那些好心幫助他的、對他歌唱生涯充滿期待的人，也和安徒生一樣，都失望極了。西伯尼對他也愛莫能助，勸他回歐登塞家裏去學一門手藝算了。好不容易走出了，他才不願意回去呢。如果他回去，人們將怎樣看他、怎樣嘲笑他呢？不，絕不！他理所當然拒絕接受這一建議。
西伯尼已經盡力而為了，但安徒生的嗓子好久沒有恢複的跡象，他失望了，停止給安徒生授課了。而且雪上加霜的是，他本人的事業也遇到了很大的麻煩。可以說，此時他有些自顧不暇了。過了幾個月，西伯尼再也不能供養安徒生了。
這對安徒生來說，是多麼大的打擊啊！仿佛又掉進冰窖中，他燦爛的夢想又一次變成漆黑一團。他剛剛憧憬的、熱切地向母親描述的夢想，再次化為泡影。一切都得從頭開始！而且衛斯教授等幾位好心人為他募集的錢，也已經花光了。當然，他沒有臉再去找他們幫忙，他給大家帶來的麻煩已經夠多了。
出於對安徒生的同情，一位叫林德堡的教員同意安徒生到他門下免費學習戲劇藝術。可是不久之後，這位教員遺憾地對安徒生說：“孩子，造物主對你太不公平，雖然你表演得很好，但在我看來你並不適合做演員，你不適合上舞台演戲，真的。”
因為教員發現，安徒生不僅長相不好看，表演的手勢和動作也比較笨拙。他是不適合當舞台演員的。這也是毫無辦法的事情。
就這樣，這次努力又失敗了。現在，他完全靠別人接濟生活。作家衛斯一直牽掛著安徒生，西伯尼家的兩個仆人也從微薄的工資裏拿出一點錢寄給他。但這點錢勉強夠他支付房租和勒緊腰帶吃飯。當然，每天不可能吃上三頓飯，更不可能吃上三頓飽飯。早上和午餐隨便應付一下，晚餐往往什麼也不吃，這是常有的事，肚子經常餓得咕咕叫。
在困境中，安徒生的意誌一點兒沒有消沉。他知道，機遇是等待有準備的人的。必須要以最好的狀態示人，要給人有誌氣、毅力的良好印象。自助者，才能人助之，天助之！
他絕不容許自己邋裏邋遢，盡可能把自己收拾得體體麵麵的。由於經濟拮據，條件有限，他想辦法創造條件。藍色外衣或褲子哪個地方的布麵磨白了，他就找來藍墨水，仔細地染上色；襯衫或襪子哪個地方破了，他細心地用線縫上，盡量不讓人看出來。這時候的安徒生，正處在長身體時期，帶來的那套外衣明顯小了，很不合身，他隻好在走路和俯身時特別小心，避免把衣服撐破了。這樣，安徒生更像一隻高高瘦瘦的鸛鳥了。當然，即使是一隻鸛鳥，也盡可能是一隻體麵、帥氣的鸛鳥，而絕不是意誌消沉的鸛鳥。
當然，安徒生也在一刻不停地思索下一步的出路。經過一番思考，決定爭取到皇家劇院附屬舞蹈學校去學舞蹈藝術。但怎樣著手呢？獨處異鄉的安徒生腦瓜子是機靈的，眼光是敏銳的，他善於抓住每一絲線索，利用看起來微不足道的條件。他左思右想，突然想到：著名詩人古爾登堡不是就在哥本哈根嗎？他住在城外新教堂附近。安徒生和他是同鄉，而且認識他的兄弟——歐登塞的同名陸軍上校。這位上校樂於助人，安徒生來哥本哈根前，上校還曾幫過他的忙呢。
想到就做，這一點，安徒生和他那曾經有過莊園夢的父親一樣。他立即寫了封信給詩人古爾登堡，以同鄉的身份，講了他的不幸遭遇，希望得到指點、提攜。古爾登堡先生最欣賞有才華和有闖勁的人，他熱情地接待了安徒生。把他發表的一篇短篇小說的稿費（有一百多塊錢）資助了安徒生。
好心人還是很多的，這讓安徒生特別溫暖。除了古爾登堡、作曲家韋斯、西伯尼家的兩個仆人外，捐款人中還有作曲家庫勞先生。庫勞先生雖然從未和安徒生談過話，但他對安徒生百折不回的勇氣極為讚賞。庫勞出身貧苦，據說他小時候在一個冬天的晚上為人跑腿，去買一瓶啤酒，不幸摔了一跤，打破的酒瓶紮破了他一隻眼睛，因此受傷失明。對於一個窮孩子的滋味，他深有感觸，因此他對安徒生倍加同情，盡力幫助安徒生走出困境。
安徒生找了一間私人出租房間住下。說是房子，不過是一間空的儲藏室，沒有窗戶，不見陽光。那是哥本哈根最破爛的街道上的一家寡婦的住宅。這是一個苛刻而又狡詐的主婦。就這樣一間房子，她還每月要安徒生付2磅錢，還說這是全市最便宜的了。安徒生急於安頓下來，而且囊中羞澀，顧不得簡陋不簡陋了，就住下了。
他的房間就像汪洋中的一條船，即使是個四麵漏風的破船，四麵都沒有溫暖，但是，對安徒生來說，那畢竟是可以棲身之地啊。
這時候實徒生已經十六歲了，他滿腦子想的全是表演，他覺得自己和劇院已經緊密地聯係在一起了，劇院已經成了他生命的重要組成部分了。當然，學拉丁文對他而言也是有必要的。安徒生向古爾登堡征詢意見，熱心的詩人就拜托一位朋友，每星期教安徒生幾個小時的拉丁文。
就在這時候，舞蹈演員達倫熱情地向安徒生伸出了援助之手。古爾登堡先生推薦安徒生到舞蹈學校去學習，舞蹈家達倫熱情地接待了他。
達倫的妻子也是丹麥舞台上的著名藝術家，對安徒生也很親切。就這樣，在達倫和他妻子的帶領下，安徒生走進了舞蹈學校。
安徒生是舞蹈學校的學生了，這怎麼不令人高興呢？在那裏，他練習特別刻苦，每天清早就開始在欄杆前壓腿、下腰，越苦越累，他就感到越高興，因為他覺得苦和累，是他通往夢想的階梯。達倫的妻子對他關懷備至，經常熱情地邀請安徒生到家裏做客，溫柔、熱心，像慈母一樣。
安徒生獲準可以在晚上到舞台後場觀看演出，甚至可以到舞台的側翼，進入專為伴舞女演員保留的樓廳包廂裏去。能這麼近距離親近夢寐以求的舞台，安徒生別提多高興了，他仿佛也成為輝煌舞台上的一員了！當然，他還是非常期待能真的踏上舞台。
等待已久的機會終於來到了。有一天晚上，舞蹈學校演出小歌劇《兩個小薩瓦人》，需要群眾演員，安徒生有幸在市場上的那一幕裏，成了眾多群眾演員中的一個。盡管沒有一句台詞，沒有一個動作，但安徒生還是覺得幸福極了。他是穿著來哥本哈根時穿的那件禮服、戴的那頂帽子上舞台的。這件禮服已經修補過，他的個子長了不少，禮服和背心顯然已經很不合身了。但這是他最體麵的衣服了。
在焦急的盼望中，戲終於上演了，他們這些群眾演員很快地在舞台上一閃而過。安徒生盡量不為人注意地縮著身子，竭力掩飾自己不太合身的穿著。如果他挺起胸膛的話，身上的衣服就顯得又短又緊，那樣的話，就會演砸了——這一點，他再清楚不過了。因此，他小心翼翼，盡量躲到燈光昏暗的地方，避開人們的視線，免得惹人譏笑。
這是他平生第一次登上舞台，不管怎麼說，雖然很緊張，但到底是件非常愉快的事，讓他終身難忘。第一次登上舞台的巨大興奮消除了他的緊張不安。演出獲得了成功，他站在台上和其他演員一起謝幕，心情無比地激動，像湧動的海水。
這時，有一位當時小有名氣的歌唱演員，把安徒生拉到舞台的聚光燈處，惡作劇地說：“來，這是你的首次演出，讓我隆重地把你推介給丹麥觀眾吧！”
安徒生被他猝不及防地拉到舞台前端，這一刻，他窘迫極了。緊張、害羞、局促不安，交織在一起，讓他幾乎癱倒。他像聚光燈一樣，人們的目光都聚攏過來，用調侃、異樣的眼光看著他：瘦高的個子，穿著不合身的破舊外套，動作古怪又別扭，仿佛讓人忍俊不禁的活寶。“哈哈！哈哈！”嘩笑震耳欲聾。
這完全出乎安徒生的意料，置身於如此窘迫的境地，他難過極了，眼淚奪眶而出。這一刻，讓他刻骨銘心。
好在時間會帶走一切。沒多久，又一部新的芭蕾舞劇《阿密達》即將上演了。這出劇，可謂巨星雲集，主角阿密達由沙爾夫人扮演，而達倫呢，則做她的搭檔。舞劇中有七個特羅利（即精靈）。達倫安排安徒生演第七個特羅利。一張張海報貼遍了哥本哈根，它們隆重地向市民預告：1821年4月12日首演芭蕾舞劇《阿密達》。安徒生的名字也印在節目單上了呢。這可是他的第一次！他感到榮幸極了，盯著節目單仔細地端詳。睡覺時，還把它抱在懷裏，在燭光下念著自己的名字。是呀，和這麼多巨星在一起，他覺得自己的名字就像星星一樣，在熠熠生輝。
巨大的欣喜溢滿了安徒生的心頭，他恨不得立刻將演出的事情告訴他所有的朋友，他的內心翻江倒海，激動得無法入睡。他的房東也關心地問他，演出這個角色能得到多少報酬。
錢對貧困的安徒生來說，是重要的。但此時此刻，報酬對安徒生來說，又太無足輕重了，最重要的是，這是他邁上舞台的第一步，他將堂堂正正地登上皇家劇院的舞台，穿著戲服，站在燈光下，再也不用擔心自己身上的舊外套顯得短小了！他一定會更加從容自得，他的表演一定會更有感染力的。
為了這次演出，安徒生認真地排練著，汗水經常濕透了衣服，即使腰酸背痛，他也總是精力充沛，興致勃勃。在這期間，他還結識了一位小女演員，她後來成為丹麥著名詩人兼喜劇作家海伯格的夫人，也成了演技精湛、聲譽很高的明星。安徒生後來寫的幾部童話集，曾獻給了海伯格夫人。那裏有安徒生年少時代關於明星夢的美好回憶。
“安徒生，你大概是演第八個，也就是最末一個特羅利吧？”一個小舞蹈演員知道安徒生很在乎演出的事情，故意逗他。
“錯了，錯了，你這是哪兒的話，”安徒生容光煥發地說，“演第七個，你不看節目單嗎？竟然連這也不知道！唉，真是的！”
終於到了登台的那一天。他們七個特羅利扮演者穿上戲服，等待出場。安徒生穿的那件戲服有點緊，不十分合身。那些小姑娘們，竊竊私語、交頭接耳議論他。
“嗨，安徒生，瞧瞧，你穿的緊身衣背上裂了個口子，還怎麼上台啊？”一個女演員故意嚇唬他。
安徒生下意識地往後瞧了一眼，另一個女演員用大頭針在他另一側的腰上戳了一下，疼得他差點叫出聲來。
安徒生回過頭來狠狠剜了她一眼。但是，這個時候要上場了，安徒生也不願追究，但這個小姑娘又踩了他一腳，分明是故意的。這些惡作劇，是故意叫他難堪，惹他分心、生氣。安徒生才不上當了。這點兒艱苦和考驗，在他看來算不了什麼。幸福中的安徒生，覺得這些可以忽略不計。
演出結束，十分成功，掌聲經久不息。安徒生自豪極了，覺得熱烈的掌聲也有他的一份，盡管是微乎其微的一份，心頭洋溢著一種強烈的幸福感。對苦苦追求舞台之夢的安徒生來說，這是人生中輝煌的一刻，它意味著一個燦爛的開端。