史載：漢章武七年（西元１９９年）４月，【洛陽】漢帝劉備見四方皆平，在與眾將的慶功宴會上，麵對眾將，大笑道：“朕自起兵十一年以來，四年攻仲氏、反宋，以定河北；六年大三國鼎立，以滅魏、削吳、平晉；兩年小三國鼎立，以得隴、望蜀；終得統一天下。。至今四方皆平，朕決定退功臣，進文吏。今後的天下不需要太多武將了，同時也鼓勵眾將當個文學博士，以求國力強盛，以達到儒術治國，還望眾將讚同為是啊！！”
眾將聽說後，首先站出來的是漢破虜大將軍張飛，張飛毫不客氣地道：“雖然俺老張是個粗人，但是陛下說出來的這些話，俺老張可是第一個讚同啊。。。”
關羽站出來道：“回陛下！三弟當年鎮守青州，頗有功績，且滅魏之戰，蠻能用計，實屬上將之才，今日不像早年莽撞，實屬罕見，臣弟也附言於陛下與三弟，願意交出兵權，恢複農作與生產，鼓勵商業，添置人口。”
漢帝大笑道：“張將軍言之有理啊。。。朕允。關將軍且退下。”
眾將也異口同聲道：“臣附議。。。”
漢帝笑對眾臣道：“諸葛軍師從我數載，未表寸功。朕決議封諸葛軍師為我皇漢的開國丞相，行麼？”
孔明辭退道：“陛下乃當世之明君，臣能效命於陛下數載已足矣！然奈天下已定，臣當回歸新野，躬耕南陽，此臣所願，望陛下準之。”
漢帝笑道：“也對，準先生所奏。”
孔明沉靜道：“臣臨走時願獻上這幾年所著的治國良策，為陛下出一份力。”
漢帝高興道：“先生有心了。”
漢帝昂首走出殿外，說道：“接下來的大漢天下該進入一個輝煌的治世了。。。”
這日，關羽等功臣被漢帝劉備收其兵權，回歸故土。關羽與長子關平回到幽州，衣錦還鄉，見到夫人劉氏，與劉氏相擁而抱，痛哭流涕。此時的關羽早已長出了許絲白發，幸得天下早日終結戰亂，才得壯年回歸。
中午，劉氏煮好了飯，在劉府與劉太公和老夫人聚在一起給關羽和關平接風洗塵。
吃這一頓飯時，劉太公問關羽當年的進軍路線，關羽笑談道：“關某當年與大哥起兵，籠絡呂奉先大將軍。後來十年裏破仲氏，取河北，反宋，進軍西涼，百萬雄師合力平蜀。終將這片大漢花花世界打成。”
太公問道：“你平生所遇的最強對手有幾個？”關羽道：“記不太清了，反正軍事對手有一個號稱西涼大太子的馬超馬孟起將軍，使一把虎頭湛金槍，極其厲害，與我大戰三百回合，最後由於我用奇襲西涼國都的策略才將其擊敗。但是西涼滅亡以後，馬孟起率西涼鐵騎投降了大漢，在滅蜀戰役中，奇襲成都，斬殺太守王累，立下了赫赫戰功，成為了五虎上將之一的開國功臣。還有一員虎將，是我在並州做太守時，前來投奔的，叫做張合張俊義，要不是有他後來鎮守在並州接替我，不然後來還不一定拿得下西涼西安陽呢！”
太公回憶道：“那當年我女兒曾幫你度過宋軍鑿土為道之計，女婿可曾記得？”
關羽笑道：“若非夫人，小婿當日定成宋兵的甕中之鱉了，今日特加感謝夫人。”
劉氏笑道：“能為夫君分憂，乃妾之本份。”
關羽講述道：“當初如果不是文武雙全的紀靈將軍頗能用計，關某還不至於打勝什麼大仗來。”關羽道：“後來有平兒等數員征西大將參與進來，使得關家軍壯大起來。那時的東南麵的魏吳晉三國相繼被平滅，使得南麵漢軍強大，一鼓作氣與我掃滅西涼的漢軍配合，完成了百萬漢軍滅蜀戰役的決定性成功！在滅蜀戰役中，關某見到了三弟張飛與呂奉先大將軍，已經快十年未曾見麵了。”
太公道：“女婿參戰半生，難得回來，來，咱們全家敬你一杯！幹！”關羽道：“幹！”
而張合、紀靈、崔琰、馬超等名將不是封侯就是拜將，都成了中興功臣，正應了當年關羽西征的那道漢帝所發出的獎勵賢才詔書。
諸葛孔明辭官歸隱後，再度躬耕南陽，臥居茅廬，與二位妻子黃月英、上官明月享受著田園生活，這時孔明和明月之女諸葛雨竹也快兩歲了。而黃月英也告訴孔明，她懷上了孔明的孩子。孔明聽了極其高興。