向倚軍師作泰山，心中不肯就降元。召集番國諸臣宰，共議軍機事一端。又為後宮迷酒色，國王無計念江山。終朝商議無良計，索性把，告急文書放半邊。賽寶時時常竊探，但聞黎庶亂喧傳。這個說，國王近日貪美色；那個說，家邦未必不歸元。敵兵再過東洋海，倒隻怕，玉石俱焚一旦間。賽寶聽來兵已近，總衙報號要回旋。
話說賽寶兒出了朝鮮，下船落海，至五月二十二日已接著了王招討的船隻，就把上項事細言一遍。元帥又悲又喜，吩咐賽寶兒隨營候賞。隻等班師之日，請旨封官。
元戎下令起行營，鐵鎖連舟拔大兵。萬馬千軍風卷幟，旌旗招展耀雲辰。光閃閃，彩纓映日紅成片；色輝輝，甲葉迎風疊作層。大炮三聲天地振，王招討，紅旗一展叫諸軍。
啊五營將士，眾哨官，即速把城門圍了。
一言令下眾兒郎，頃刻雄兵困四方。前部軍營排左右，元戎寶帳坐中央。風飄坐纛書金字，日照旌旗列萬行。遍地雄兵連不斷，連城號炮猛難當。埋鍋造飯炊煙起，點將圍城鐵馬忙。招討營中餐過飯，他就要，直臨城下叫投降。
話說赤雲都人馬圍城，守汛總兵官大驚失色，一麵防禦入城，一麵差報國王。這時城中百姓一聞此信，隻嚇得遍野奔逃，繞城慟哭。
朝鮮百姓亂如麻，抱子攜孫要離家。慘慘悲聲齊痛哭，嘈嘈亂語共喧嘩。東西南北無方去，圍住朝廷拜國家。
啊唷王爺呀！
可憐百姓不能逃，赤雲都，人馬圍城要動刀。望乞王爺憐眾命，快把那，降書一紙獻元朝。若然我主還征戰，倒隻怕，一國山河保不牢。百姓悲呼齊伏地，又來了，番邦文武眾官員。紛紛入殿排紗帽，隊隊登階集蟒袍。擊鼓撞鍾齊請駕，叫一聲，吾王千歲快臨朝。裏邊內監心慌亂，齊出宮門問事苗。
啊唷，官兒們，怎麼樣了？
武將文官慘慘呼，俱稱來了赤雲都。千軍萬馬周圍困，元帥軍師影也無。快請國王商大事，內城一破更何如。合班文武齊聲說，內侍惶魂魄無。
啊呀不好了，元兵來了！
內官著急起如飛，直入宮中報是非。國主貪歡方飲酒，錦幃羅幌擁擯妃。香飄寶殿敲歌板，日射竹簾暗舞衣。正換大杯斟美酒，內官飛入報軍機。
啊唷王爺呀，禍從天降！
俺家元帥已亡身，神武軍師不見形。此刻赤雲都已至，元朝的，紅袍將帥困環城。合班文武齊齊到，一個個，扣鼓敲鍾請聖君。伏乞王爺臨主殿，議一議，或降或戰怎調停。國王一聽宮官語，隻嚇得，金杯手內墜在塵。啊唷一聲朝後仰，酒迷肺腑發昏沉。番妃番後驚呆了，圍著胡床叫主君。
啊唷，主公呀！
朝鮮國主醒回來，倒在龍床叫痛哉。又醉又驚還又懼，昏沉難以把身抬。番妃番後齊悲泣，宮女宮嬪盡痛哀。不按歌聲開絳帳，就提舞袖拭香腮。國王尚未抬身起，又見宮官報進來。
啟王爺得知：大元的主帥王華統領合部將官抵城討戰，要王爺上敵樓答話。朝中文武立請商議軍情，乞聖旨定奪。
妃後齊齊勸國王，且臨外殿再相商。朝前三百文和武，難道說，沒個忠來沒個良。國王見說長歎氣，整冠勉強下龍床。宮官彩女齊隨後，一駕鸞車就起行。番國後妃齊等信，一個個，不求征戰隻要降。朝鮮國王升前殿，眾官員，舞蹈揚塵叫聖王。
啊唷主公呀，事情急了，如何此刻臨朝？
紅袍將士困連城，難道王爺尚未知？如若再遲三兩刻，倒隻怕，朝鮮大地屬元人。臣們不敢先專主，請問龍心怎樣行？國主座中言不出，聽了聽，但聞炮石打高城。心更懼，意加驚，半晌開言問眾卿。兵已臨城難走避，公同商議怎調停。安邦定國憑文武，何必還來問寡人？悔殺相從鄔帥語，隻落得，紅袍兵到要求成。如今彼等無蹤影，也不知，元將何能跨海行？事到其間難坐待，說不得，江山要托眾賢卿。國王言訖容淒慘，俯伏金枝玉葉人。但見他，撲頭象簡百花袍，玉帶玲瓏束半腰。麵似桃花眉似柳，翩翩年少一英才。上前俯伏金鑾殿，叩首三呼奏事苗。
臣東宮駙馬燕山丹有事奏聞聖主。
當初世祖乍登基，我國年年進貢儀。隻見忽來神武道，吾王遂欲把兵提。軍師法術猶難勝，再有何人敢敵伊？若據微臣愚拙見，朝鮮城上插降旗。
咳，國王呀！
事到其間莫避慚，降書一獻最為安。萬般留得江山在，也好把，龍子龍孫代代傳。如若吾王心肯允，微臣先向敵樓觀。從容知會王元帥，道達投降一片心。如若他們還討戰，微臣拚死敢當先。總然一命遭飛劍，也隻是，報國捐軀不汗顏。駙馬言完文武跪，戰兢兢，求王恩準燕山丹。朝鮮國主心無奈，明曉諸臣怕上前。意欲投降容又愧，他隻得，一敲禦案叫蒼天。
啊唷，蒼天呀蒼天！罷了！此是寡人無福，文武無能，就此投降便了。
駙馬王爺爾就行，孤家整備做降人。可嗟可笑諸文武，枉是衣冠立滿庭。少刻寡人城外跪，看你們，狠心狗肺可安寧？國王言訖修降表，寫一行來歎一聲。文武番官俱俯伏，叩頭待罪不抬身。朝鮮駙馬忙辭駕，飛馬揚鞭出午門。帶領隨身人一眾，竟由馬道上高城。慢言駙馬來知會，且把紅袍將帥雲。
話說征東招討一到朝鮮，就將改姓移名事情對諸將說了，將官們也沒有一人不服的。王元帥遂帶領一班將士，整整齊齊立馬於朝鮮城下。望見一位穿百花袍的少年打馬道上城，就把白兔騎一催，紅纓乾一指，高聲說道：那敵樓上的官兒，報與爾家國王知道：三載之前，本帥父親皇甫亭山，右先鋒衛煥俱被你家擒獲在此，囚禁南牢內。今日本帥奉當今萬歲爺的聖恩，征討於爾。賴大元的國運，諸將的軍威，已報爾家軍師趕走，元帥斬除，番將番兵招降了大半。此刻兵臨城下，殺將來，少不得玉石俱焚。爾國主若知時務，立刻差送出衛煥與本帥的父親，再獻降表歸順元朝，本帥也保全爾一國家基業。如若不聽善言，爾就試一試赤雲都的厲害如何！
朝鮮駙馬見招降，接口慌忙道端詳。上國元戎停寶馬，吾家亦有此言商。當年大膽興人馬，也隻為，神武軍師慫國王。若不聽從鄔帥等，怎麼敢，平空起釁犯天邦。如今國主自追悔，特欲求成就拜降。皇甫公們俱在獄，隻因為，勸降不納在監房。如今投順天朝主，少不得，要送忠臣還故鄉。既是元戎如此語，下官就去見君王。從今斷不重生念，永佩王恩在外方。駙馬說完朝下轉，飛騎而往話投降。征東招討心中悅，回首傳言轉帳房。
諸位將軍呀，朝鮮既悔可調和，殺伐多時罪孽多。皇上好生恩德大，料來不責爾同吾。此時都自回營去，待他們，拜獻投降就返都。合部將軍齊踴躍，全營士卒盡歡呼。元戎立刻回人馬，專等投降兩國和。右部先鋒皇甫女，悲悲喜喜淚痕多。初心隻待逢親麵，保一個，孝女歸國返帝都。按下征東元帥處，且提外國要求和。
話說朝鮮的駙馬燕山丹飛馬回朝，報知此信。國王就傳下聖旨，一麵差官去請皇甫敬、衛煥出監，一麵又到府中挑選貢物。打點停當，就要拜獻降書。且說下監的差官，一到南牢，高叫道：王爺有旨，速請皇甫元戎與衛總兵出牢。
一聲旨下獄官忙，直入南牢到後房。鐵鎖敲開門一放，裏邊驚動二忠良。心慘切，意彷徨，又聽傳呼見國王。一位朝官朝裏走，匆匆來意甚慌忙。開言先叫除枷鎖，然後重呼換了裳。皇甫元戎和衛煥，一齊不解問其詳。差官呀，國主相呼我與伊，不知來意有何機？口吞飲食心猶愧，不必重更爾國衣。言訖二人齊灑淚，差官見說笑微微。今朝相請非凶兆，往日情由不用提。國主在朝相等候，二公速去莫遲疑。亭山衛煥驚還喜，枷鎖雖脫不換衣。頃刻身子甚踴躍，登時手足不枷移。差官催促離監禁，就叫隨人快備車。二位忠臣抬首看，竟不覺，大聲悲呼淚沾衣。
啊唷傷哉！我二人囚禁三年，今日複見天日。
亭山衛煥淚淋淋，就在當天跪在塵。長歎一聲天闕遠，今朝隻當見吾君。忠臣思主心如渴，國主差官催促行。二位忠良方出外，發車直至午朝門。一班文武齊相接，駙馬丹山拱手雲：
啊唷，二公請了。
三年囚駕在南牢，國主無非惜俊豪。隻為忠臣心不順，因而枷鎖受煎熬。今朝兩位公郎至，兵馬圍城把恨消。要請二公回去會，並招國主順天朝。我君已恨從前錯，故遣差官入禁邀。恭喜兩君患難滿，車騎就此返天朝。亭山衛煥驚還喜，急扯朝鮮駙馬衣。
啊唷，何人來了？
駙馬忙將少甫言，從頭至尾告亭山。督台一聽驚和悅，頓想天妃夢更然。可喜吾兒能自立，提兵救父下朝鮮。不知怎樣方臨此，未識如何已定邊？身在南牢三載遠，又能骨肉再團圓。
呀，且住！堂堂世代功勳，何故更名改姓？
莫非鄉國有風波，故此孩兒這等呼。定是朝廷疑我叛，要拿眷屬上京師。少華故隱真名姓，得以飛身到仕途。渺渺三年雲樹隔，也不知，長華母女近如何。督台當下添悲喜，衛煥時間理會無。
啊唷奇哉！此事從何而起？
平生隻有一裙釵，怎教孩兒救父親？莫是哪房堂侄等，把得了，一官半職共東征。可憐三載南牢坐，今日重能返帝京。不枉數年甘受苦，皇天無負我忠心。亭山衛煥心悲喜，便共朝鮮駙馬行。直入朝堂三四步，早觀國主降階迎。和容悅色殷勤接，回首又呼下旨人。
咳！宣奴的官兒，怎不與二位更衣進見？