史載：後漢光喜七年（西元189年）1月，【洛陽】漢帝被權臣董卓所廢，董卓自立為帝，國號大宋，年號永年。宋太祖董卓大封功臣：呂布為天下兵馬大元帥、溫侯{因宋太祖賜馬，人稱：人中呂布，馬中赤兔。}，女婿李儒為丞相，李傕、郭汜、張濟、樊稠四將為開國功臣、列侯，華雄為護國大元帥，賈詡為長安太守，徐榮為偏將軍。後漢滅亡。自此天下大亂，群雄並起。
在幽州涿郡地界的市集上，有一雙耳垂肩之人憑借於漢靈帝中平元年（西元184年）破黃巾賊之故，在榜文處，與一位豹頭環眼之賣豬屠狗莽夫談得甚是投機，兩人互通姓名，這位大耳兄道，“在下劉備，表字玄德。如今黃巾猖獗，朝廷危在旦夕，隻恨己身勢單力薄，報國無門啊！”
豹頭環眼的家夥喝斥道，“如此歎息，何能為大事呢？俺姓張名飛，表字翼德。”
劉備答禮道，“我本孝景帝閣下玄孫，中山靖王劉勝之後，到在下這一輩早已經沒落了。”
此刻有一紅臉大漢推一小車前來市集賣豆子，聽見前麵榜文處兩位壯士的談話，便上前來敘言道，“剛聽兩位壯士的談話，莫非是想投軍破黃巾嗎？”
劉備迎合道，“然是！”
張飛豪言道，“俺叫張飛！他叫劉備！同是涿郡故裏人氏。劉備還是漢室宗親呢！”
隻見紅臉大漢，身長九尺，髯長二尺，麵如重棗，唇若塗脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。
紅臉大漢自報姓名道，“某姓關，名羽，本字長生，後改雲長，河東人氏。因在家鄉殺了惡霸，逃亡江湖，至今五六年矣！既然兩位誌願與關某相同，況且劉兄還是漢室宗親，願隨！”
劉備喜道，“不如咱們結為異姓生死兄弟，你們看，怎樣呢？”
關羽、張飛異口同聲道，“就如劉兄所願吧！”
適才桃花季節，便在張飛莊上焚香禮拜，劉備為大哥、關羽為二哥、張飛為三弟。劉關張皆道，“不求同生，但願同死！如欲違願，天人共滅！”
劉備得財主張世平、蘇雙相助，打造兵器，招募兵馬。劉備得雙股劍，關羽得青龍偃月刀｛又名：冷豔鋸。｝，張飛得丈八蛇矛。最終滅掉黃巾賊後，劉備被朝廷封為並州太守。
史載：並州漢裔劉備得關羽、張飛二將相佐。
宋永年元年（西元189年）2月，宋太祖董卓在洛陽因義子呂布私通宋太祖婢女，便想殺掉呂布，此事被並州大將關羽得知，密告大哥並州太守劉備道，“大哥如今篡漢宋賊董卓當道，民不聊生，連他的義子呂布都在與他內訌，末將以為呂布之勇，天下無雙，號稱‘飛將’，坐下一匹赤兔馬，乃有‘人中呂布，馬中赤兔’之美譽。倘若兄長能得呂布相助，何愁大事不成，天下不定呢？臣弟願往洛陽明裏送降表，暗中說服呂布前來投奔並州。”
劉備道，“二弟既出此言，大哥我同意你前往一試。”關羽領命而去。
關羽來到洛陽，經過塞錢兩在客棧打聽，找到呂布府上，在門外等待，等到呂布身披鎧甲，騎著赤兔馬帶著幾個親信隨從怏怏而歸之際，半道攔住，出示信件。
隻見呂布信上一看，信上“故友河東關某願與呂將軍相會”幾字立刻吸引了呂布的眼球，呂布一想“故友關某”幾字，大喝一聲道，“將此人給我拿下！待我審問！”等關羽被押解往呂布府牢內片刻，呂布卸下甲裝，一身便衣出現在府牢之內，見到關羽，便禮賢下士道，“關兄受驚了！”