破軍，天生不凡，本是血海娘娘杜春蘭與秦劍之子。
破軍一出，五雷加身，天象巨變，世人多引以為魔。其實不然，破軍雖乃魔體，卻繼承了其父秦劍仁義、豪爽之心，乃是當世豪傑，有俠義之心。
因其母深忌秦劍，破軍自幼不受娘娘待見。
破軍傳承閻君，有五脈之身，能遁血河，天生有萬法之相，五雷護體。七歲之時，因難以忍受娘娘的冷落，獨自孤身離開血海宮。
破軍於血海之中，自修遁血、入海之法，血海眾鬼盡皆拜服，以為天神，破軍頑劣，隻是每日衝浪與邪相戲。
適逢地藏菩薩首席弟子血菩提大師，來血海為眾陰邪講經，見有一孩如蛟龍在血海來去自如，驚為天人。
大師怕孩子為血海妖邪蠱惑，誤入歧途，便以大神通降服頑劣之子。
破軍拜服，大師忌破軍誤入歧途，遂引為弟子，視其為子，極盡愛護，傳佛法，講心經，度其為正。
十歲那年，破軍在幽冥山遇到一妖人傳授天火大法，令其焚燒道場。
破軍年幼，為妖所蠱惑，竟以五雷加天火燒了菩薩道場，毀了菩薩三千六百年道行。
他深知犯了大錯，又懼大師、菩薩怪罪，遂逃離幽冥山，倉皇而去。
大師向菩薩請罪，菩薩曰：“此子雖頑劣，卻是神君之後，何罪之有。此劫，本是天地之劫，陰司之劫，我之劫，倘若無他，也是難免。”此去四方，日後方得正果。”
破軍火燒道場，損毀菩薩修為，令菩薩難敵妖邪，最終幽冥山陷落，菩薩遠走。
別了幽冥山，破軍頑劣之心大毀，遂悉心求教各地明師，後又先後隨鍾馗等六位明師修習法術。
陰司陷落之時，破軍避於血海中，偶得可避水火上古凶獸牛蛇獸，後邪王亂陰司，破軍遂引各地義士增援鍾天師。
破軍因是秦劍之子，陰司眾神皆避其鋒芒，邪王亦不忍痛下殺手，一時間破軍在陰司聲名大振，曾多次打敗邪王大軍。
奈何天道衰落，人心凋零，天師府軍日漸衰落。
破軍遂上南須山，企圖奪得血丹，以拉攏五大凶族，奈何，天下五大凶族隻剩其二，盡皆為無傷所獲。
他深知無傷乃其義兄，天命王神，不愈爭鋒，遂與無傷話別，兄弟會晤而別。
後無傷征戰之時，天師府一敗再敗，破軍為邪王所逼，無處容身，身受重傷，遂遠走地府南方荒漠。
於苦寒之地，破軍重傷複發，險喪命，恰逢苦族族長相救，保住性命。
苦族長與周邊柴、荒、南霸、沙都幾族交戰，由於族小人輕，常年被壓迫，破軍傷愈，親訓苦族勇士，集五千大軍，大破它族，平定西南。
並建立齊天城，齊天城威名大振，地府十王知道破軍來曆，無人敢犯。
後魔天血佛有成，為避破軍鋒芒，不犯苦族。破軍知魔天神通，不是其敵手，亦不敢犯轉輪。
在苦族二十餘年，破軍已無爭強好戰之心，本想一輩子長居如此，終生不出。
無傷如地府，兄弟相逢，破軍為兄所感，率苦族義士出山，攻城拔寨，大破轉輪王大軍。
會戰通天城時，破軍一馬當先大戰轉輪王，兩人盡皆大神通，一時間天地無色，好一場惡戰，最終破軍以五法天雷破王，擒王得勝，立下汗馬功勞。
後會戰血色沙漠，無傷上天請命，破軍荒漠一立一百八十天，任憑血沙加身，紋絲不動，齊天義氣，令無傷感慨不已，曰：“有破軍相助，何愁魔不滅，患不平。”
破軍自幼曆經各種挫折，心有忍誌，性如磐石，百折不饒。