西塞莉一行來到默林的巢穴，發現曾經的血族監察使者早已經變了模樣，原來以前在跟猿魔的戰鬥之中，含有活性屬性的物質不小心進入到默林體內，導致默林身軀變異，默林無法承受，變成了一團巨大的肉球，並攻擊了西塞莉等人，最終被西塞莉親自出手擊殺，
西塞莉為此準備親自前往大裂縫，尋找那名猿魔的身影，在大裂縫內，血族跟猿魔簽訂的一係列的協議，保證裝備的售賣，
有了裝備的保證，北邊的血族幾乎全麵轉移到西境，而西塞莉打算動用一些手段來獲得西境的支配權，
她的目標就是伊曼，
伊曼原本是血族的嫡係，是西塞莉的哥哥，被轉化成為骨魔的生物會喪失記憶，但是伊曼在被強行轉化骨魔的過程中，利用方法將自己血族的靈魂印記遺留下來，如今印記在西塞莉手中保管，能夠用來喚醒伊曼曾經的血族記憶，
與此同時，在得知森林異變之後，克萊門斯帶著手下親自出馬，清繳了遇見的一切魔物，並且隨著感知到了樹魔李牧的存在，
克萊門斯來到埋骨地，李牧此時已經突破，他利用屬性凝聚出成千上萬個各類印記，以後隻需要不停的抽取屬性，就能夠無限製的提升屬性印記的威力，
克萊門斯不是李牧的對手，被輕易擊敗，由於克萊門斯是伊曼利用原生骨軀改造的部下，兩者之間存在精神層麵的聯係，
伊曼得知克萊門斯的消息，立刻從聖城趕回來，而西塞莉從間諜稻草人口中得知伊曼返回的消息後，利用印記喚醒了哥哥伊曼曾經的記憶，並希望趁著骨魔將注意力都放在另外一處戰場的機會，和她哥哥聯手，將整片西境打造成為血族的新根據地，
然而伊曼雖重獲記憶，但實際上在他得知血族在骨魔麵前幾乎毫無還手餘地的時候，伊曼的內心產生了動搖，他認為骨魔是比血族更加優越的魔族，他不希望淪為下等的血族，
伊曼假裝答應西塞莉的請求，然後用方法將大部分血族的高層欺騙到法貢要塞內，全數擊殺，隻有西塞莉和少部分的血族逃了出來，
西塞莉遭到追殺，隻能根據記憶，逃到燭風部落的領地，伊曼因此發現了燭風部落的所在地，跟巨狼赫爾曼大打出手，
戰鬥結果，赫爾曼死亡，而伊曼受傷，但受傷的伊曼利用赫爾曼的屍體終於將自己的原生骨軀修複，實力反而有所提升，
伊曼摧毀了整個燭風部落，要求燭風部落交出月之匙（開啟月王墳墓的鑰匙），希夫不答應，帶領族人反抗，絕望之際想到了樹魔，
於是希夫將伊曼引領到樹魔的領地內，
李牧利用數萬個印記，凝聚出無數種威力強大的天賦神通，將伊曼擊殺，
事情之後，希夫意識到樹魔的強大，將由燭風部落保存的月之匙和月盞（紫金器皿的剩下部件，月王賞賜給燭風部落的寶物，能夠製造正宗美味的月光酒）送給樹魔，
希夫很早就在觀察樹魔，它知道樹魔擁有某種抽取物質的天賦，所以它請求樹魔動用天賦，將燭風部落身上殘留的月王詛咒抽取，燭風部落同樣祈求解，並說明哪怕失敗也無所謂，它們隻希望能夠得到解脫。
希夫告訴了樹魔有關月王的一切，月王是很久以前附近最為強大的魔王之一，無盡月光就是月王的力量源泉，
然而直到有一次，月王準備入侵其餘位麵（入侵位麵是魔王中常有的事情，隻是破開位麵需要消耗眾多的資源），沒想到卻招惹到跟魔界不相上下的位麵，
雙方大戰，月王毀掉開啟位麵傳送的裝置，將該位麵關閉，但是該位麵死去的強者之血汙染了月光，讓白月變成紅月，月王失去力量源泉，衰落，
臨死之際，月王下了詛咒，讓其眷屬世代守候其墳墓，如今隻剩下燭風一個部落，
李牧答應了希夫的請求，用屬性樹根試圖抽取燭風部落體內殘留的詛咒，然而因為樹根是無差別抽取，所以很多燭風魔族被當場抽幹生命屬性死亡，
隻有希夫和赫蘿外加數頭風狼活了下來，並投靠了李牧。
李牧利用月之匙開啟墳墓，在裏麵遇到了苟延殘喘的月王殘骸，擊殺，其核心印記被小精靈稀裏糊塗的吞下，進化。
而在另外一邊，迪烏達達帶領著來自夢庭帝國的影.極武士來到了魔域。
影.極武士不是魔界的人，
它故鄉所在的位麵被夢魘之主西斯（被譽為魔王之上的魔王）攻下，影被當成外界奴隸販賣到魔界，因為天賦出眾，被夢主西斯當做收為看守領地的守衛長，賜號極武士（非夢魘魔族之下最強的稱號）。