“如果現在停止抗戰，一定會給國內無政府分子以口實。共產黨、桂係李宗仁、白崇禧，還有馮玉祥等地方派係就會抓住不抵抗的理由，重新掀起反政府的行動。”
孔祥熙：“更重要的是，尚未淪陷地區的百姓就會跑到共產黨那邊去。”
陳布雷：“因此，必須高舉抗日的旗幟徹底抗戰，假使成功，始可成為寫在民族曆史上的英雄；即使萬一失敗，抗戰禦侮的精神同樣在曆史上流芳百世！”
汪精衛：“看來，你們完全拒絕日本首相近衛聲明和中日和平三原則了？”
“是！”與會的大多數說道。
汪精衛：“我不讚成！”
蔣介石：“你可講自己的主張嗎？”
汪精衛：“南京失陷前夕，日本經陶德曼提出的和談條件，比現在要苛刻，為什麼那時蔣先生能接受呢？”
蔣介石沉默不語。
汪精衛：“再說一說蔣先生搞的焦土抗戰，導致長沙大火，這不僅是令人非常痛心的事，而且還失掉了民心！”
蔣介石憤怒地：“我必須提醒汪先生，今天諸位是來聽你力主和平意見的！”
汪精衛：“好，好！我認為：抗戰唯恃民心，若能喚起民心，就能得到一切物資，供抗戰之用。反之，如得不到民心，縱有物資也不能隨意使用。”
蔣介石震怒地：“不對！”
汪精衛大聲冷笑：“蔣先生，如果像長沙那樣燒掉戰區的一切物資，我們將以何物資去抗戰呢？又何以解救沒吃沒喝的千百萬流民呢？”
蔣介石不無蔑視地冷笑：“看來，若想解救危亡的祖國，苦難的同胞，隻有汪先生指的這條和平之路了？”
汪精衛：“對！”
陳布雷：“不對！這是一條投降之路。”
多數與會者附和：“對！對……這是一條投降之路。”
汪精衛憤而起身：“好！你們去走抗戰的陽關大道，我汪某人走我的和平獨木小橋！”他說罷離席大步走去。
黃山別墅門前外夜
蔣介石站在別墅門前，眺望黑暗的山城。
戴笠打著手電筒沿山路走來：“校長，汪副總裁他們沒有異常的動作。”
蔣介石：“很好！你通知一下張衝，讓他通告中共方麵的領導人王明、博古等，我要和他們再談一談國共兩黨合並的事。”
戴笠：“周恩來在桂林不是斷然拒絕了嗎？”
蔣介石：“王明是個識時務的共產黨，說不定會有作用。”
戴笠：“是！說到張衝，黨內對他有很多微詞。”
蔣介石：“說他快成共產黨了，對吧？”他沉吟片時，“你應該知道吧，當年周恩來從上海撤往江西之後，為了挑撥、離間共匪高層的領導，張衝利用報紙搞了一個《伍豪啟事》。”
戴笠：“知道！”
蔣介石：“就這一件事，中共就不可能要張衝。”
戴笠：“是！”
蔣介石：“你要派專人盯著周恩來，他的一言一行都要向我報告。”
桂林周恩來臨時下榻處內日
周恩來坐在桌前審閱一份電文。
葉劍英走進：“恩來同誌，有什麼事嗎？”
周恩來站起身來：“這是王明、博古、董必武、吳玉章和我給中央的電報，你看看。”
葉劍英接過電文閱看。
周恩來：“蔣介石回到山城重慶之後，於十二月十二日會見了王明、博古等同誌，拒絕了我們處理國共兩黨合作關係的跨黨辦法，堅持取消共產黨，將國共兩黨合並為一個大黨。”
葉劍英：“真是豈有此理！”
周恩來：“他還狂妄地說：此目的達不到，我死了心也不安，抗戰勝利了也沒有什麼意義。”
葉劍英：“這是因為我們的存在是他的心腹大患，在他看來，遠遠超過了國家的興衰和民族的危亡。”
周恩來：“所以，他置日本侵略和汪精衛等投降於不顧，在一個較長的時期內，躲在重慶大做消滅共產黨的文章。”
李克農手持電文走進，嚴肅地：“周副主席！據內線報告：雖然蔣介石回到重慶約見了汪精衛，但是並未阻止汪精衛集團投敵叛國。”
周恩來接過電文很快看完，一邊轉給葉劍英一邊沉重地說道：“看來，汪精衛投敵叛國是不可逆轉的了！”
葉劍英看罷電文焦急地說：“恩來，汪精衛投敵叛國一旦變成現實，必將牽動抗戰大局。為此，你應該立即趕回重慶，掌控全局。”
周恩來沉重地點了點頭。
桂林八路軍辦事處大門外日
警衛員小劉站在門口執勤，警惕地留意來往的行人。
羅瑩穿著旗袍快步走到門口，激動地說：“小劉同誌，你還認得我嗎？”
小劉：“認得！你是演劇隊會彈鋼琴、拉手風琴的羅瑩。武漢撤退前夕，你父親要求把你留下，還說什麼……”
羅瑩：“把我送到美國學音樂去。”
這時，周恩來和葉劍英走出大門口，驚詫地說道：“這不是羅瑩嗎？”
羅瑩激動地說罷“周公！我可找到您了……”快走兩步，撲到周恩來的懷抱裏失聲哭了起來。
周恩來拍了拍羅瑩的後背：“堅強些！你不去美國學音樂，怎麼又跑到桂林來了？”
羅瑩：“找您，請您把我再送回演劇隊，和戰友們上前線宣傳抗日去。”
周恩來：“是偷跑出來的吧？”
羅瑩：“嗯！”
周恩來：“還想回你原先那個演劇隊嗎？”
羅瑩：“是！”
周恩來：“可他們業已輾轉去了四川，過些天，才會到重慶。那你怎麼辦呢？”
羅瑩：“我去重慶等他們。”
周恩來：“有路費嗎？”
羅瑩：“有！”
周恩來：“到重慶找不到地方住，你就去八路軍駐重慶通訊處找你小超大姐。”
羅瑩：“謝謝！我可以住在朋友家。”
葉劍英：“好了！去重慶的事不急，先跟著周公去見見你認識的三廳的幾位師長，好不好？”
羅瑩：“好！”