是時北方：曹錕為直、魯、豫巡閱使，吳佩孚為副。王占元為兩湖巡閱使，張作霖為東三省巡閱使，兼蒙疆經略使。湖南軍隊進攻湖北，王占元敗走。旋為吳佩孚所敗，進陷嶽州，川軍東下，亦為佩孚所敗。十一年四五月間，奉軍在近畿和直軍衝突，奉軍敗退出關。孫中山本在廣西籌備北伐。是年四月間，將大本營移至韶關。陳炯明走惠州。五月，北伐軍入江西。六月，徐世昌辭職。曹錕等電黎元洪請複位。元洪複電，要求各巡閱使、督軍先釋兵柄，旋複許先行入都。撤消六年六月解散國會之令，國會再開。孫中山宣言：直係諸將，應將所部半數，先行改為工兵，餘則留待與全國軍隊同時以次改編，方能飭所部罷兵。未幾，廣西粵軍回粵，圍攻總統府。孫中山走上海。歲杪，滇、桂軍在粵的及粵軍的一部分討陳。陳炯明再走惠州。十二年二月，孫中山乃再回廣州，以大元帥的名義主持政務。然滇、桂軍並不肯進取東江，在廣東方麵的軍事，遂成相持之局。此時北方各督軍中，唯浙江盧永祥通電說，馮國璋代理的期限既滿就是黎元洪法定的任期告終，不肯承認黎元洪之複職為合法。東三省則自奉、直戰後，即由三省省議會公舉張作霖為聯省自治保安總司令，而以吉、黑兩省督軍為之副，不奉北京的命令。其餘則悉集於直係旗幟之下。南方如陳炯明及四川省內的軍人，亦多與之相結的。直係的勢力，可謂如日中天。而禍患即起於其本身。十二年六月間，北京軍、警圍總統府索餉，黎元洪走天津，旋走南方。至十月，曹錕遂以賄選為大總統，於十月就職。同時公布憲法。浙江宣布與北京斷絕關係。雲南及東三省皆通電討曹，然亦未能出兵。十三年九月，江、浙戰起，奉、直之戰繼之，直係孫傳芳自福建入浙，盧永祥敗走。北方則馮玉祥自古北口回軍，自稱國民第一軍。胡景翼、孫嶽應之，稱國民第二、第三軍。吳佩孚方與張作霖相持於山海關，因後路被截，浮海溯江，南走湖北。奉軍入關，張作霖與馮玉祥相會，共推段祺瑞為臨時執政，段祺瑞邀孫中山入京，共商國是。孫中山主開國民會議，解決國是。段祺瑞不能用。段祺瑞亦主開善後會議，先解決時局糾紛，再開國民代表會議，解決根本問題。孫中山以其所謂會議者，人民團體無一得與，誡國民黨員勿得加入。於是會商仍無結果。是年三月十二日，孫中山先生卒於北京。
是時北方張作霖為東北邊防督辦，馮玉祥為西北邊防督辦。胡景翼督辦河南軍務善後事宜，孫嶽為省長。後胡景翼卒，孫嶽改為督辦陝西軍務事宜。盧永祥為蘇、皖、贛宣撫使，以奉軍南下，齊燮元走海外。直隸李景林、山東張宗昌、江蘇楊宇霆、安徽薑登選，均屬奉係人物。直係殘餘勢力，唯蕭耀南仍踞湖北，孫傳芳仍據浙江，吳佩孚亦仍居雞公山。十四年十月，孫傳芳入江蘇。楊宇霆、薑登選皆退走。孫軍北上至徐州。十一月，吳佩孚亦起於漢口。奉軍駐紮關內的郭鬆齡出關攻張作霖，以為日本人所阻，敗死。馮玉祥攻李景林，李景林走濟南，與張宗昌合。吳佩孚初稱討奉，後又與張作霖合攻馮玉祥，馮軍撤退西北。段祺瑞出走。北方遂無複首領。大局的奠定，不得不有望於南方的北伐。
是時北方：曹錕為直、魯、豫巡閱使，吳佩孚為副。王占元為兩湖巡閱使，張作霖為東三省巡閱使，兼蒙疆經略使。湖南軍隊進攻湖北，王占元敗走。旋為吳佩孚所敗，進陷嶽州，川軍東下，亦為佩孚所敗。十一年四五月間，奉軍在近畿和直軍衝突，奉軍敗退出關。孫中山本在廣西籌備北伐。是年四月間，將大本營移至韶關。陳炯明走惠州。五月，北伐軍入江西。六月，徐世昌辭職。曹錕等電黎元洪請複位。元洪複電，要求各巡閱使、督軍先釋兵柄，旋複許先行入都。撤消六年六月解散國會之令，國會再開。孫中山宣言：直係諸將，應將所部半數，先行改為工兵，餘則留待與全國軍隊同時以次改編，方能飭所部罷兵。未幾，廣西粵軍回粵，圍攻總統府。孫中山走上海。歲杪，滇、桂軍在粵的及粵軍的一部分討陳。陳炯明再走惠州。十二年二月，孫中山乃再回廣州，以大元帥的名義主持政務。然滇、桂軍並不肯進取東江，在廣東方麵的軍事，遂成相持之局。此時北方各督軍中，唯浙江盧永祥通電說，馮國璋代理的期限既滿就是黎元洪法定的任期告終，不肯承認黎元洪之複職為合法。東三省則自奉、直戰後，即由三省省議會公舉張作霖為聯省自治保安總司令，而以吉、黑兩省督軍為之副，不奉北京的命令。其餘則悉集於直係旗幟之下。南方如陳炯明及四川省內的軍人，亦多與之相結的。直係的勢力，可謂如日中天。而禍患即起於其本身。十二年六月間，北京軍、警圍總統府索餉，黎元洪走天津，旋走南方。至十月，曹錕遂以賄選為大總統，於十月就職。同時公布憲法。浙江宣布與北京斷絕關係。雲南及東三省皆通電討曹，然亦未能出兵。十三年九月，江、浙戰起，奉、直之戰繼之，直係孫傳芳自福建入浙，盧永祥敗走。北方則馮玉祥自古北口回軍，自稱國民第一軍。胡景翼、孫嶽應之，稱國民第二、第三軍。吳佩孚方與張作霖相持於山海關，因後路被截，浮海溯江，南走湖北。奉軍入關，張作霖與馮玉祥相會，共推段祺瑞為臨時執政，段祺瑞邀孫中山入京，共商國是。孫中山主開國民會議，解決國是。段祺瑞不能用。段祺瑞亦主開善後會議，先解決時局糾紛，再開國民代表會議，解決根本問題。孫中山以其所謂會議者，人民團體無一得與，誡國民黨員勿得加入。於是會商仍無結果。是年三月十二日，孫中山先生卒於北京。